לדעתי שליש מהכסף של אגח ח נמצא כבר אצל הנאמן. חמישים מליון שהועברו אליו פחות 20 מליון שחולקומחר יתחיל המסחר באגחי מירלנד ח' ו-ט'
מירלנד - פתיחת מסחר ביום 23.12.21-מירלנד אגח ח, מירלנד אג ט | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
מישהו מצא משהו מעניין עליהן?
לגבי שטר ההון בשלב זה לא סחיר כך שבודאי נקבל שערים רק ל ח ול טהערכה למחירי ני"ע שימסרו בהסדר
ראשית, נבחין בין ני"ע שימסרו בהסדר:
אגח ח, 90M שח ע.נ., שעבוד בדרגה1. פרעון ב 3 תשלומים ב 31.12 בשנים 21-23 . מפתיע, אך תשלום הקרן הראשון של 18% אמור להיות בעוד שבוע. כך לפחות עולה ממסמכי ההסדר.
אגח ט להמרה בסכום 100M ש"ח ע.נ. שעבוד בדרגה 2. פרעון בתשלום אחד ב 31.12.26. ניתן המרה כפויה למניות עד 10 ימים לפני 31.12.26.
שטר הון לא סחיר בסך 50.8M ש"ח. יפרע ב 01.01.27. ניתן להמירו למניות.
מעריך שאגח ח יסחר במחיר שיהיה תלוי ישירות בשווי נכסי החברה בכלל, ובשווי הבטוחות בפרט. מכיוון שהערכות שווי נכסי החברה אינם משקפים נאמנה וגם שלחברה יתרת שווי נכסים נמוכה יחסית, הייתי מעריך שהאגח יסחר בטווח 70-85 אג'.
אגח ט ושטר ההון ניתנים להמרה למניות. לא רואה כיצד הפעילויות המקוצצות של החברה בתחום הייזום והנדלן המניב מצליחים לעמוד בפרעון. לכן מעריך שיסחרו בעיקר לפי מסלול ההמרה למניות. לאגח ט יתרון על פני שאר ני"ע בכך שכל עודף כספי שיווצר לחברה מעל 10M$ יופנה לפרעונו. מעריך שאגח ט יסחר סביב 30 אג', והשטר סביב 20 אג'.
לא סותר. גם לנכס לא סחיר קובעים שווי. במקרה כאן, יקרה אחד מהשניים: יפרע ב 01.01.27 או יומר למניות.לגבי שטר ההון בשלב זה לא סחיר כך שבודאי נקבל שערים רק ל ח ול ט
יאללה, גם אני לקחתי מנה ב 80.מוכרים הם מחזיקי אגח זה שקיבלו אגחים ומעונינים למכור. הצלחתי עכשיו לקנות את ח ב 80 אג'
שימו לב שהמניה נסחרת ב 66 אגורות וכל 1 אגח ט ניתן להמיר 1.79 מניות כך שבמקום פרמית המרה יש מצב הפוךמירלנד ח הסולידי נסחר בטווח צר של 80-81
מירלנד ט המסוכן נסחר בטווח רחב של 14-20
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.