יש מחר אסיפת אגחים של הרץ פרופרטיס

[dw]

ארז מנסה שוב ללקט סחורה.
על אגח א' הוא מציע שוב 14 אגורות מדכאים , על אגח ב' הוא מציע 90.5

הרץ פרופרטיס - מפרט הצעת רכש מטעם מר ארז רוזנבוך לרכישת עד 30מ'שח ע.נ אגח א ועד 5 מ' שח ע.נ אגח ב | מאיה – הבורסה

 

[yel5]

ארז מנסה שוב ללקט סחורה.
על אגח א' הוא מציע שוב 14 אגורות מדכאים , על אגח ב' הוא מציע 90.5

הרץ פרופרטיס - מפרט הצעת רכש מטעם מר ארז רוזנבוך לרכישת עד 30מ'שח ע.נ אגח א ועד 5 מ' שח ע.נ אגח ב | מאיה – הבורסה

מענין כמה ההצעה המתוכננת שנקבל מזאב המריצה את ארז להצעה חדשה בטווח זמן אפסי (עם תוספת לקנות אגח ב)?

 

[Reem88]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר חדשה

 

[yel5]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר חדשה

מעיון ראשוני, לא מצאתי בשורה.
תרומת הבעלים נותרה מגוחכת כשהיתה - 1.8M$.
כדאי שיש בה בשורה כי אחרת לא ברור לי למה הוא משחזר הצעה שנדחתה לפני כמה חודשים.
באיזה עולם זאב חי אם הוא חושב שנקבל הצעה שנדחתה בעבר ברוב מובהק?

 

[THE_ENDLESS]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

הצעת הסדר חדשה

זה כבר פעם שלישית אותה הצעה, אין כבר מה להגיד כאן.

 

[yel5]

הצבעתי עכשיו.
סעיף 1 בענין קידום הצעת הסדר. הצבעתי נגד.
סעיף 2 בענין מכירת נכס מיסיסיפי. הצבעתי בעד.

 

[Reem88]

הסכם מותנה למכירת הנכס Center Brookhollow, שהזכויות בו משועבדות לטובת מחזיקי אגח ב​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

תמורת המכירה: תמורת המכירה כ64.250- מיליון דולר, תשמש את החברה לצורך פירעון אגרות החוב )סדרה ב'( בסך של כ54- מיליון דולר נכון לסמוך למועד דוח.

 

[dw]

הסכם מותנה למכירת הנכס Center Brookhollow, שהזכויות בו משועבדות לטובת מחזיקי אגח ב​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

תמורת המכירה: תמורת המכירה כ64.250- מיליון דולר, תשמש את החברה לצורך פירעון אגרות החוב )סדרה ב'( בסך של כ54- מיליון דולר נכון לסמוך למועד דוח.

יפה. בהנחה שהמכירה תושלם אגח ב' עם הבטחונות יקבלו פארי ול-א' תשאר שארית מסוימת.

 

[yel5]

יפה. בהנחה שהמכירה תושלם אגח ב' עם הבטחונות יקבלו פארי ול-א' תשאר שארית מסוימת.

אנו מחזיקי א צפויים לקבל (מעודף תשלום הפארי לאגח ב) כמה מיליוני $.

 

[dw]

סיכום מהחודש שעבר:

הרץ פרופורטיס אג"ח א' - מלכודת או הזדמנות? - עדכון - הצעת הסדר 2.0... 3.0 | קרן הגידור שלי

on-vix.blogspot.com/2023/04/blog-post.html

 

[dw]

שיעמם לכם? יופי. מחר ב 17:30 עוד אסיפה של הרץ פרופרטיס

הרץ פרופרטיס - זימון אסיפת אג"ח ב' ל-17.2.25- דיווחים והתייעצות | מאיה – הבורסה

 

[dw]

שיעמם לכם? יופי. מחר ב 17:30 עוד אסיפה של הרץ פרופרטיס

הרץ פרופרטיס - זימון אסיפת אג"ח ב' ל-17.2.25- דיווחים והתייעצות | מאיה – הבורסה

שוכר גדול מפנה חלק מנכס ברוקהולו ולכן מחיר המכירה יורד ב 2.5M$
היה מחזיק פרטי של א' שהתלונן שמי שישלם את המחיר יהיו האינדיאנים, מחזיקי א', בעוד ב' ימשיכו עם הפארי שלהם, ולכן זה לא הוגן.
החבר'ה הסבירו לו את עובדות החיים (שעדיף להיות בסידרה עם בטחונות, שהיא זו שקובעת את הכללים, ולא להיות אינדיאני)
מה שכן אם בזמן הקצר לאחר מכן ימצא שוכר חלופי לחלק שהתפנה אז התמורה תעלה ומחזיקי א' יחטפו פחות.

