דה זראסאי גרופ הסדר

[THE_ENDLESS]

מישהו היה?

 

[dw]

סאמיט המתמודד מממש רווח קטן במגוריט
סאמיט יוצאת מהשקעה מאכזבת במגוריט אחרי 4 שנים

 

[Reem88]

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים גם ביחס לנכס השני שבגינו הוגש כתב תביעה ע"י מלווה בכיר שרכש הלוואות מFlagstar, החברה תגיש התנגדות, המשך​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[עניי עירך קודמים]

עקרונות שגובשו בין החברה לנציגי אג"ח ה' להסדר חוב מוסכם.

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

אסיפת זום ביום שלישי, ב 17:15

דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ג' ל-26.8.25-דיון בקשר עם סוגיית הלוואת המלווה הבכיר ("פלאגסטאר"),סקירה להתקדמות המו"מ בק"ע הצעת סאמיט ועוד | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

אסיפת זום ביום שלישי, ב 17:15

דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ג' ל-26.8.25-דיון בקשר עם סוגיית הלוואת המלווה הבכיר ("פלאגסטאר"),סקירה להתקדמות המו"מ בק"ע הצעת סאמיט ועוד | מאיה - אתר הבורסה

האסיפה של היום נדחית למחר, ב 18:00
דה זראסאי גרופ- אסיפת אג"ח ג שזומנה ליום 26.8.25 נדחית ליום 27.8.25 | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

האסיפה של היום נדחית למחר, ב 18:00
דה זראסאי גרופ- אסיפת אג"ח ג שזומנה ליום 26.8.25 נדחית ליום 27.8.25 | מאיה - אתר הבורסה

תכף מתחיל...

 

[Reem88]

הודעת משמרת בדבר אירוע האצה באגח ג' המפעיל את מנגנון הנאמנות, והודעת התנגדות של החברה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

יש מחר ב 17:00 אסיפת זום:

דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ג' ל-21.10.25-הצגת חברת "גולדסטאר אקויטי" למחזיקי אגח על מנת שזו תשמש כNOMINEE חלף אסף רביד | מאיה - אתר הבורסה

 

[החוקר.]

ממה שאני רואה, מדובר בדוגמא קלאסית של "מו"מ תחת אש": החברה הפסיקה תשלומים, המלווה מגיב ומיד מתבצעת ירידה חדה במחיר האג"ח.
סדרה ג' צנחה משמעותית והסיכון בה גבוה – נכסים משועבדים, סחירות נמוכה, וההשפעה של תביעות אפשריות לא ברורה.
סדרה ה' נראית יציבה יותר, אך גם שם צריך לקחת בחשבון זמן מימוש במקרה של כינוס.
לדעתי, החוכמה בשוק כזה היא להבין מהו יחס סיכון/תשואה אישי ולהתאים את הפוזיציות בהתאם – לא למהר לקנות על התלהבות מהירידות בלבד.
ושורה תחתונה: השוק המקומי קטן, עם סחירות מוגבלת, ולכן ירידות מהירות עלולות להיות מסוכנות אפילו אם הנכסים איכותיים.

 

[Reem88]

למה מופיע לי כאילו יש פדיון חלקי וריבית באג"ח ג' ?
עוד ח"ש?
למה לא דחו את התשלום הזה?

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[Reem88]

עוד ח"ש

אג"ח ג'- התשלום ביום 15.11.25 לא צפוי להיות משולם​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[Reem88]

חברות הבת התקשרו בהסכם בלעדיות לשיווק ולמכירתם כולל נכסיהם בהתאם לכתב ההתחיובת כלפי הנאמן, המשך מ-19.11.25​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

עדכון בק"ע סטטוס ההלוואה בפרויקט היזמי של החברה ברחוב 81 ,פרטים,המשך​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

דה זראסאי גרופ אג"חים - מלכודת או הזדמנות? - עדכון - מתווה הסדר החוב בסדרה ה' – ניתוח יחסי כיסוי תחת הנחת דולר 3.25 | קרן הגידור שלי

 

[dw]

סאמיט מציעה לרכוש את נכסיה הבעייתיים של דה זראסאי ב-450 מיליון דולר | כלכליסט

 

[Reem88]

סאמיט מציעה לרכוש את נכסיה הבעייתיים של דה זראסאי ב-450 מיליון דולר | כלכליסט

כמה החזר זה לאג"ח ג' בהנחה שה' מקבל פארי ?

סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר

העסקה עשויה לפתור את המחלוקת של דה זראסאי מול הבנק המממן, בעוד שמחזיקי האג"ח יידרשו להמתין למימוש נכסים אחרים; עבור סאמיט העסקה היא הזדמנות לקפיצה חדה בהיקף הפעילות בניו-יורק; במקביל סאמיט מדווחת כי תיתכן הפחתת שווי של תיק הנכסים שלה ב-65-70 מיליון דולר

www.bizportal.co.il

 

[THE_ENDLESS]

כמה החזר זה לאג"ח ג' בהנחה שה' מקבל פארי ?

סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר

העסקה עשויה לפתור את המחלוקת של דה זראסאי מול הבנק המממן, בעוד שמחזיקי האג"ח יידרשו להמתין למימוש נכסים אחרים; עבור סאמיט העסקה היא הזדמנות לקפיצה חדה בהיקף הפעילות בניו-יורק; במקביל סאמיט מדווחת כי תיתכן הפחתת שווי של תיק הנכסים שלה ב-65-70 מיליון דולר

www.bizportal.co.il

0
פלאגסטאר אפילו מקבל תספורת על החוב הבכיר שלו.

 

[yel5]

כמה החזר זה לאג"ח ג' בהנחה שה' מקבל פארי ?

סאמיט מנצלת משבר דה זראסאי בהצעה לרכישת נכסים ב-450 מיליון דולר

העסקה עשויה לפתור את המחלוקת של דה זראסאי מול הבנק המממן, בעוד שמחזיקי האג"ח יידרשו להמתין למימוש נכסים אחרים; עבור סאמיט העסקה היא הזדמנות לקפיצה חדה בהיקף הפעילות בניו-יורק; במקביל סאמיט מדווחת כי תיתכן הפחתת שווי של תיק הנכסים שלה ב-65-70 מיליון דולר

www.bizportal.co.il

אם פלאגסטר לא מקבל את כל החוב שלו, איך תישאר דייסה למחזיקי ג?
כל התמורות מהמכירה יועברו לפלאגסטר והחברה תוכל לסמן ווי (שהחוב לפלאגסטר התאפס).