דה זראסאי גרופ הסדר

[Reem88]

סבורה כי לא יהיה בידיה לשלם את תשלומי קרן וריבית אגח ה' במועדם(אוג' 25), פועלת לגבש שינוי תנאים​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

סבורה כי לא יהיה בידיה לשלם את תשלומי קרן וריבית אגח ה' במועדם(אוג' 25), פועלת לגבש שינוי תנאים​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

בשיחות הועידה האחרונות הם העריכו שיצליחו לשלם את אגח ה', לכן מעריך פגישה עצבנית של ה', כשאם אלה לא יקבלו פארי הם יקחו ביס בחלק הלא משועבד, לכן זה צריך להדאיג גם את ג'.

 

[Reem88]

טוייסט בעלילה?

הצעה מטעם סמט לפתיחה במו"מ למיזוג בין פעילויות סמט לפעילות החב' אגב הסדר חוב עם מחזיקי אג"ח סד' ג וסד' ה',פרטים​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[Reem88]

סאמיט מציעה פתרון יצירתי למשבר החוב של דה זראסאי

סאמיט מציעה להקים חברה חדשה שתכלול כ-4,600 דירות להשכרה בניו יורק, מהן 3,100 בבעלותה ו-1,500 של דה זראסאי, ולרשום אותה למסחר בתל אביב; בעלי האג"ח של דה זראסאי יוכלו להמיר את החוב למניות בחברה החדשה, כשסאמיט דורשת שליטה מלאה ואף מוכנה להזרים הון לחברה

www.bizportal.co.il

"מהלך זה צפוי לספק לנושי דה זראסאי פתרון משמעותי בדמות מניות סחירות של חברה ציבורית חדשה, הנהנית מניהול מקצועי, איתנות פיננסית וגישה משופרת לשוקי המימון. לסאמיט, בעלת ניסיון מוכח בזיהוי והשבחת נכסים, המהלך פותח הזדמנות להרחיב את הפורטפוליו שלה בשוק הדיור בניו יורק וליצור ערך נוסף בעתיד, במיוחד עם אפשרות לירידה עתידית בריבית בארה"ב."

אג"ח ג' עולה סביב 30% ואג"ח עולה ב 5%, נראה שהשוק אוהב את ההצעה הזאת.

החילוץ בדרך? זוהר לוי מציע שותפות לדה זראסאי ולמחזיקי האג"ח שלה | כלכליסט

סאמיט שבשליטת לוי מציעה לצדדים להקים חברה משותפת; זו תחזיק במלוא פרוטפוליו הדיור להשכרה של סאמיט בניו יורק, וב-1,500 יחידות דיור שדה זראסאי תעביר לחברה המשותפת; זאת על חשבון החוב שלה למחזיקים, שעומד על 1.2 מיליארד ש'

www.calcalist.co.il

 

[dw]

הפתעה לא צפויה
זוהר לוי מקפיץ את אג"ח זראסאי: מציע הסדר חוב בחברת הנדל"ן - גלובס

 

[dw]

תהיה מחר אחה"צ ב 17:45 אסיפה כדי לדון בהצעת סאמיט

דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ג' חש5/25 ל-10.6.25, סקירה בקשר להצעת סאמיט, למצב עסקי החברה ועדכונים | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

בשבוע הבא 18.6, תהיה גם אסיפת זום של מחזיקי סידרה ה' כדי לדון בהצעת סאמיט
דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ה' ל-18.6.25- סקירה בקשר להצעת סאמיט, למצב עסקי החברה ועדכונים,דיון ביחס לאפשרויות העומדות למחזיקי האג"ח להגנה על זכויותיהם | מאיה - אתר הבורסה

 

[yel5]

כמה תובנות שלי בהנחה שהתאגיד יוקם וללא שינויים דרמטיים מהמתווה המוצע בו:
1. לפי אומדנים שלי, אגח ג שווה 55 אג', בכפוף לכך שכל הנכסים המועברים שווים 25% פחות, שהנכסים ששועבדו ל ג יועברו לתאגיד לטובת ג בלבד, יתרת נאמן ג היא 9.02M$ ועקב שעבוד חלקי לאגח ה הוא ייפרע מ ג ב 12M$.2.
2. שער נעילה של אגח ג היום - 43.2. עקב הסנטימנט השלילי שנשמע באסיפת הזום, מעריך שהאגח יחליף מחר קידומת ל 3. מהמר שיסגור מחר סביב 39.

