חלק א':
אז הפסטיגל מתחיל עם ילדי הפסטיגל שמפגינים מחוץ למשרדי הפסטיגל. כוכבי זיגי, נועה קירל ואיתי לוי יוצאים, ולמרות שהילדים ממש דורשים הם אומרים שהשנה לא יהיה בכלל פסטיגל... כל ניסיון לפצות את הילדים בסלפי עולה בתוהו. הילדים מבקשים מהם להילחם ושרים את השיר הראשון: "זה לא כל כך פשוט להיות כאן ילד", בביצועם, ואפשר לצרף גם את איתי, כוכבי זיגי ונועה אם רוצים. נועה אומרת שלבד הם לא יוכלו להפיק פסטיגל, אבל יש לה רעיון למי לפנות.
בינתיים, בביתם של אליאנה תדהר ולי בירן, יש עימות גדול. תובל שפיר, שירן סנדל ודניאל מורשת מתארחים שם והם מתווכחים מה יותר טוב, החממה או גאליס. האמת שמורשת ותובל דווקא בצד של החממה וליבי יותר בצד של גאליס. החמישייה אומרת שאף פעם הם לא בילו עם אליאנה בחנוכה ואם הם כן בילו, אז זה היה רק בפסטיגל. הם נזכרים בשירים שלהם, ושרים מחרוזת שירים, שכוללת את "ילד עם חלום" של ליבי, "האיש שבקיר" של מורשת, "להיות מוכן בדיוק בזמן" של תובל, "מה זה משנה" של אליאנה ו"זה תורי" של כולם. בדיוק אז מגיעים נועה (גזגזי, אומר לה תובל), איתי, כוכבי זיגי והילדים ומדברים על הרצון להקים את הפסטיגל, ודורשים מאליאנה, מלכת הפסטיגלים, לעזור להם. השאר אומרים שזה בלתי אפשרי, אבל אליאנה אומרת שיש דרך, ולקול המחאות של השאר מזמינה אותם למקום.
לאן? למועצת הפסטיגלים! מועצה שמורכבת מאנשי הפסטיגל הגדולים בכל הזמנים (מינוס כמה שחסרים ונעלמו), ומונהגת בידי אליאנה, טל מוסרי, יעל בר זוהר, עודד פז והנשיא העליון- חנוך רוזן. למרות שהמועצה כועסת שאליאנה חשפה אותם ל"טירוני פסטיגל", אליאנה מעלה הצעה לעשות פסטיגל גם השנה. חנוך מתנגד, וגם טל מתנגד ואומר לאליאנה שהיא יודעת טוב למה. יעל תומכת עם אליאנה, ואז עודד נואם נאום, אומר שהוא נולד עם הפסטיגל אז הוא נולד להופיע, וש"חייבים לעשות פסטיגל, חייבים לעשות פסטיגל". עודד מכריע לטובת אליאנה, וחני נחמיאס, יחד עם ציפי שביט, אליאנה תדהר ונועה, שרות את "בואו, הולכים לפסטיגל" כדי לחגוג את המאורע. חנוך מתרצה ואומר שהוא יביים אבל זה על אחריותם, ואליאנה אומרת לטל שאם הוא לא יגיע היא תשבור לו את השיא... טל מתרצה אבל אומר לאליאנה שזה על אחריותה כי היא יודעת מה הבעיה.
ואז אנחנו מגיעים לטלי וקורניק, שמגיעים למקום מסתורי. זוהי מועצת הרשעים! טלי וקורניק הם החברים החדשים, ומתקבלים בידי חארטה ובארטה (אודי ואביעד), סיימון סטאר (איציק כהן), מגה בייט (עוז זהבי), ניק סטאר (ניקי גולדשטיין), האימא החורגת (מיקי קם) ומי שמנחה את הישיבה- המפרדינק הוק (עודד מנשה, שמתעקש לקרוא לטלי "מלי"). הוק אומר שיש פסטיגל השנה בדיוק כמו שהם רצו, ושהם עומדים לנקום בכל אלו שפגעו בהם בפסטיגלים הישנים. טלי רוצה להיות מנהיגת הרשעים ואז הוק מראה לה סרטון על מה שקרה לאחרון שאתגר את המנהיגה שלהם, מה שגורם לטלי להשתיק את קורניק. אז עודד מגיע כווירוס, ומסתבר שמגה בייט החדיר לו את הווירוס כדי לשלוט בו. הוק מוביל את הרשעים בשירת ההמנון שלהם, "רוצה להיות רשע".
