הצעת הסדר חוב אצל חלל תקשורת

[dw]

קיסטון פרשו, אריאלי הצטרפו:

חלל תקשורת- מתווה מוצע להסדר חוב מטעם חברת אריאלי איי אל | מאיה - אתר הבורסה

קבוצת אריאלי מצטרפת למירוץ לרכישת חלל תקשורת

 

[dw]

קיסטון נסוגה מההצעה החדשה לחלל תקשורת

 

[ben510]

הצעת אריאלי עדיפה על זו של קיסטון, שכן מזרימה כמעט כפול הון פנימה, ונותנת לנו יותר מניות.
בעיני כנושה זה לא רע שמישהו מכניס כסף אמיתי פנימה, לכן לא הייתי פוסל קטגורית.
בהצעת החברה אף אחד לא מתנדב להזרים פנימה כסף תמורת אקוויטי, לכן אמנם יהיו לנו יותר מניות אבל מניות די זבל'ה.

אריאלי כמובן אינם מלכ"ר אלא באים לעשות כסף, כפי שגם קנו את אלרון מדסק"ש במחיר סופעונה, ולכן מה שהם מציעים בעצם זה דילול בעלי המניות העתידיים (שזה אנחנו) לפי 22M$ . אני כמובן לא נלהב להידלל אולם מנגד הכסף החיצוני הזה נכנס אלי לכיס כנושה (בפארי! זו כמובן דרישת יסוד שלא מוכן בכלל לשמוע על פחות מזה) + המניות העתידיות שלי תהיינה פחות זבל. נכון, פחות מניות. אנחנו מדברים כאן על נייר יתר קטן וחלש. בעיני כמחזיק עתידי סולידי זה לא רע אם הוא יהיה קצת פחות חלש. אגב, מניית אלרון עלתה מאז כניסתם של אריאלי. אלה לא בעלי בית חאפרים.

 

[ben510]

נראה שלחברה הנהלה רצינית . ממליץ להנהלת החברה להרים את הכפפה ונפרסם הצעה הכוללת תשלום מלא של החוב בתוספת 100% מממניות החברה. מדובר בדרך המלך לדאוג לציבור החוסכים שהזרימו את מיטב כספם לניהול המוסדיים . בהצלחה

 

[dw]

נו נו, השמועות על מות חלל ישראל כנראה היו מוקדמות מדי.
מסתבר שבזק תמשיך לעשות עם עסקים עם חלל עוד כמה שנים טובות...

בזק- עדכון ביחס להארכת פריסת הליך מתווה המעבר של חב' הבת יס משידורי לווין לשידורים באמצעות האינטרנט(OTT) | מאיה - אתר הבורסה

 

[270552]

שים לב להערה " בתמורה שאינה מהותית לחברה"
אם כך מה המשמעות?

 

[dw]

אינה מהותית לבזק. מן הסתם כן מהותית לחלל.

 

[270552]

אינו מהותי מופיע בדווח חלל (ואם היה מהותי היו צריכים לפרסם),וגם בדווח בזק (שאצלה ברור שזה לא מהותי)

 

[270552]

מישהו יודע מה קורה עכשיו לאחר דחית הצעת אריאלי

 

[Reem88]

בקשה לבימ"ש לביצוע תשלום למחזיקי האג"ח ובקשה למשרד התקשורת בק"ע הגדרת שליטה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

חלל משתמשת בקופת המזומנים לצמצם את החוב לקראת ההחלטה על ההסדר

לאחר חודשים של אי ודאות וחוסר יכולת להגיע להסכמות, חלל תקשורת מבקשת מבית המשפט לאשר חלוקת חלק מהמזומנים שברשותה, במקביל לדד-ליין חדש שהוצב לשוק להצעות סופיות; המתעניינים יצטרכו לשים דמי רצינות ולספק מתווה שמקובל על כל המחזיקים בתקווה שיגיעו להבנות בקרוב

www.bizportal.co.il

 

[ben510]

הצעת חברה מעודכנת ליום 8 ביולי 2025 - https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1677524?attachmentType=pdf1

