אגח זבל חדש - סימד

[yel5]

נסגר בשער מארץ החלומות - 29.
עכשיו מחזיק טרי.

 

[dw]

מישהו פרטי טלפן אלי עכשיו.
הוא מחפש לקנות בעיסקה מחוץ לבורסה, בשער 29.

מעבר למוכר פוטנציאלי מכאן, שאולי התחרט לגבי הקניה ומוכן למכור לו, הוא מצא מוכר של כמה מיליונים, אבל... הוא צריך לארגן בלוק גדול.

אני עניתי שאמנם מדובר במחיר קניה נהדר אולם מאחר ומדובר באגח לא סחיר הרי שעקרונית, משיקולי ניהול תיק, אינני מעוניין להגדיל פוזיציה עוד יותר, ומבחינתי אין לי שום בעיה לשבת עם הפוזיציה הנוכחית בנייר הזה עוד 3 שנים, בתקווה לראות 80 או אפילו פארי 100. הלוואי. מבחינתי זה נייר למגירה. לא מוכר. מחכה עד סיום הפרשה.
לוקח בחשבון שעלול להיות גם תרחיש בו נמחק. בכ"ז אני בוגר ברוקלנד, אול-יר, גיבוי ועוד כל מיני דרקע'ס. עם הפוזיציה הקטנה הנוכחית אני גם מוכן להפסיד. אין בעיה. בתרחיש האימים יכול להיות שנצא אולי עם 10-15 אגורות בלבד, וזה יהיה מזעזע.

אבל... אם יש כאן כאלה המעוניינים להגדיל חשיפה? אז כיתבו לי בפרטי ואקשר אתכם מולו, לרכישה קבוצתית, בשער 29.

שיהיה לכולנו הרבה בהצלחה.

 

[Reem88]

הקריסה של חברת סימד: רשימת המפסידים הגדולים נחשפת

www.globes.co.il

 

[Reem88]

חשיפה לשתי הלוואות נוספות שהתגלו שקיימות בחברה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

מכה נוספת לנושי חברת מחנות הקיץ: אג"ח סימד הועמדו לפירעון מיידי | כלכליסט

חברת ה-BVI סימד הולדינג דיווחה אתמול בערב כי נודע לה על שתי הלוואות שנטלו בעלי השליטה בחברה, האחים דיוויד ומייקל שאבסלס, בהיקף כולל של 33 מיליון דולר - כ-100 מיליון שקל; ההלוואות מגובות בין היתר בערבונות ובשעבודים על נכסים של חברות בקבוצה, ויקשו עוד על נושי החברה שכבר מתמודדים עם חוב של 270...

www.calcalist.co.il

 

[dw]

היום ב 16:00 תהיה עוד אסיפת זום:
סימד הולדינגס- זימון אסיפת אג"ח א ל-17.6.26 - דיון בק"ע לפעולות שבוצעו מאז פתיחת הליכי פשיטת רגל בארה"ב, וכן בנוגע להעמדת הלוואת DIP. | מאיה - אתר הבורסה

 

[Reem88]

בקשה ראשונה לייצוגית בפרשת סימד: "התרשלות חמורה" שהובילה לנזק של 95 מיליון שקל | כלכליסט

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד משמרת, נאמן סדרת האג"ח של סימד, שקרסה חודשים ספורים לאחר שגייסה 620 מיליון שקל בתל אביב; לפי הבקשה, משמרת לא ביצעה בדיקות בסיסיות לאיתור שעבודים קודמים על נכסי החברה, שהיו אמורים לשמש בטוחה למחזיקי האג"ח; משמרת דוחה את הטענות: "פעלנו באחריות ומקצועיות, בהתאם...

www.calcalist.co.il

 

[Reem88]

סימד מבקשת 80 מיליון דולר כדי לפתוח את מחנות הקיץ בארה"ב

 

[dw]

