יועץ השקעות מייעץ ללקוחות איפה להשקיע את כספם על פי מצב השוק, העדפות הלקוח וכו' דילר (סחרן בעברית) מט"ח עובד בחדר עסקאות מרכזי של בנק או כל גוף פיננסי אחר והוא זה שקונה ומוכר עבור כל העסקאות שמגיעות ממחשבי הסניפים. הדילר עובד בד"כ מול מערכות ציטוט שערים כמו רויטרס או בלומברג שמצטטות שערים של בנקים אחרים. הוא צריך להחליט בשברירי שניות על כדאיות עסקה. כמו כן הוא אמור לדאוג לכיסוי של הביקושים ולהקטנת הסיכונים בחשיפה. אם הגוף הפיננסי הוא גם "עושה שוק" במט"ח הדילר נותן ציטוטים של שערים לקונים. כמו כן יש לו לקוחות גדולים מאוד (חברות הענק במשק) שעובדים ישירות מולו ולא מול הסניף דילר במט"ח עקרונית זה אותו דבר רק בני"ע זרים ומול הבורסות בעולם ולא מול בנקים אחרים בעולם בד"כ דורשים שדילר יהיה יועץ בשל העובדה שיועץ הוא מקצוען בתחום של השקעות אבל אין הכרח חוקי שדילר יהיה יועץ השקעות מורשה
