הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות
הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות
שמתי לב הבוקר שיש אסיפה ולכן מיהרתי להגיע. פספסתי את ההתחלה אבל לא נורא.
המצב כרגע הוא שביג, מגה אור ומוסדיים הגישו הצעת רכש לקניית מניות אפריקה נכסים של אפריקה השקעות, אשר רובן (51% לערך) משועבדות לסדרות כו-כז, והיתרה (כ 5%) משותפות ל 3 הסדרות, לפי 86 שקל למניה.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273436
הנוכחים הביעו תרעומת על מחיר ההצעה, המגלם תמחור נמוך יותר מזה שמוטי הציע בזמנו. מצד שני, מדובר במזומן במזומן ביד ומייד, בלי צורך לקוות להצליח לגייס את הסכום כפי שמוטי נדרש.
לפי עו"ד עדי פיגל המציעים ככל הנראה לא מוכנים לדבר על המחיר (אולי עד כדי השוליים) אולם יש על מה לדבר לגבי השתתפות בהצעת הרכש.
זאת משום שבין הנוכחים היו כאלה שהתרעמו על כך שרק כמה מוסדיים וקרנות זכאים לקנות את אפריקה נכסים במחיר סופעונה וגם הם רוצים להשתתף.
הם טענו שמאחר והמניות משועבדות לנו אז לא יתכן שימכרו אותן במחיר סופעונה בלי שלמחזיקים תנתן לכל הפחות הזכות להשתתף בהצעה (ומי שירצה ישתתף ומי שלא יקבל מזומן), ועל זה השיבו שיש על מה לדבר, כחלק מהרכיב המוסדי בהצעה (שתי הרוכשות: ביג ומגה אור, לא מוכנות לוותר על מלוא הצעת הרכש שלהן).
מאחר והצעת ביג, מגה והמוסדיים היא הצעה רישמית ומגובה ביכולת כספית מוכחת, בלי נפנופי ידיים, הרי שהפרטי באסיפה הציע שגם פרטיים מחזיקי כו-כז יוכלו לשים ערבות בנקאית וכך להבטיח את יכולת התשלום, ומוסדיים שיהיו מעוניינים יוכלו לשים ערבות חיתומית. בנוסף לאותו פרטי גם קובי מאיילים למשל עמד על כך שגם לנו תנתן הזכות להשתתף בהצעת הרכש, כי מדובר בעיסקה מאד אטרקטיבית, והוא מבחינתו אפילו מוכן שיחלקו את כל המניות לנושים.
זה תהליך לא כ"כ פשוט (צריך למנות כונס נכסים) אבל אפשרי אבל גם ייקח זמן, למול ההצעה של ביג ומגה אור לשים קש מני מזומני עכשיו עכשיו.
כתגובה להצעה הנ"ל הגיע עו"ד רענן שהציג את הצעת מוטי (אני איחרתי ולכן לא שמעתי), כשאצלו התמורה בגין אפריקה נכסים גבוהה יותר, אך תלויה ביכולת גיוס הכסף.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756515,00.html
ולבסוף אתמול בערב מירב מהרמטיק הסבירה שהתקבלה עוד הצעה שלישית, של מייזל, המציע לקנות את כל החבילה של אפריקה השקעות (ולא רק אפריקה נכסים) לפי לפחות 2.2 מיליארד, אולם זה מותנה בבדיקת נאותות.
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-411171-00.html
הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות
שמתי לב הבוקר שיש אסיפה ולכן מיהרתי להגיע. פספסתי את ההתחלה אבל לא נורא.
המצב כרגע הוא שביג, מגה אור ומוסדיים הגישו הצעת רכש לקניית מניות אפריקה נכסים של אפריקה השקעות, אשר רובן (51% לערך) משועבדות לסדרות כו-כז, והיתרה (כ 5%) משותפות ל 3 הסדרות, לפי 86 שקל למניה.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273436
הנוכחים הביעו תרעומת על מחיר ההצעה, המגלם תמחור נמוך יותר מזה שמוטי הציע בזמנו. מצד שני, מדובר במזומן במזומן ביד ומייד, בלי צורך לקוות להצליח לגייס את הסכום כפי שמוטי נדרש.
לפי עו"ד עדי פיגל המציעים ככל הנראה לא מוכנים לדבר על המחיר (אולי עד כדי השוליים) אולם יש על מה לדבר לגבי השתתפות בהצעת הרכש.
זאת משום שבין הנוכחים היו כאלה שהתרעמו על כך שרק כמה מוסדיים וקרנות זכאים לקנות את אפריקה נכסים במחיר סופעונה וגם הם רוצים להשתתף.
הם טענו שמאחר והמניות משועבדות לנו אז לא יתכן שימכרו אותן במחיר סופעונה בלי שלמחזיקים תנתן לכל הפחות הזכות להשתתף בהצעה (ומי שירצה ישתתף ומי שלא יקבל מזומן), ועל זה השיבו שיש על מה לדבר, כחלק מהרכיב המוסדי בהצעה (שתי הרוכשות: ביג ומגה אור, לא מוכנות לוותר על מלוא הצעת הרכש שלהן).
מאחר והצעת ביג, מגה והמוסדיים היא הצעה רישמית ומגובה ביכולת כספית מוכחת, בלי נפנופי ידיים, הרי שהפרטי באסיפה הציע שגם פרטיים מחזיקי כו-כז יוכלו לשים ערבות בנקאית וכך להבטיח את יכולת התשלום, ומוסדיים שיהיו מעוניינים יוכלו לשים ערבות חיתומית. בנוסף לאותו פרטי גם קובי מאיילים למשל עמד על כך שגם לנו תנתן הזכות להשתתף בהצעת הרכש, כי מדובר בעיסקה מאד אטרקטיבית, והוא מבחינתו אפילו מוכן שיחלקו את כל המניות לנושים.
זה תהליך לא כ"כ פשוט (צריך למנות כונס נכסים) אבל אפשרי אבל גם ייקח זמן, למול ההצעה של ביג ומגה אור לשים קש מני מזומני עכשיו עכשיו.
כתגובה להצעה הנ"ל הגיע עו"ד רענן שהציג את הצעת מוטי (אני איחרתי ולכן לא שמעתי), כשאצלו התמורה בגין אפריקה נכסים גבוהה יותר, אך תלויה ביכולת גיוס הכסף.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756515,00.html
ולבסוף אתמול בערב מירב מהרמטיק הסבירה שהתקבלה עוד הצעה שלישית, של מייזל, המציע לקנות את כל החבילה של אפריקה השקעות (ולא רק אפריקה נכסים) לפי לפחות 2.2 מיליארד, אולם זה מותנה בבדיקת נאותות.
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-411171-00.html