נושי סימד וקרן כלירמרק מעמידים לחברה הלוואה בריבית דו-ספרתית - גלובס

 

[dw]

בשורה מרנינה - מוכרים מחנה אחד תמורת 7M$
סימד מוכרת מחנה ב-7 מיליון דולר: עוד צעד בניסיון להציל ערך לנושים

 

[dw]

מחר ב 16:00 תהיה אסיפת זום:
סימד הולדינגס- זימון אסיפת אג"ח א' ל-14.7.26- דיון במכירת הנכס הנמכר (מחנה Achim) | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

מחר ב 16:00 תהיה אסיפת זום:
סימד הולדינגס- זימון אסיפת אג"ח א' ל-14.7.26- דיון במכירת הנכס הנמכר (מחנה Achim) | מאיה - אתר הבורסה

עכשיו האסיפה

 

[THE_ENDLESS]

לא הייתי, מישהו יכול לסכם?

 

[dw]

מכירה של מחנה נוסף, מוהוק, בדיסקאונט לא קטן על המחיר בספרים, ועדיין, יחסית לשער 29 אגורות? זו מכירה טובה.
רק התמורה באקזיט הזה היא כבר גבוהה יותר ממחיר השוק של האגח.

סימד מוכרת את מחנה מוהוק ב-68 מיליון דולר: הנושים מעדיפים מזומן גם במחיר הפסד של 18 מיליון דולר

 

[yel5]

מכירה של מחנה נוסף, מוהוק, בדיסקאונט לא קטן על המחיר בספרים, ועדיין, יחסית לשער 29 אגורות? זו מכירה טובה.
רק התמורה באקזיט הזה היא כבר גבוהה יותר ממחיר השוק של האגח.

סימד מוכרת את מחנה מוהוק ב-68 מיליון דולר: הנושים מעדיפים מזומן גם במחיר הפסד של 18 מיליון דולר

נכון. מכירת 2 המחנות (מתעלם מהלוואות הבזק) מניבות החזר של 36 אג'.

 

[yel5]

הגענו ל 5 נכסים למכירה וההחזר לאגח כבר מגיע ל 60 אג'.

 

[dw]

מוכרים עוד 3 מחנות:
סימד הולדינגס- התקשרויות למכירת פוטנציאליות של המחנות Echo, Lokanda, ו-Chen-A-Wanda | מאיה - אתר הבורסה

סימד ממשיכה לממש נכסים: שלושה מחנות נמכרים ב-47 מיליון דולר

 

[dw]

עוד מחנה נמכר, להבנתי מהדיווח לא נקבל ממנו כלום אבל יהיה לנאמן פחות בלאגן על הראש
סימד הולדינגס- מכירת מחנה Mesorah לרוכש DHAN Masores LLC- מועד אחרון להגשת התנגדויות למכירה הינו 27.7.26 | מאיה - אתר הבורסה

 

[Reem88]

צרות בצרורות בסימד: הרשויות הפדרליות פותחות במהלך פלילי נגד החברה

 

[yel5]

צרות בצרורות בסימד: הרשויות הפדרליות פותחות במהלך פלילי נגד החברה

מסקנת הכתבה ש 3 החקירות מותירות את מחזיקי האג"ח מול תרחיש של תספורת גדולה.
תספורת גדולה היא מעל 50 אג'?
אני מטיל ספק גדול.
רק במכירת 5 נכסים שפירסמתי בטבלה למעלה, יש החזר של 60 אג'. נותרו לנו לממש עוד 11 נכסים משועבדים (פרט ל 14 נכסים הלא משועבדים).
לקחתי בחשבון גם את ההלוואות האחרונות עם קדימות פרעון עליונה.
מחזיק.

 

[yel5]

לפי הודעה מהיום, הנכסים אמורים להימכר בסכום מעל 300M$, מה שמבטיח כנראה החזר פארי למחזיקים. ברכות למחזיקים. מחזיק.