עידכון בק"ע הצעת החב' לארגון מחדש של התחייבויות החברה לנושיה - דוח משלים
מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.
maya.tase.co.il
בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 8 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-032407), בדבר הצעתה המעודכנת לארגון מחדש של התחייבויות החברה לנושיה ("הצעת החברה"), ולבקשת חלק ממחזיקי אגרות החוב, מודיעה החברה, כי ככל שהצעתה תיבחר על-ידי סדרות מחזיקי אגרות החוב בהצבעות האינדיקטיביות, תפעל החברה מול הנציגויות כדי לגבש חלופה למקרה שבו הגיוס המוצע לא יצלח בהתאם לעקרונות המפורטים להלן.
יצוין כי החברה אינה כורכת את הצעתה לגיוס חוב בשיתוף דיסקונט קפיטל עם החלופה ועקרונותיה המתוארים להלן.
כל כספי המזומן שבידי החברה, בניכוי 20 מיליון דולר בגין כרית תפעולית שתישאר בחברה (סכום שיעמוד להערכת החברה על כ- 190 מליון דולר נכון ליום 30.6.2025, קרי יתרת מזומנים מוערכת של כ- 210 מיליון דולר בניכוי 20 מיליון דולר), ישמשו לשם תשלום למחזיקי האג"ח לפי החלוקה ביניהם על פי ההסדר הקודם, כדלקמן:
אגרות חוב (סדרה טז') - 71.4%;
אגרות חוב (סדרה יח') - 15.9%;
אגרות חוב (סדרה יז') - 12.7%;
סה"כ: 100%.
מלוא מניות החברה (100%) תפוזרנה בין מחזיקי האג"ח על בסיס ההסדר הקודם כדלקמן:
אגרות חוב (סדרה טז') - 60%;
אגרות חוב (סדרה יח') - 10%;
אגרות חוב (סדרה יז') - 30%;
סה"כ: 100%.
- יתרת החוב לסדרות המובטחות (קרן וריבית) תשולם למחזיקי האג"ח המובטחות, סדרות טז' ויח', מתוך החשבונות המשועבדים.
- לאגרות חוב (סדרה טז') תשולם יתרת החוב מתוך תקבולי הלוויינים עמוס 17 ועמוס 3, ולאגרות חוב (סדרה יח') תשולם יתרת החוב מתוך תקבולי הלוויין עמוס 4. לוחות הסילוקין ייקבעו בהתאם לתזרים המזומנים החזוי של החברה, עם הפחתה של 10% כדי לייצר מרווח ביטחון על תחזית הכנסות החברה.
- החברה תתחייב לבצע פרעון מוקדם למחזיקי סדרות טז' ויח' בגין כל סכום שיצטבר בחשבונות הלוויינים המשועבדים מעבר לסכום התשלומים לו תתחייב ובאופן שלא תפחת הכרית התפעולית כאמור לעיל.
- לאגרות חוב (סדרה יז') תשולם באופן שוטף הריבית וכן תיצבר לטובתה ריבית נוספת של 3% לשנה.
- פרעון יתרת הקרן לאגרות חוב (סדרה יז') יידחה עד להשלמת תשלום מלוא החוב לסדרות טז' ויח', שאז תשולם גם הריבית הנצברת כאמור.
