מערכה שנייה
מערכה שנייה בכל יום שעובר, רק גובר הפחד מהמכשפה הרעה. שמועות לגביה רצות בכל המדינה. באותו זמן בעיר הברקת, מעניק הקוסם לגלינדה את הזכות להיות "גלינדה הטובה" זו שתעודד את העם ברגעיו הקשים. גלינדה מנצלת את החגיגות כדי להכריז על חתונתה הקרובה עם פיירו. פיירו המופתע לא מסרב ואומר שהוא יעשה כל מה שתבקש ממנו. בינתיים בעיר מנצקן, חוזרת אלפבה הנרדפת לביתה ומגלה שאביה מת מבושה, ושאחותה נסה (שעדיין מחזיקה בבאק ולא נותנת לו ללכת) היא עכשיו המושלת של המנצקנים. נסה כועסת על אלפבה משום שלא חשבה לנצל את הקסמים שלה כדי לעזור לאחותה. אלפבה פותחת את הגרימרי ומכשפת את רגליה של נסה, כך שתוכל ללכת. עכשיו כשנסה לא נכה, היא בטוחה שבאק יתאהב בה, אך באק מתוודה על אהבתו לגלינדה. נסה זועמת עליו ומודיעה לו שליבו יהיה שייך לה בכל מחיר. היא לוקחת את הגרימרי ולוחשת כישוף, מכיוון שהיא לא יודעת לקרוא בו, היא אומרת את המילים בצורה לא נכונה וגורמת לבאק להתעלף. נסה רצה לאלפבה ומתחננת שתעזור לבאק. אלפבה משיבה שאי אפשר לבטל כישוף אך מבטיחה לנסות. כתוצאה מכישוף הנגד, אלפבה הופכת את באק לאיש פח, אדם שלא זקוק לליבו. אלפבה מודיעה לנסה שהיא עשתה בשבילה תמיד הרבה ואף פעם זה לא היה מספיק. היא נפרדת ממנה לשלום ומחליטה לחזור לעיר הברקת ולסדר את העניינים עם הקוסם. כשבאק מתעורר ומגלה את מצבו, נסה מאשימה את אלפבה במעשה ובאק נשבע לנקום באלפבה. בינתיים בעיר הברקת, מנסה הקוסם לשכנע את אלפבה לחזור להאמין בו כפי שעשתה בעבר, בטענה שביחד, הם יוכלו לעשות דברים גדולים. אלפבה נכנעת ומסכימה אך דורשת ממנו בתמורה לשחרר את כל הקופים המכונפים שלו. הקוסם מסכים והקופים עפים בשמי עוץ. בפינת חדרו של הקוסם מגלה אלפבה את ד"ר דילימונד שכבר הפך לתיש של ממש ולא יכול עוד לדבר. היא מודיעה לקוסם שלעולם לא תעזור לו ושתלחם בו עד יום מותה. הקוסם מזעיק את שומריו, אחד מהם הוא פיירו שמגלה את אלפבה ומגן עליה מפני הקוסם. גלינדה נכנסת לחדר ומגלה שאהובה בוגד בה ובקוסם עם אלפבה. פיירו ואלפבה בורחים לטירה מרוחקת. גלינדה מבינה שחבריה בגדו בה. הקוסם מציע לה לשתות ממשקה ירוק שיש לו על מנת להירגע. היא מסרבת. הקוסם ומדאם מוריבל מנסים לחשוב איך אשפר לגרום לאלפבה לצאת ממחבואה. גלינדה מציאה להם שיגרמו לאלפבה להאמין שאחותה בסכנה וכך ימצאו אותה. מוריבל מודיעה לקוסם שאלפבה חכמה מדי בשביל זה את יש לה רעיון אחר: היא יוצרת סופת הוריקן גדולה במקום. בינתיים, במקום המחבוא, פיירו ואלפבה מגלים אחד לשנייה את אהבתם. אלפבה מרגישה שמשהו לא בסדר עם אחותה ואומרת לפיירו שהיא רואה בית מרחף