ג'י.אף.איי הולכת להסדר

[Reem88]

חברת BVI נוספת בדרך להסדר חוב - GFI רוצה לדחות תשלומים

 

[dw]

דירוג +BBB נראה מפרגן מדי.
החברה איננה מסוגלת לפרוע את התחייבויותיה. דבר כזה לא אמור לקבל דירוג השקעה.

 

[כוכבית מצויה]

דירוג +BBB נראה מפרגן מדי.
החברה איננה מסוגלת לפרוע את התחייבויותיה. דבר כזה לא אמור לקבל דירוג השקעה.

אותה בעיה מוכרת שהורדת הדירוג באה הרבה אחרי שמתבררת המציאות העגומה.

 

[dw]

אגח ה' יורד 28% לשער 68.
אגח ו' יורד כמעט 30%, לשער 50.

אני לא רואה איך משאירים להם דירוג השקעה ובתרחיש כזה קרנות סולידיות חייבות למכור (ומנגד קרנות HY קונות).

 

[dw]

עוד חברת BVI בקשיים: GFI חייבת למחזיקי האג"ח בת"א 280 מיליון שקל ומבקשת הסדר חוב | כלכליסט

 

[yuval7070]

שאלת המיליון דולר. האם שווה להיכנס????

 

[עניי עירך קודמים]

הורדת דירוג מנפיק ל-CCC

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

אסיפת זום, ביום שני 17.8, שעה 17
ג'י.אף.איי- זימון אסיפת אג"ח ה' ל-17.8.26-דיון בשינויים המוצאים בתנאי אג"ח ע"י החברה ועוד | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

אסיפת זום, ביום שני 17.8, שעה 17
ג'י.אף.איי- זימון אסיפת אג"ח ה' ל-17.8.26-דיון בשינויים המוצאים בתנאי אג"ח ע"י החברה ועוד | מאיה - אתר הבורסה

תכף האסיפה מתחילה...

 

[dw]

החברה פונה למחזיקי ו' ואומרת להם לשכוח מהכסף בקופון הקרוב
ג'י.אף.איי- בחינת דחיית תשלום ריבית אג"ח ו' הקבוע ליום 31.8.26 לתקופה של 21 ימים- פנתה לנאמן בבקשה לזמן אסיפה | מאיה - אתר הבורסה

 

[Reem88]

עקרונות להסדר מוצע עם מחזיקי סדרות אג"ח ה' ו-ו', פרטים​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

אפולו הוא המלווה הבכיר.
יש לו שעבודים לפנינו ולכן כדאי לנו להתנהל בזהירות.
אודי שאל מדוע לא לממש את המלון ושכולנו נפרד כידידים. אלן גרוס הבעלים הסביר שניסו למכור את המלון בשנה החולפת אך כרגע השוק חלש ואין קונים.
בספרים המלון רשום לפי 291M$ אבל אי אפשר באמת להנזיל אותו בשווי הזה כיום ומקווים שעוד כמה שנים יהיה טוב יותר.
להבנתי הבעיה עם המתווה היא שאנחנו הנושים בעצם נותנים אופציה מתנה לאלן בעל האקוויטי. הוגן יותר שנראה מצידו תרומה כלשהי.

 

[Reem88]

ג’י.אפ.אי אג”חים ה’ / ו’ - מלכודת או הזדמנות

התנהלות רציונאלית תאפשר פרעון אג”ח ה’. אג”ח ו’ מהווה הימור משמעותי על ההתנהגות ושוק המלונות במנהטן

onthevix.substack.com

 

[dw]

ג’י.אפ.אי אג”חים ה’ / ו’ - מלכודת או הזדמנות

התנהלות רציונאלית תאפשר פרעון אג”ח ה’. אג”ח ו’ מהווה הימור משמעותי על ההתנהגות ושוק המלונות במנהטן

onthevix.substack.com

הערות - להבנתי גם למחזיקי ה' המתווה כדאי מכיוון שמקבלים חצי מהקרן בחזרה במיידי, ורק החצי השני נדחה, ובו אכן מתחלקים עם ו' בשיעבוד.
עם ריבית הפיגורים בסידרה ז' החדשה מעט מעל מחציתה יהיו מחזיקי ה' ופחות ממחציתה מחזיקי ו'.
בסה"כ נראה לי די הוגן, לשתי הסדרות, לכן אני מצביע בעד.

 

[dw]

הערות - להבנתי גם למחזיקי ה' המתווה כדאי מכיוון שמקבלים חצי מהקרן בחזרה במיידי, ורק החצי השני נדחה, ובו אכן מתחלקים עם ו' בשיעבוד.
עם ריבית הפיגורים בסידרה ז' החדשה מעט מעל מחציתה יהיו מחזיקי ה' ופחות ממחציתה מחזיקי ו'.
בסה"כ נראה לי די הוגן, לשתי הסדרות, לכן אני מצביע בעד.

16% הצביעו בעד, 84% נגד לכן לא אושר.
ג'י.אף.איי- תוצאות אסיפת אג"ח ה מיום 15.9.26 - לא אושר: אישור אינדקטיבי ולא מחייב לעקרונות הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגח ה | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

ג׳י.אף.איי מציעה לפרוע מחצית מאג״ח ה׳ ולדחות את היתרה לדצמבר 2029 | תל אביב לעומק

ג'י.אף.איי ברבעון השני: המזומן בסולו לא מכסה את חוב דצמבר | תל אביב לעומק

ג'י.אף.איי ממזגת סדרה ו׳ לבטוחת ביקמן בלי שווי נטו | תל אביב לעומק