שם הסרט-"היהודי הספרדי האחרון
מסע מרתק דרך 500 שנות גלות, מטולדו ועד ירושלים, במאמץ לאתר את התרבות שאבדה עם גירוש ספרד. יוזם ועורך המסע הוא אליעזר פאפו, רב צעיר ומורה ללדינו בירושלים, שמוצאו בסרייבו, שיוצא לחפש את שורשי יהדות ספרד: בסלוניקי שביוון, בירת הקהילה לפני מלה"ע ה-II, באיסטנבול, בסרייבו, באי הקריבי קורסאו, וכמובן בספרד. פאפו נודד אחורנית בזמן ומרחב, במטרה להתחקות אחר הגירוש הגורלי של יהודי ספרד, ותוצאותיו.