אני רואה את זה..
באז מגיע ללוס אנג'לס, בחיפוש אחרי וודי שברח לאזור בגלל שאנדי כבר לא משחק בו יותר. וודי נמצא על ידי אנג'ל, ומובא לבית של אנג'ל, בתור צעצוע לילדים שיגיעו למקום. אבל וודי זז ממקומו כשהוא חושב שאף אחד לא רואה, אבל אנג'ל עם חושיו החדים רואה הכל, וחושב שנכנס בצעצוע שד, או שאולי זאת בובה ציידת שדים (איזה בלונדינית אחת סיפרה לו את זה פעם). בינתיים איזה ערפד כמעט דרך על באז, והבובה המבוהלת חשבה שאין אף אחד בסביבה והחלה לברוח אבל באפי הייתה שם וקטלה את הערפד. באז סיפר לה הכל והוא סיפר לה שהוא ראה שוודי נלקח על ידי אדם חיוור אבל חתיך במיוחד, עם מעיל שחור ושיער שחור עומד. באפי מיד חשבה על אנג'ל, נעזרה בספר טלפונים שמתאה בתא טלפון קרוב והלכה לבית של אנג'ל. כשהם הגיעו לבית של אנג'ל ונכנסו הם ראו את אנג'ל קורדי ווסלי מדברים עם וודי, צוחקים מהבדיחות שלו. באפי לא רצתה להסתכל לאנג'ל בעיניים ויצאה משם בלי שאך אחד ישים לב שהיא הייתה שם בכלל. באז יצא אחריה ודובב אותה לגבי אנג'ל, היא אמרה שהיא אוהבת אותו ותמיד תאהב אותו אבל הם לא יכולים להיות ביחד. באז אמר שהוא בטוח שהיא תמצא מישהו אחר, ובאפי הזילה דמעה. הם הסתכלו על החבורה דרך החלון עד שוודי סובב את ראשו לעבר החלון וראה את באז בידיים של באפי. וודי החל לרוץ החוצה. בחוץ היה עננים והיה גשום, ז'תומרת גם לא היה שמש! אז אנגל' יצא אחריו, ראה את באפי, ונעצר. הוא הרגיש את הדם בוער בקרבו. אהובתו, אליה הוא כל כך התגעגע, נמצאת ממש מולו. האם היא יודעת על זה שהוא בא לעזור לה? הוא אמר לכולם שזה כדי שיהיה לה יותר קל, אבל האמת הייתה שזה היה כדי שלו יהיה יותר קל, והוא לא יצטרך לעמוד מולה ולחשוב על ההחלטה הקשה שהוא עשה. הוא נזקק להרבה כוח רצון כדי לעזוב אותה באותו ערב. באפי הסתובבה אליו, היא נראתה לו הדבר הכי יפה בעולם. הוא לא חשב על כלום חוץ מלנשק אותה. באפי אמרה לו: "אנג'ל.. היי.. אני.." והוא שתק ונתן לה חיבוק גדול. הוא לא עמד בזה יותר. הם נכנסו כולם לתוך הבית והמשרד, ואנג'ל אירגן לבאפי מקלחת בבית שלו למטה. כשהיא התקלחה אנג'ל עלה למעלה לדבר עם וודי ובאז, מיוסר מתמיד. וודי ראה את זה, הוא היה מעודכן בכל הסיפור. אחרי מחשבה רבה עם עצמו, הוא לקח את אנג'ל הצידה ואמר לו: "אנג'ל, אני רואה כמה אתה אוהב את באפי, יש דרך בה תוכל להפוך לאנושי. האם אתה מוכן לזה? לכל הדברים הכרוכים בזה? בשביל להיות עם באפי?" אנג'ל שמע קולות מהמקלחת למטה "I know I can love you much better than this.. full of grace" - באפי שרה במקלחת. אנג'ל אמר שכן, וודי אמר לו, שהוא יכול לקחת את הנשמה של וודי, בטקס מיוחד, שיגרום לשד לעבור לגוף של וודי, ואז אנג'ל יקבל את הגוף שלו לעצמו ויהיה אנושי שוב. אנג'ל היה בשוק בהתחלה, כי זה אומר שוודי יצטרך למות אבל וודי אמר שבכל מקרה מקומו בעולם עבר ושהוא מוכן לעשות הכל בשביל האהבה של השניים. אנג'ל הסכים, והם לקחו את קורדי ווסלי והחלו בטקס. באז בינתיים הבריק את עצמו. השד אנג'לוס עבר לתוך הגוף של וודי, ואנג'ל נאלץ להרוג אותו, כמו שוודי ביקש. וודי נשאר מפורר על הרצפה, ואנג'ל הרגיש יך הוא נהפך לאנושי. הוא הביט בחלון, ראה את ההשתקפות שלו, פתח את המקרר הכניס לחם לפה, וירד למטה. לבאפי. הוא נישק אותה והם נכנסו ל.. y'know.. מיטה
והחלו.. אני אחסוך בפרטים הללו. בזמן שהם.. אממ.. אתם יודעים, באז נכנס למשרד וראה את וודי מפורר על הרצפה, ואחרי שנייה קורדי ניקתה את השאריות. באז היה מחומם, והחליט שעליו להעניש את אנג'ל. הוא הלך לחבר ותיק שלו בלוס אנג'לס (צעצוע מדגם אחר) שנתן לו קללה שתחזיר את היום אחורה, וכלם ישכחו הכל חוץ מאנג'ל. באז הלך לביתשל אנג'ל ואמר את הקללה ואנג'ל הבין מה קורה, והדבר הבא שהוא ראה זה את באפי עומדת מולו. באז לא היה ביד שלה, ווודי לא היה לידו. הוא הרגיש אותו דבר ורצה לחבק אותה, אבל היא אמרה לו "לראות אותך, זה קשה מדי.. לא לראות אותך אבל להרגיש אותך.. זה.. תודה על העזרה, אבל.. אתה יודע..". באפי הסתובבה והחלה ללכת. אנג'ל עמד בשוק. נותן לה ללכת. שוב. אם תהיתם. באז החזיר את וודי ובאז לאותה סמטה עם הערפד. על באז דרכו וודי הצליח לברוח בחזרה הביתה לאנדי. טוב, נו, בכל מקרה אהבתי את וודי יותר, לא רואים, נכון?