באוויר. היא ממהרת לעיר מנצקן ומגלה שבית נחת על אחותה והרג אותה. אלפבה פוגשת ליד הבית את גלינדה (אשר נתנה את הנעלים של נסה לילדת החווה, ושלחה אותה אל הקוסם) והשתיים רבות על פיירו. השומרים של הקוסם מגיעים למקום ולוכדים את אלפבה ההמומה שלא האמינה שגלינדה הייתה מסוגלת לנצל את מות אחותה בכדי ללכוד אותה. פיירו מגיע למקום ומציל את אלפבה, אך השומרים מחזיקים בו עכשיו. אלפבה מסרבת לברוח בלי פיירו אך הוא דורש ממנה ללכת. השומרים מחזיקים את פיירו בשמש החמה מעל גדר גדולה, עד שיספר להם איפה מסתתרת המכשפה. ממקום מחבואה, מנסה אלפבה להציל את פיירו על ידי כישוף אחד אחרון. היא מבינה שיותר אין לה סיכוי לקבל הבנה ומחליטה להפוך להיות מרשעת אמיתית-מרשעת אשר תצדיק את הכינוי שדבק בה לאחרונה, המכשפה הרעה של המערב. בינתיים, הקוסם שולח את דורותי להרוג את אלפבה. באק, איש הפח מכנס את תושבי עוץ ומכריז מלחמה משלו על המכשפה. הוא מספר להם כיצד הפכה אותו לאיש פח ומראה להם גם את האריה הפחדן שכשהיה גור, אלפבה שחררה אותו מכלאו. באק מסביר לתושבים שאם אלפבה הייתה נותנת לו להילחם את מלחמותיו לבד הוא לא היה פחדן היום וכול התושבים מכריזים מלחמה על המכשפה. גלינדה ומוריבל מביטות בנעשה. גלינדה מבינה שנעשה לאלפבה עוול אך מוריבל משתיקה אותה ואומרת לה שהיא קיבלה מה שהיא רצתה ועכשיו אין לה זכות להתלונן. גלינדה מגיעה לטירה של אלפבה מבקשת ממנה לחשוב שנית ולשנות את דרכה. אלפבה מבינה שפיירו מת ומחליטה להיכנע. היא לוקחת את הגרימרי ,נותנת אותו לגלינדה ומבקשת ממנה ללמוד אותו. השתיים מבקשות סליחה אחת מהשנייה ומודות אחד לשנייה על החברות שהייתה להן.אלפבה משביעה את גלינדה שלא לנסות לטהר את שמה לוקחת דלי מים ומקרבת אותו לדורותי. דורותי ממיסה את המכשפה וגלינדה מביטה במתרחש ממקום מחבואה. גלינדה מביטה במה שנשאר מאלפבה, כובע גדול שחור ובקבוק ירוק. לפתע, היא מבינה הכול. היא חוזרת במהרה לקוסם ומסבירה לו שהבקבוק היה שייך לאלפבה. היא מזכירה לו שהוא הציע לה לשתות מבקבוק דומה. הקוסם מבין שאלפבה הייתה בעצם הבת שלו ובגלל זה היו לה כוחות, כי היא הייתה ילדה של שני העולמות. גלינדה דורשת מהקוסם להכין את הכדור הפורח שלו ולחזור למקום ממנו בא. הוא מסכים. את מדאם מוריבל מכניסה גלינדה לכלא. גלינדה יוצאת לעיר מנצקן בה חוגגים את מותה של המכשפה. היא מודיעה לתושבים שאם יקבלו אותה, היא מוכנה להיות "גלינדה הטובה" השליטה שלהם. בינתיים במקום מחבוא, אלפבה ופיירו, שהפך לדחליל, מביטים בחברתם בפעם האחרונה. הם לא יכולים לספר לה שהם בחיים. הם נכנסים אל שעון הזמן ועוזבים את עוץ לתמיד.
