הצעת הסדר חוב אצל חלל תקשורת

[THE_ENDLESS]

צפה בקובץ המצורף 137068

קראתי את בקשת החברה מבימש להגדלת ההון. אני מתרשם שבימש יקבע שניתן להגדיל ההון (לקראת הנפקה) למרות התנגדות ההונגרים. הטענה בצהוב היא שאם בימש קבע שאין צורך באישור בעלי המניות לאשר את ההסדר אז גם אין צורך באישורם להגדלת ההון.

יש 2 מישורים שאפשר לפעול כאן, הראשונה מה שציינת והשניה היא שבית המשפט יפסול את את הקולות של ההונגרים בהצבעה (הם היחידים שהתנגדו) עקב ניגוד עניינים.

ובכל מקרה עסקינן במשהו טכני לחלוטין- בית המשפט ממש לא יפסול את ההסדר בגלל השטות הזאת.

 

[dw]

חוזה חדש, בהיקף 5M$, לעמוס 4. נחמד.
חלל תקשורת: עסקה של עד 5.3 מיליון דולר עם לקוח חדש לעמוס 4

 

[dw]

תוצאות המכרז המוסדי:
אגח יט' שיקלי 7.6%
אגח כ' דולרי 8.75%

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

תוצאות המכרז המוסדי:
אגח יט' שיקלי 7.6%
אגח כ' דולרי 8.75%

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

היום המכרז הציבורי.
אפשר להגיש הזמנה למי שרוצה

חלל תקשורת- דוח הצעת מדף להנפקת אגח יט' ואגח כ' ע"פ ת. מדף מיום 21.7.25, הזמנות: 21.9.25 | מאיה - אתר הבורסה

 

[Reem88]

חלל תקשורת השלימה גיוס אג"ח, המניה ממריאה

הגיוס המוסדי של חלל תקשורת הסתיים בביקושי יתר של מעל מיליארד שקל, כשהחברה בחרה לגייס 467 מיליון שקל בלבד, בריביות שנקבעו בטווח הנמוך; כעת היא עוברת למכרז הציבורי, שבו תוכל להגדיל את היקף הגיוס בהתאם לביקושים

www.bizportal.co.il

 

[dw]

חלל תקשורת השלימה גיוס אג"ח, המניה ממריאה

הגיוס המוסדי של חלל תקשורת הסתיים בביקושי יתר של מעל מיליארד שקל, כשהחברה בחרה לגייס 467 מיליון שקל בלבד, בריביות שנקבעו בטווח הנמוך; כעת היא עוברת למכרז הציבורי, שבו תוכל להגדיל את היקף הגיוס בהתאם לביקושים

www.bizportal.co.il

חלל תקשורת גייסה 468 מיליון שקל בהנפקת אג"ח - שלב מרכזי בהסדר החוב - זמן אוויר

 

[yel5]

כתבתי כאן בעבר שהמניה צריכה להיסחר בשער מעל 200.
מחיר היעד שלי למניה היה 274.
עכשיו מחיר המניה טיפס מעל 300.
כאן כבר לא יכולתי להתאפק ומכרתי כל האחזקה בשער 300.
מאמין שארכוש שוב בשער מתחת ל 300.
בהצלחה לנשארים

 

[dw]

המניה קופצת היום 23%, כשהשוק שמח שיש הרבה נושים (כמוני ) המוכנים לסכן כספם באגחי חלל, כאשר בחלל החדשה גם החוב נמוך משמעותית מבישנה וגם הוא פרוס לטווח ארוך, כך שהחברה מתיימרת להיות מסוגלת לשלם קרן וריבית כסדרם, כלומר הסיכון באקוויטי יורד משמעותית.

 

[dw]

ההנפקה הושלמה
חלל תקשורת- תוצאות הנפקה | מאיה - אתר הבורסה

קניתי כחצי מהחשיפה הישנה שלי לחברה. תוהה מתי בדיוק נקבל את פידיון האגחים הישנים. מן הסתם בחודש הקרוב.
עוד שבוע נגמר Q3 ומן הסתם הם ירצו להציג בדוח שהחוב הישן נפרע ושכעת יצאה לדרך חלל החדשה. כל יום עיכוב סתם עולה לבעלי המניות כסף ריבית.

 

[dw]

מניית חלל הגיעה למקום השני, והמאד מאד מכובד, בתשואה בבורסה בשנה החולפת. תשואה של 674% !
מניות השנה בבורסה - איפה המשקיעים הרוויחו פי 10? - אייס

 

[yel5]

מניית חלל הגיעה למקום השני, והמאד מאד מכובד, בתשואה בבורסה בשנה החולפת. תשואה של 674% !
מניות השנה בבורסה - איפה המשקיעים הרוויחו פי 10? - אייס

כל העליה מהחודשיים האחרונים. החל מהודעת בעלי המניות שישתתפו בהנפקה של 20M$.