 

[ben510]

הצעת חברה מעודכנת ליום 8 ביולי 2025 - https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1677524?attachmentType=pdf1

ממליץ להנהלת החברה לתת לבעלי האג"ח הקיימים עדיפות בקבלת האג"ח החדש להמרה . אולי כך תתיתר הההנפקה ויחסכו עמלות

 

[Reem88]

עדכון בדבר יתרת חוב ויתרת מזומנים של החברה- דוח משלים​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[Reem88]

הצעת הסדר סופית מטעם התעשיה האווירית ו-4IG​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר סופית מטעם קיסטון​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר מעודכנת מטעם החברה, כפופה לאישורים, לרבות אישור מחזיקי אגרות החוב​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

נראה שהחברה מציעה החזר מלא על הפארי לכל סדרות האג"ח לרבות ריבית פיגורים בניגוד להצעות האחרות שמציעות תספורת קטנה.

 

[ben510]

הצעת הסדר סופית מטעם התעשיה האווירית ו-4IG​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר סופית מטעם קיסטון​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר מעודכנת מטעם החברה, כפופה לאישורים, לרבות אישור מחזיקי אגרות החוב​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

נראה שהחברה מציעה החזר מלא על הפארי לכל סדרות האג"ח לרבות ריבית פיגורים בניגוד להצעות האחרות שמציעות תספורת קטנה.

הצעת החברה עדיפה והוגנת נראה שאנו במסלול להגעה להסדר שכולם בו מרווחים. אני מעדיף לקבל אג"ח להמרה על מזומן ( מחזיק יז ) . בהצלחה לנו

 

[dw]

חברת 4iG ההונגרית מצטרפת לתע"א בהצעת הסדר החוב בחלל תקשורת | כלכליסט

 

[ben510]

חברת 4iG ההונגרית מצטרפת לתע"א בהצעת הסדר החוב בחלל תקשורת | כלכליסט

התעשיה האוירית מתנהגת כמי שמנהלת מו"מ עם ועד עובדים . ההצעה פחות רלוונטית . הצעת החברה היא הדרך להסדר תשלום מלא כולל ריבית וריבית פיגורים ועדיפות בקבלת אג"ח להמרה למניות החברה.

 

[ben510]

הכסף מחלל תקשורת "מונח על הרצפה ומחכה שמישהו ירים אותו"​

"בחברה הזו יש כסף על הרצפה. מישהו בסוף יבוא וירים אותו"

חלל תקשורת נסחרת בבורסה בשווי של 14 מיליון שקל, ומרוויחה 80 מיליון דולר בשנה ■ אל קיסטון ודירקטוריון החברה עצמה הצטרפה השבוע התעשייה האווירית — בישורת האחרונה של המאבק על השליטה בחברה ■ זו שתזכה בשליטה תיאלץ להתמודד עם יתרת חוב של 390 מיליון דולר

www.themarker.com

 

[ben510]

הכסף מחלל תקשורת "מונח על הרצפה ומחכה שמישהו ירים אותו"​

"בחברה הזו יש כסף על הרצפה. מישהו בסוף יבוא וירים אותו"

חלל תקשורת נסחרת בבורסה בשווי של 14 מיליון שקל, ומרוויחה 80 מיליון דולר בשנה ■ אל קיסטון ודירקטוריון החברה עצמה הצטרפה השבוע התעשייה האווירית — בישורת האחרונה של המאבק על השליטה בחברה ■ זו שתזכה בשליטה תיאלץ להתמודד עם יתרת חוב של 390 מיליון דולר

www.themarker.com

בעלי האג"ח מסתדרים היטב בלאסוף את הכסף . קינסטון והתעשיה האוירית יכולים לחפש כסף על הרצפה במקום אחר.

 

[dw]

הבהרות בקשר להצעות השונות:

חלל תקשורת- מענה המציעים בק"ע הסדר חוב לשאלות הבהרה מנאמני סדרות אגח טז', יז' ו-יח' | מאיה - אתר הבורסה