 

[THE_ENDLESS]

כמה תובנות שלי בהנחה שהתאגיד יוקם וללא שינויים דרמטיים מהמתווה המוצע בו:
1. לפי אומדנים שלי, אגח ג שווה 55 אג', בכפוף לכך שכל הנכסים המועברים שווים 25% פחות, שהנכסים ששועבדו ל ג יועברו לתאגיד לטובת ג בלבד, יתרת נאמן ג היא 9.02M$ ועקב שעבוד חלקי לאגח ה הוא ייפרע מ ג ב 12M$.2.
2. שער נעילה של אגח ג היום - 43.2. עקב הסנטימנט השלילי שנשמע באסיפת הזום, מעריך שהאגח יחליף מחר קידומת ל 3. מהמר שיסגור מחר סביב 39.

לא הייתי באסיפה, על בסיס מה הסנטימנט השלילי? והמחזיקים בעד ההצעה באופן כללי?

 

[yel5]

לא הייתי באסיפה, על בסיס מה הסנטימנט השלילי? והמחזיקים בעד ההצעה באופן כללי?

1. היו שחשבו שהתאגיד יפרע נתח גדול מהפארי ובאסיפה הבינו שייפרעו סכומים נמוכים יותר.
2. יש הבנה, ובניסוח שלי - סאמיט זו נבלה ודה זראסאי היא טרפה. אחת רעה והשניה גרועה. עם זאת, רוח האסיפה היתה שהתאגיד הוא הרע במיעוטו. הערכה אישית שלי היא שהוא יוקם.

 

[yel5]

התאגיד הוא בית חולים.
סאמיט מביאה אליו נכסים חלשים שצריך לשמור עליהם עד שתבוא התרופה (הורדת הריבית).
אגחי ג מבריחים לבית חולים נכסים כדי שיהיו מוגנים מפני סכנות בבית הנוכחי.
לכל מי שיש צרות גם מוזמן לבית חולים.

 

[dw]

דה זראסאי גרופ אג"ח ג' - מלכודת או הזדמנות? - עדכון - חדלות פרעון תזרימית - המרוץ לנכסים החל | קרן הגידור שלי

 

[dw]

עוד הצעה -
דה זראסאי גרופ- קבלת הצעה לא מחייבת מAYA ACQUISITIONS לרכישת יחידות קונדו להשכרה בניו יורק ונכסים נוספים | מאיה - אתר הבורסה

 

[yel5]

ההצעה היא לרכוש 790 דירות קונדו ב 180M$.
נוריד את החוב של 80M$ ונקבל תמורה נטו של 100M$.
אם זו הצעה אמיתית וברת מימוש אז זו התגשמות חלום של מחזיקי ג.

 

[dw]

ההצעה היא לרכוש 790 דירות קונדו ב 180M$.
נוריד את החוב של 80M$ ונקבל תמורה נטו של 100M$.
אם זו הצעה אמיתית וברת מימוש אז זו התגשמות חלום של מחזיקי ג.

אם מדובר בדירה רגילה שאפשר להשכיר בשוק החופשי אז 180M$ חלקי 790 נותן 220K$
נראה לי קצת זול בשביל דירה בניו יורק, לא? דירה רגילה לא עולה מיליון דולר ויותר?