 

[dw]

מניית חלל ממשיכה לזנק. היום "רק" 50%. "בקטנה".
ש"ש כ 150 מלש"ח.

 

[yel5]

מניית חלל ממשיכה לזנק. היום "רק" 50%. "בקטנה".
ש"ש כ 150 מלש"ח.

המניה עלתה הכי הרבה בבורסה מתחילת השנה (~1,200%).
אגב, העליה כולה התרחשה בחודשיים האחרונים.

 

[dw]

בית המשפט דוחה את התנגדות ההונגרים ופותח את הדרך להנפקת 20m$ אקוויטי.
הגיוס אגב יכול להתבצע בדיסקאונט על מחיר השוק, לכן כרגע ישנו סיכון מוגבר במניה. סיכון חד פעמי. לא שיש בעיה עם סיכון הנפקה, כשזה סיכון שכיח בהרבה ניירות של סטארט אפים, אבל... בהתחשב בזינוק החד מאד מאד במניה הדיסקאונט עלול להיות גבוה מהמקובל (נגיד הנפקה בחצי מחיר) ולכן בטווח הקצר כדאי להזהר.

בית המשפט כפה על הקבוצה ההונגרית את הסדר החוב בחלל תקשורת, תצא להנפקת זכויות | כלכליסט

החברה תבצע הנפקת זכויות לגיוס של 20 מיליון דולר כחלק מהסדר החוב שזכה לתמיכת נושי החברה. הגיוס יאפשר לפרוע את החוב למחזיקים ללא תספורת כלשהי

www.calcalist.co.il

 

[dw]

נו נו, זה דיסקאונט זה?
המניה ממשיכה לזנק גם היום, הפעם עוד 35%, "בקטנה", לש"ש של 200 מלשח.

מי שהשתתף בהנפקת האגחים כבר מורווח 2%, אבל אני קניתי את האגחים כדי להחזיק לפידיון (עוד 7 שנים), ולא כדי לעשות טריידינג זריז.

 

[Reem88]

"נסיים את הסדר החוב באוקטובר, השלב הבא - בעל השליטה עשוי להתחלף"

לאחר הסדר חוב שבו פורעת חלל תקשורת כ-390 מיליון דולר במלואם, מנכ"ל החברה דן זיצ'ק מצהיר: "עשינו הסדר תקדימי של 1.3 מיליארד שקל ללא תספורת"; לדבריו, הביקושים הגבוהים בהנפקת האג"ח והזרמת ההון מצד בעלי המניות מאותתים על אמון מחודש בחברה, שעשויה להפוך בתוך שנים ספורות לחברה עם תזרים חיובי ונטולת חוב

www.bizportal.co.il

 

[yel5]

די קשה לתת נימוקים שמצדיקים את השווי שאליו החברה הגיעה היום - 195M שח.
המניה שוברת כל יום שיאים חדשים.
אני מודה שאין לי אינדיקציה קלושה איפה יעצור מחיר המניה.
מבחינתי, בגלל העליות היומיות במחיר המניה, המחיר עבר מזמן את המחיר הראוי.

 

[dw]

בעקבות העליה המשמעותית מאד במניה הם יכולים לנסות להגדיל את היקף הנפקת האקוויטי. למשל במקום מינימום של 20M$ להגדיל ל 30.

 

[dw]

חלל מפרסמים תשקיף גיוס בעזרת זכויות, לפי 2 שקל למניה
חלל תקשורת- דוח הצעת מדף להנפקת מניות בדרך של זכויות | מאיה - אתר הבורסה

 

[yel5]

להבנתי, היום (09.10.25) הוא היום הקובע.
מי שיחזיק את המניה היום בנעילה יהיה זכאי לזכויות.
ב 12.10.25 יחל המסחר אקס זכויות. מי שיקנה החל מיום זה לא יהיה זכאי לזכויות.
על כל אחזקה של 80 מניות תינתן זכות לרכוש 78 מניות במחיר 200 (2 שח).
מכרתי עכשיו את כל אחזקתי במחיר 600, כי המחיר כבר גבוה מדי.
אנסה את מזלי בלקנות את המניה במחיר סביב 500 או לקנות זכויות ביום המסחר בהן ב 26.10.25.



מכפיל ההון לא נמוך - 1.8.
שימו לב בטבלה שההון העצמי הצפוי לאחר ההנפקה נמוך ב 43% משווי השוק לפי המחיר הנוכחי בשוק (~600).