הפעם ווטרס הולך דווקא על קונספט
ומספר בגוף ראשון ודקה דקה (כמו בסדרה 24 עשוריים לאחר מכן) על גבר שעובר טריפ במשך 40 דקות, ספק בהזייה ספק בחלום, ספק במעבר חליפות בין השניים. ובחלומו נסים ונפלאות, הוא תופס כוסיות באירופה, בורח מערבים בלבנון, נפרד מאישתו בארה"ב, מסתבך עם הילדים במחנה, תופס טרמפ עם נהג משאית, סטוץ עם עקרת בית משועממת, טיסה עם יוקו אונו, ומתעורר שמח וטוב לב לגלות שהוא שוב בחיק אשתו. על הדרך הוא גם מהגג ומלהג על מלחמות, פוליטיקה, בדידות ושאר מרעין בישין הפוקדים מוסיקאים עשירים בגיל העמידה. אחלה אלבום, תפור היטב, זורם, אחיד מוסיקלית ויש בו מספר שירים חזקים במיוחד - ביחס לקריירת הסולו שלו כמובן.