פסיפיק אג"ח ד' - אג"ח זבל חדש האם מעניין?

Reem88 · 31/3/25

מצגת לשוק ההון - להבהרה משפטית ראו שקף 2 למצגת

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

בוחנת פניה למחזיקי אגח ב ו-ד בהצעה לשינוי בקובננט הון עצמי,בוחנת ה.חליפין לאגח ב' באגח ד'

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

אג"ח ד' בתשואה של מעל 20%

פסיפיק אגח ד - ניתוח אג"ח | ביזפורטל

בביזפורטל הכולל: ניתוח מעמיק על פרופיל חברה, עסקאות אחרונות, המלצות אנליסטים להשקעה ועוד פסיפיק אגח ד מבט כללי על אגרת חוב(אג"ח )

www.bizportal.co.il

Reem88 · 9/6/25

גם אג"ח ב' בתשואה של 24% כבר.

פסיפיק אגח ב - ניתוח אג"ח | ביזפורטל

בביזפורטל הכולל: ניתוח מעמיק על פרופיל חברה, עסקאות אחרונות, המלצות אנליסטים להשקעה ועוד פסיפיק אגח ב מבט כללי על אגרת חוב(אג"ח )

www.bizportal.co.il

האם אתם רואים פה הזדמנות או שההסתבכות פה צפויה מראש?

Reem88 · 30/6/25

המחירים ממשיכים לרדת והתשואות ממשיכות לעלות, נראה שמישהו פה יודע משהו שלא מפורסם

בינתיים החברה מגייסת ב 10% הלוואות גישור.

דירק' החברה אישר התקשרות בהלוואת גישור לטובת תשלום הריבית של אגח ג ותיקון להסכם הלוואת גישור מ2/25

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

Reem88 · 6/7/25

מעלות מורידה דירוג מנפיק ל-'ilBBB' בשל הערכתנו לשחיקה בנזילות; הכנסת דירוגי החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

זימון אסיפת אג"ח ד ל-10.7.25, דיווח מאת נציגי החברה בקשר עם מצב עסקי החברה (בשפה האנגלית), דיון בנושאים נוספים

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

yel5 · 7/7/25

תודה שהבאת את האגח לידיעתי.
קראתי את הדוחות הכספיים.
חדלות פרעון נקבעת על סמך 2 מבחנים במצטבר:
מבחן מאזני: לפי החישובים שלי גם אם החברה תממש את נכסיה ב 40% פחות מהשווי בספרים, האגחים שווים פארי.
מבחן תזרימי: כאן החברה צולעת. היא תתקשה לעמוד בתוכניות המימושים שלה. לא ברור אם שלבים 2 ו 3 במכירת קרקע (שמשועבדת גם לאגח ג) תבוצע במלואה. החברה גם במומ לקבל הלוואה של 80M$ לפרעון קרן ג.
בגלל המבחן המאזני קניתי אתמול והיום את האגח הלא מובטח.

Reem88 · 8/7/25

עדכון שיעור הריבית לאג"ח ב-ד בעקבות שינוי הדרוג

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות לאגרות החוב: ב' - 5.18% ג' - 10.00% ד' - 11.25%

Reem88 · 9/7/25

הושלמה עסקת מכירת נכס GEORGIA 400 CENTER תמורת 39.1מ'$,פרטים

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

פער גדול מהשווי בספרים

"יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה ערב ההתקשרות בהסכם המכירה עמד על כ66.4- מיליון דולר ובהתאם לכך, צפויה החברה לרשום במועד השלמת העסקה הפסד של כ27.3- מיליון דולר בגין העסקה"

THE_ENDLESS · 9/7/25

נכתב ע"י Reem88:
הושלמה עסקת מכירת נכס GEORGIA 400 CENTER תמורת 39.1מ'$,פרטים

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

פער גדול מהשווי בספרים

"יצוין כי שווי הנכס בספרי החברה ערב ההתקשרות בהסכם המכירה עמד על כ66.4- מיליון דולר ובהתאם לכך, צפויה החברה לרשום במועד השלמת העסקה הפסד של כ27.3- מיליון דולר בגין העסקה"

מטורף שגם אחרי הנחה של 41% עדיין השאירו חוב שיצטרף לנשיה של האג"ח

yel5 · 9/7/25

סביב 40% מתחת לספרים. לא נעים ומחזיק.