 

[Reem88]

הרץ פרופרטיס בדרך להסדר: מחזיקי סדרה א' יקבלו פחות משליש מהחוב כלפיהם | כלכליסט

חברת ה-BVI (התאגדה באיי הבתולה) חייבת למחזיקי האג"ח שלה 573 מיליון שקל; בעוד מחזיקי סדרה ב' המובטחת יקבלו בחזרה את מלוא החוב - 200 מיליון ש', מחזיקי סדרה א' הלא מבוטחת יסתפקו במקרה הטוב ב-104 מיליון ש'; המסחר בסדרות האג"ח שלה הופסק בדצמבר עקב כניסתה להליכי חדלות פירעון

www.calcalist.co.il

 

[yel5]

הרץ פרופרטיס בדרך להסדר: מחזיקי סדרה א' יקבלו פחות משליש מהחוב כלפיהם | כלכליסט

חברת ה-BVI (התאגדה באיי הבתולה) חייבת למחזיקי האג"ח שלה 573 מיליון שקל; בעוד מחזיקי סדרה ב' המובטחת יקבלו בחזרה את מלוא החוב - 200 מיליון ש', מחזיקי סדרה א' הלא מבוטחת יסתפקו במקרה הטוב ב-104 מיליון ש'; המסחר בסדרות האג"ח שלה הופסק בדצמבר עקב כניסתה להליכי חדלות פירעון

www.calcalist.co.il

להבנתי, התמורה הכוללת שמחזיקי אגח א יקבלו גבוהה מזו בכתבה.
מה מקור הפערים ביני לבין הכתבה?
1. לא לקח בחשבון את הכספים שנאמן א מחזיק ושיחולקו בסך 12.9M שח.
2. הוא קובע שבמימוש ברוקהולו מחזיקי א יקבלו 10M שח בעוד שלפי החישוב שלי יקבלו מינימום של 18M שח (הנכס ימומש ביותר מ 200M שח וצריך להוסיף מזומנים בברוקהולו ואצל נאמן ב). זאת לאחר שניכיתי 2.5M$ בגין אובדן שוכר.
3. התעלם מזכויות התביעה.

 

[dw]

בשורה מלבבת - מכרו נכס ב 2.6M$ ועוד 4M$ פקדון
הרץ פרופרטיס- השלימה מכירת הנכס בלואיזיאנה תמורת 2.6מ'$, המשך | מאיה - אתר הבורסה

בנוסף גם עיסקת ברוקהולו (המשועבד לאגח ב') מתקדמת:
הרץ פרופרטיס- הרוכש בעסקת הנכס Brookhollow Central מימש זכותו להארכת מועד השלמת עסקת המכירה ב-30 יום נוספים, המשך | מאיה - אתר הבורסה

 

[Reem88]

תגובת החברה לעמדת הרשות ולעמדת הממונה ותגובת נאמני אג"ח ביחס לעמדות האמורות​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

בהמ"ש אישר את הבקשה לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר חוב​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[yel5]

איזו הקלה לאחר שברוקהולו המשועבד לאגח ב נמכר ועוד ישאר לנו (מחזיקי א) עודף.
כעת כל התמורות בהסדר יועברו אלינו בלבד.

 

[Reem88]

תחיית המתים - רק לי הגרף הזה נראה גרף של מישהו שמת

הושלמה העסקה למכירת הנכס Brookhollow Central, התמורה תשמש לפרעון מלא של אגח ב'​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[yel5]

תחיית המתים - רק לי הגרף הזה נראה גרף של מישהו שמת
צפה בקובץ המצורף 130645

הושלמה העסקה למכירת הנכס Brookhollow Central, התמורה תשמש לפרעון מלא של אגח ב'​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

לא ברור לך שאגח ב לא נסחר?

 

[Reem88]

לא ברור לך שאגח ב לא נסחר?

ברור, אפילו מחזיק אותו קצת, אבל עדין הגרף עם הפיקם למעלה ולמטה לפני הפסקת המסחר מזכיר גרף של איש שמת