אנליסט / יועץ השקעות

[jjk13]

אנליסט / יועץ השקעות

מה ההבדל בין שני המקצועות מבחינת תכני הלימוד והעיסוק? כלומר האם אנליסטים ויועצי השקעות בעצם מתמחים באותם תכנים (למשל הערכת חברות ,ניתוח מכשירים פיננסיים וכו')?האם בוגר ייעוץ השקעות שלא ניגש למבחני הרשות לני"ע יכול בעצם לעבוד כאנליסט מבחינת תוכן הלימודים של הקורס? תודה

 

[מכון הדסה]

אנאליסט מול יועץ השקעות

אנליסט מנתח חברות לצורך קבלת החלטות השקעה ריאלית בחברה פרטית ובניירות הערך של חברה ציבורית. האנליסט משמש כיועץ מקצועי למנהל ההשקעות בבחירת השקעות ובהמלצה על ניירות ערך המתאימים להשקעה פיננסית. תפקידו של האנליסט הוא ללמוד את נתוני החברה, הענף והמשק ולהעריך את שווייה הכלכלי של החברה. יועצי השקעות ומנהלי תיקים עוסקים ביעוץ ובהשקעה של כספי לקוחותיהם. עליהם להיות מעודכנים בחדשות שבתחומי הכלכלה, ההשקעות והבורסה. הם מבררים עם הלקוחות מה הן אפשרויותיהם מבחינה כספית ומה הם צרכיהם הספציפיים - כמו למשל טווח ההשקעה, צרכיהם מבחינת נזילות וכד'. בכדי להתקבל לקורס מנתח חברות נדרש תואר וניסיון בתחום לקורס של יועץ השקעות לא תמיד נדרש תואר קודם. מי שלא ניגש למבחנים של הרשות ממש לא יכול לעסוק בניתוח חברות מכוון שמדובר במקצוע שנדרש בו ניסיון וידע רב.