מה הבעיה למצוא 790 ישראלים שישמחו לקנות דירה רגילה להשכרה בניו יורק ב 220K$? בטח יותר טוב מדירה בגוש דן. מן הסתם גם לא חסר אמריקאים שיסכימו לקנות דירה רגילה בניו יורק ב 220K$ (אם נגיד אפשר להשכיר אותה באלפיים דולר לחודש). אהה, אם זו דירה כזו אז אפילו אני מוכן לשקול לקנות (לכן אני מניח שלא מדובר בכאלה מציאות)
אממה? אם מאידך מדובר בדירות עמידר מתפוררות בנות 100 שנה, קומה 5 בלי מעלית, בלי חניה, ושחייבים להשכיר לנרקומנים וטיפוסים פרובלמטים, ועוד בשכ"ד מוזל, אז זה כבר סיפור אחר.

 

[yel5]

אם מדובר בדירה רגילה שאפשר להשכיר בשוק החופשי אז 180M$ חלקי 790 נותן 220K$
נראה לי קצת זול בשביל דירה בניו יורק, לא? דירה רגילה לא עולה מיליון דולר ויותר?

מה הבעיה למצוא 790 ישראלים שישמחו לקנות דירה רגילה להשכרה בניו יורק ב 220K$? בטח יותר טוב מדירה בגוש דן. מן הסתם גם לא חסר אמריקאים שיסכימו לקנות דירה רגילה בניו יורק ב 220K$ (אם נגיד אפשר להשכיר אותה באלפיים דולר לחודש). אהה, אם זו דירה כזו אז אפילו אני מוכן לשקול לקנות (לכן אני מניח שלא מדובר בכאלה מציאות)
אממה? אם מאידך מדובר בדירות עמידר מתפוררות בנות 100 שנה, קומה 5 בלי מעלית, בלי חניה, ושחייבים להשכיר לנרקומנים וטיפוסים פרובלמטים, ועוד בשכ"ד מוזל, אז זה כבר סיפור אחר.

1. זהו השווי בספרים. כנראה שאלו דירות קטנות בבנינים ישנים.
2. תבחין בין שכד מפוקח למוזל. מפוקח הן לא. מוזל כנראה בגלל גודל וגיל הבנין.
3. בשנת 24 מכרה 52 יחידות כאלו. אתה מוזמן.

 

[dw]

גלובס מעלים כתבה על זוהר לוי:
רואה החשבון שהקים אימפריית נדל"ן בחו"ל מסמן יעד רכישה חדש - גלובס

 

[yel5]

גלובס מעלים כתבה על זוהר לוי:
רואה החשבון שהקים אימפריית נדל"ן בחו"ל מסמן יעד רכישה חדש - גלובס

סאמיט תעביר לתאגיד המקבל 3,100 דירות בשכירות מוגנת בניו יורק. לסאמיט עוד 27 נכסים מסחריים ושני בתי מלון במנהטן (שלא יועברו לחברה החדשה). דה זרסאי תעביר מעל 789 דירות קונדו, כך שהתאגיד יכלול קרוב ל 3,889 דירות. שימו לב שזוהר מעביר את הנכס החלש שלו בניו יורק - דירות בשכירות מוגנת ושומר לעצמו את הנכסים המסחריים ובתי המלון.

מה הרעיון לעזוב חברה מלאה בדירות בשכירות מוגנת (דה זרסאי) כדי לעבור לתאגיד שאנו מכניסים לתוכו נכס טוב (קונדו) והצד השני מכניס דירות בשכירות מוגנת (ומחזיר אותנו לדה זראסאי)?

הצעת זוהר טובה לזוהר.
מקווה שמחזיקי האגח ידחו את הצעתו.

 

[dw]

אסיפת זום מחר, ב 18:30, כדי לדון בהצעות סאמיט ו aya

דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ג' ל-10.7.25-קבלת סקירה ודיווח נציגי החברה ביחס לאפשרות ביצוע הצעת סאמיט והצעת AYA בהתייחס לסוגיית המס | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

אסיפת הזום היום נדחית ל 19:30

דה זראסאי גרופ- אסיפת אגח ג' שנדחתה ליום 10.7.25 - סקירה | מאיה - אתר הבורסה