לא יודע אם זה המקום, או אם בכלל יש תשובה אחת לשאלה כזו, אבל הנה: אם יש לי 15,000 ש"ח שאני יכול להשקיע, איפה כדאי לי? (אין לי מושג בכל הפק"מים ומילים שכאלו...)
קצת יהיה לו קשה להגיע ליועץ המורשה..! תתעניין אצל פקיד הבנק.. יש דבריםש גם הוא יכול לעזור. עדיף לפעמים יטפל בך משיהו שזה סכום רציני עבורו. יועץ בכיר מטפל בסכומים גדולים והזמן שלו יקר, סביר להניח שהוא לא יתייחס באותה רצינות שפקיד בנק רגיל יתייחס. המלצה אישית ובלתי מחייבת !!!
אף פעם לא הרגשתי כל כך "מזולזל", משהו בסגנון של "עד שאין לך לפחות איזה 100K ש"ח בחשבון, אני אפילו לא אסתכל עליך" ואני לא יכול לעבור בנק, זה כבר סיפור אחר. בגלל זה אני מנסה להתייעץ איתכם.
כי אינני מכיר אותך ואת צורכיך. אני מייעץ ללקוחות עסקיים ברמה של אסטרטגית השקעה, ולא ליחידים. אולי תשאל בפורום שוק ההון? אני מופתע מהיחס של הבנק וחבל שאתה לא יכול לעבור לבנק אחר, אם לא את כל החשבון אז רק את ההשקעה שלך. אולי תבקש המלצה על סניף יותר טוב החברים או בני משפחה.