Reem88 · 10/7/25

מצגת עדכון לשוק ההון על בסיס דוחות רבעון ראשון לשנת 2025

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

tby1 · 11/7/25

המסר העיקרי מהאספה: שווי נכסי המשרדים בספרים המבוסס על מודל היוון תזרים מזומנים אינו תואם את מחירי השוק בעת מימוש היום בשל מצב שוק המשרדים

yel5 · 11/7/25

נכתב ע"י tby1:
המסר העיקרי מהאספה: שווי נכסי המשרדים בספרים המבוסס על מודל היוון תזרים מזומנים אינו תואם את מחירי השוק בעת מימוש היום בשל מצב שוק המשרדים

למרות זאת, בשער 72 (וגם ~ 78 היום) האגחים לדעתי מצדיקים קניה.
מחזיק.

yel5 · 13/7/25

1. ניתוח הטבלה, הכל ב M$
החברה הנפיקה את אגח ג המובטח וכן ב+ד הלא מובטחות. נכון לאסיפת זום ב 10.07.25, שווי הנכסים בספרים הוא בקירוב 828. ננכה את אגח ג המובטח, ונקבל 788 לפרעון בפארי של ב+ד. בכמה הנכסים צריכים לקטון כדי שהלא מובטחות יקבלו פארי? 34% (הטור הצהוב). גם אם הנכסים יימכרו ב 40% מתחת לספרים, הלא מובטחות יקבלו בקירוב את מחירם היום בשוק.

2. למה לדעתי האגח הלא מובטח אטרקטיבי? לחברה יש 20 נכסים. די ב 2 הנכסים הטובים ביותר ובשווי הגבוה ביותר כדי לכסות פארי לכל האגחים. אני מתכוון לנכס וויליאם 110 שהוא בנין משרדים של 32 קומות בניו יורק שהושכר לאחרונה ל 20 שנה ואיכלוסו החל. הנכס השני הוא 2,093 בתי מגורים (single family) ברחבי ארהב בתפוסה של 93%. גם אם לא יימכרו בספרים - נותרו עוד 18 נכסים לגיבוי.

3. חדלות פרעון נקבעת על סמך 2 מבחנים במצטבר:
מבחן מאזני: לפי החישובים שלי גם אם החברה תממש את נכסיה ב 34% פחות מהשווי בספרים, האגחים שווים פארי.
מבחן תזרימי: כאן החברה צולעת. היא תתקשה לעמוד בתוכניות המימושים שלה. לא ברור אם שלבים 2 ו 3 במכירת קרקע (שמשועבדת גם לאגח ג) תבוצע במלואה. החברה גם במומ לקבל הלוואה של 80M$ לפרעון קרן ג.

בגלל המבחן המאזני קניתי בשבוע שעבר את האגח הלא מובטח.

Reem88 · 15/7/25

זימון אסיפת אג"ח ד ל-21.7.25-מינוי נציגות, מינוי נציגות משותפת, כתב הצבעה

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

Reem88 · 29/7/25

מכתב הנאמן למחזיקי אגח לחברה ותשובת החברה בק"ע הסכם מימון-המשך

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

Reem88 · 10/8/25

פסיפיק אג"חים - מלכודת או הזדמנות ? - עדכון - עיקרי ההצעה להסדר החוב

השקעות בכל סוגי ניירות הערך בדגש על VIX ומניות ואגח בישראל ובחו"ל

on-vix.blogspot.com

yel5 · 10/8/25

נכתב ע"י Reem88:
פסיפיק אג"חים - מלכודת או הזדמנות ? - עדכון - עיקרי ההצעה להסדר החוב

השקעות בכל סוגי ניירות הערך בדגש על VIX ומניות ואגח בישראל ובחו"ל

on-vix.blogspot.com

1. גם המסקנה שלי היא שאגחים ב+ד הם קניה (ולכן קניתי).
2. הוא כותב ש"אגח ג' יפרע פחות או יותר כסידרו (6/26)". הוא טועה כי הסיבה העיקרית לקבלת ההלוואה של 80M$ (שהוא גם מתיחס אליה) היא לפרוע את האגח והחברה כבר הודיעה על מועד פרעון מלא של האגח בעוד שבוע - ב 17.08.25.

