פריון (peri) תדווח היום Q2

[משקיע88]

החברה ניסתה לעבור ממוניטציה של תעבורה ברשת לפרסום ייעודי, בעיקר חזותי. עשרות חברות ניסו וכשלו, זוכרים את בבילון ז"ל? ברור שתמיד יש סיכוי להצלחה אבל לדעתי בטוטו הוא עדיף. גם בטוטו עדיף לקנות אצל מוכר שלא מרמה בעודף.

 

[dw]

אני למשל קורא עכשיו על פיצ'ר חדש של גוגל אשר פוגע ב MNDY הישראלית ולכן המניה חטפה אתמול זפטה של 30% .
כך הפיל פיצ׳ר של גוגל את מאנדיי, ולמה חלק מהאנליסטים אופטימיים? - גלובס

זה מן הסתם יפגע בצמיחה שלהם, כפי שגם שינוי ש MSFT עשו פגע ב PERI בעבר, ושאכן פגע בביצועים שלהם.
גם אחרי הירידה של ה 30% אתמול אני רואה ש MNDY נסחרת לפי מכפיל של 45 קדימה (ו 170 אחורה), לא בדיוק חיניי חינם, כלומר אולי יכול להיות שאנחנו קצת מחמירים מדי עם PERI ?
בכ"ז מדובר פה בשווי פעילות של 100M$ בלבד, לא 9B$ כמו MNDY (או 7.5 אם ננכה מזומן)
בכתבה מספרים כי MNDY מתכננת להגדיל פרסום דיגיטלי, כך שמן הסתם יש בשוק הפרסום מספיק בשר, ולא בלתי סביר להניח שגם PERI תנגוס ממנו משהו.
לא גורילה כמובן. סתם עוד שחקן קטן.

 

[משקיע88]

אני למשל קורא עכשיו על פיצ'ר חדש של גוגל אשר פוגע ב MNDY הישראלית ולכן המניה חטפה אתמול זפטה של 30% .
כך הפיל פיצ׳ר של גוגל את מאנדיי, ולמה חלק מהאנליסטים אופטימיים? - גלובס

זה מן הסתם יפגע בצמיחה שלהם, כפי שגם שינוי ש MSFT עשו פגע ב PERI בעבר, ושאכן פגע בביצועים שלהם.
גם אחרי הירידה של ה 30% אתמול אני רואה ש MNDY נסחרת לפי מכפיל של 45 קדימה (ו 170 אחורה), לא בדיוק חיניי חינם, כלומר אולי יכול להיות שאנחנו קצת מחמירים מדי עם PERI ?
בכ"ז מדובר פה בשווי פעילות של 100M$ בלבד, לא 9B$ כמו MNDY (או 7.5 אם ננכה מזומן)
בכתבה מספרים כי MNDY מתכננת להגדיל פרסום דיגיטלי, כך שמן הסתם יש בשוק הפרסום מספיק בשר, ולא בלתי סביר להניח שגם PERI תנגוס ממנו משהו.
לא גורילה כמובן. סתם עוד שחקן קטן.

זה כבר ממש משכנע. הסנדלר בשכונה שלנו שם שלט חדש בכניסה לכוך שלו, שמפרסם את קיומו בשלוש שפות. במובן מסוים הוא גם נוגס בשוק הפרסום הענק, ובמקום גוגל הייתי נכנס לחרדה קיומית.

 

[dw]

זה כבר ממש משכנע. הסנדלר בשכונה שלנו שם שלט חדש בכניסה לכוך שלו, שמפרסם את קיומו בשלוש שפות. במובן מסוים הוא גם נוגס בשוק הפרסום הענק, ובמקום גוגל הייתי נכנס לחרדה קיומית.

להפך. התכוונתי שלפירמות הקטנות יותר ישנו סיכון פגיעה מצד חברות הענק. זה לא תלוי בהנהלה. אם חברת הענק מחליטה לפגוע אז הקטנים יפגעו. אין הרבה מה לעשות כנגד זה, מלבד לפתח תחום פעילות אחר.
האיום אצל PERI התממש לפני שנה. אולי עכשיו הוא קורה אצל MNDY ?

 

[משקיע88]

להפך. התכוונתי שלפירמות הקטנות יותר ישנו סיכון פגיעה מצד חברות הענק. זה לא תלוי בהנהלה. אם חברת הענק מחליטה לפגוע אז הקטנים יפגעו. אין הרבה מה לעשות כנגד זה, מלבד לפתח תחום פעילות אחר.
האיום אצל PERI התממש לפני שנה. אולי עכשיו הוא קורה אצל MNDY ?

זה בכלל לא קשור לרצון לפגוע. די ברור שתחום החיפוש בגוגל הוא הנפגע העיקרי מפיתוח ה AI, וגם מייקרוסופט חוטפת מהנזקים לשוק התוכנה. חברות הענק פשוט מסוגלות לחטוף הפסדים גדולים בחלק מהתחומים שלהן, ולהתאושש. החברות הקטנות פגיעות יותר. אפשר להתנחם בכך שמניסיון העבר עולה כי גם חברות הענק מתחלפות בטווח הארוך בכאלה שעדיין טרם בקעו מביצתן.

 

[dw]

כתבה על חברת אדטק ישראלית אחרת שפרסמה דוחות לא טובים. TEAD נסחרת לפי 160M$, ונושאת על גבה חוב די גדול, של 620M$
גם הם מאמינים ב CTV.

הרכישה מפטריק דרהי העמיקה את הבור: מניית אאוטבריין צללה לשפל - גלובס

 

[dw]

הקלטת שיחת הועידה:
wp-cdn.perion.com/wp-content/uploads/[Mp4] Perion Q2 2025 Earnings Call_August 11 2025.mp4?_gl=1*14s35q7*_gcl_au*MTY2OTgzMjMwMi4xNzUwODM1MTYw*_ga*MjYwOTQxMjYxLjE3NTA4MzUxNTg.*_ga_Z1R051VFK7*czE3NTQ5ODU0NzYkbzMkZzAkdDE3NTQ5ODU0NzYkajYwJGwwJGgw