בינתיים החבורה מנסה לחשוב מה יהיה בפסטיגל, ונועה מציעה שחדשים ישירו שירים עם ישנים. יש התנגדות מסוימת לזה ואז רוני אומרת שהיא ונועה בעצם מאוד דומות, כי על שתיהן ירדו, ומציעה לחדש איתה שיר. והן שרות כמובן את "נסיכת פופ". מסכמים את זה שחדשים יכולים לחדש שירים אבל בתנאי שהשירים יהיו בביצוע טוב.
בינתיים, מועצת הרשעים עוברת על תכנית ואז הם מקבלים הודעה שהמנהיגה בדרך. כולם מתייצבים ומלכת הקור באה ונואמת על זה שיהיה צדק לכולם, ושכל הרשעים שהפסידו במשך השנים עומדים להרוס את הפסטיגל סופית. היא כמובן שרה את "מלכה קרה". היא אומרת שהתכנית להרס הפסטיגל מתחילה.
ריטה, סטטיק ובן אל מבצעים את "אגדת השמש והירח" והשחקנים אומרים שהם התקבלו לפסטיגל ויוכלו לשיר את זה שם. לפתע חארטה ובארטה מגיעים עם מכשיר ההיפנוט שלהם ומאיימים להפנט את כולם ולעצור את הפסטיגל, ככה שהרשעים יהרסו אותו. הם באמת מהפנטים את כולם, עד שלפתע מתפזרת עליהם אבקה והם מתחילים לרחף בחוסר הבנה. הראל סקעת יורד מהשמיים, כחבר כבוד במועצת הפסטיגלים, ומשחרר את כולם מההפנוט. הראל זורק את מכשיר ההפנוט רחוק (חכו, יש לזה פואנטה), אומר שהוא שמע שיש פסטיגל וידע שיש צרות, אז הוא חזר. הוא גם אומר שיש מקום שהם יכולים להשיג ממנו ריקוד נהדר לפסטיגל. כולם הולכים למקום ואז שירה נשארת, והראל מזכיר לה את התקופה שלה כילדה אבודה של פיטר פן. השניים מחדשים את "לעוף" וככה סגרנו מעגל.
החבורה מגיעה למערה, ומסתבר שטלי וקורניק שם בניסיון לפרוץ את הקוד לקופסה לריקוד המושלם. יש לנו עימות בין עדי הימלבלוי לקורניק, ובסוף ילדי הפסטיגל (בהובלת רומי, רק בהובלת רומי) מצליחים להשתיק את קורניק ולגרום לו ולטלי ליפול אל אנשי הפסטיגל לאחר שקורניק פתח את הקופסה. מסתבר שבקופסה יש ריקוד שתוכנן בידי אמיר פיי גוטמן, והמערה היא לזכרו. אנשי הפסטיגל מדברים כל אחד על מה שאמיר היה בשבילם, ואז הם שרים את מגה מחרוזת שירי אמיר פיי גוטמן, שמורכבת מ"איש השאלות" של טל, "קטן זה הכי כיף בעולם" של כולם, "ראש בראש" בין טל לאליאנה על שיא הפסטיגל, "מטרה מספר אחת" של עדי הימלבלוי, "שיר אהבה צרפתי" של טל ורוני, "בואו לראות אותי" של מאיה בוסקילה, "SOS" של טל, "הילדים של העתיד" בביצוע תובל ואליאנה (כן, זה קורה), וכולם מקנחים עם "לנצח נשאר" לכבוד אמיר.
ואז בסוף, לאחר שכולם עובדים על הריקוד, קורה הסיום שאכן קרה, בו נועה מקבלת שיחה ונכנסת ללימוזינה, ונחטפת בידי הרשעים... כאן מסתיים החלק הראשון, האם נועה תצליח לצאת מזה?