dw · 20/8/25

היום ב 18:00 יש אסיפת אגחים בזום

פסיפיק אוק- זימון אסיפת אג"ח ב' ל-20.8.25-דיווח מאת הנציגות המשותפת של מחזיקי האג"ח,דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי האג"ח | מאיה - אתר הבורסה

dw · 1/9/25

היום ב 18:30 יש אסיפת אגחים בזום:

פסיפיק אוק- זימון אסיפת התייעצות של מחזיקי אג"ח ב' ל-1.9.25, דיווח למחזיקים | מאיה - אתר הבורסה

Reem88 · 4/9/25

עדכון:

פסיפיק אג"חים - מלכודת או הזדמנות ? - עדכון - עיקרי ההצעה להסדר החוב

השקעות בכל סוגי ניירות הערך בדגש על VIX ומניות ואגח בישראל ובחו"ל

on-vix.blogspot.com

פסיפיק אג"ח ד' - אג"ח זבל חדש האם מעניין?

Well-known member

מצגת לשוק ההון - להבהרה משפטית ראו שקף 2 למצגת​

בוחנת פניה למחזיקי אגח ב ו-ד בהצעה לשינוי בקובננט הון עצמי,בוחנת ה.חליפין לאגח ב' באגח ד'​

Well-known member

Well-known member

דירק' החברה אישר התקשרות בהלוואת גישור לטובת תשלום הריבית של אגח ג ותיקון להסכם הלוואת גישור מ2/25​

Well-known member

מעלות מורידה דירוג מנפיק ל-'ilBBB' בשל הערכתנו לשחיקה בנזילות; הכנסת דירוגי החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות​

זימון אסיפת אג"ח ד ל-10.7.25, דיווח מאת נציגי החברה בקשר עם מצב עסקי החברה (בשפה האנגלית), דיון בנושאים נוספים​

Well-known member

Well-known member

עדכון שיעור הריבית לאג"ח ב-ד בעקבות שינוי הדרוג​

Well-known member

הושלמה עסקת מכירת נכס GEORGIA 400 CENTER תמורת 39.1מ'$,פרטים​

Active member

הושלמה עסקת מכירת נכס GEORGIA 400 CENTER תמורת 39.1מ'$,פרטים​

Well-known member

Well-known member

מצגת עדכון לשוק ההון על בסיס דוחות רבעון ראשון לשנת 2025​

Active member

Well-known member

Well-known member

Well-known member

זימון אסיפת אג"ח ד ל-21.7.25-מינוי נציגות, מינוי נציגות משותפת, כתב הצבעה​

Well-known member

מכתב הנאמן למחזיקי אגח לחברה ותשובת החברה בק"ע הסכם מימון-המשך​

Well-known member

Well-known member

Well-known member

Well-known member

Well-known member

מצגת לשוק ההון - להבהרה משפטית ראו שקף 2 למצגת

בוחנת פניה למחזיקי אגח ב ו-ד בהצעה לשינוי בקובננט הון עצמי,בוחנת ה.חליפין לאגח ב' באגח ד'

דירק' החברה אישר התקשרות בהלוואת גישור לטובת תשלום הריבית של אגח ג ותיקון להסכם הלוואת גישור מ2/25

מעלות מורידה דירוג מנפיק ל-'ilBBB' בשל הערכתנו לשחיקה בנזילות; הכנסת דירוגי החברה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

זימון אסיפת אג"ח ד ל-10.7.25, דיווח מאת נציגי החברה בקשר עם מצב עסקי החברה (בשפה האנגלית), דיון בנושאים נוספים

עדכון שיעור הריבית לאג"ח ב-ד בעקבות שינוי הדרוג

הושלמה עסקת מכירת נכס GEORGIA 400 CENTER תמורת 39.1מ'$,פרטים

הושלמה עסקת מכירת נכס GEORGIA 400 CENTER תמורת 39.1מ'$,פרטים

מצגת עדכון לשוק ההון על בסיס דוחות רבעון ראשון לשנת 2025

זימון אסיפת אג"ח ד ל-21.7.25-מינוי נציגות, מינוי נציגות משותפת, כתב הצבעה

מכתב הנאמן למחזיקי אגח לחברה ותשובת החברה בק"ע הסכם מימון-המשך