CITY BY THE SEA
בלש מחלק הרצח הניו יורקי וינסנט לה מרקה (דה נירו) קנה לעצמו שם של אדם שמשקיע את הכל בעבודתו. אבל בתיק החדש שהוא חוקר העניינים קצת מסתבכים כשהחשוד הראשי הוא בנו (פרנקו), ג'ואי. היחסים בין השניים לא במיטבם מאז עדב וינסנט את אמו של ג'ואי ואת לונג איילנד המנוונת לטובת האנונימיות של מנהטן וקריירה מפוארת במחלק הרצח. וינסנט חי את חייו בבדידות להוציא את חברתו (מקדורמנד) ושותפו רג' (דזונדזה) אתו הוא בחיסים טובים כל עוד השניים בעבודה. כל עוד וינסנט חי את ההווה המיידי הוא אינו צריך להתעצב בגלל העבר הבואב והיחסים המעורערים שלו עם ג'ואי. אך התיק החדש עליו הוא עובד מביא אותו בחזרה ללונג ביץ', לעיר ליד הים, שם העבר המתין לחזרתו של וינסנט. אביו של וינסנט היה רוצח שהוצא להורג כשוינסנט היה רק ילד ומאז הוא מתייסר בגלל המקרה. וינסנט מבין שהכאב שלו בגלל יחסיו עם אביו השפיעו על מערכת היחסים שלו עם בנו, וככל הנראה ישפיעו גם על נכדו בן ה-18 חודשים. עכשיו וינסנט צריך לסכן את חייו בכדי להתמודד עם כאב העבר ועם הרצון לשבור את מעגל הדורות במשפחה, ולו רק בשביל הנכד הצעיר. ווינסנט מגלה שלא קל להישאר נאמן למשפחה ולמקצוע באותו הזמן...
שאמא שלה השפית מתה מתחילה לבשל במסעדה של האמא. רק שהיא שפית גרועה (בנג'ו...