יעוץ השקעות

[honeysuger]

יעוץ השקעות

רציתי להתעניין בתחום יעוץ השקעות. מה צריך ללמוד כדי להיות יועצת השקעות ?

 

[גרינאייז1]

אם את בארהב,את צריכה SERIES 7

את צריכה לעבור בחינות של הNASD האמריקאי. יש חברות בוול סטריט שצריכות לעשות לך ספונסורינג כדי שתלמדי ותעשי את הבחינות...זה מבחן עם 500 שאלות שדי מקביל לתואר אקדמאי בארץ כדי להפוך להיות ברוקר. בהצלחה

 

[honeysuger]

לאיזה תואר זה מקביל ?

זה מקביל לאיזה תואר אקדאמי בישראל ?

 

[גרינאייז1]

התואר או המבחנים שצריך באוניברסיטה

בארץ כדי להיות ברוקר... תקני אולי אם לא צריך שום תואר בארץ להיות ברוקר? זהו

 

[הלוואי והייתי חתול]

היא צריכה גם 63 ולא ?

 

[הלוואי והייתי חתול]

../images/Emo122.gif ולא=לא

 

[גרינאייז1]

SERIES 63 זאת בחינה של הסטייט

זאת בחינה קטנטונת ולא קריטית לעומת ה7 אם עברת את הבחינת 7 SERIES, אתה על המקום יכול לעבור את ה63 של המדינה שאתה עובד בה.

 

[מיקצוען בשוק ההון 1]

מיכללת מגמות בארץ הדיקן פרופ זימון

פנה אליי בפרטי ואשמח מאד לעזור...בחו"ל זה לא פרקטי...

 

[גרינאייז1]

בחו'ל זה אפשרי אם אתה עובד או ...

מקבל ספונסורינג מחברת ברוקרים שמעבידה אותך ומאפשרת לך לעבור את המבחן. זה נכון שיש חברות ברוקרים שמנצלים את עמדתם ומעבידים אותך בפרך להביא להם קליינטים לפני שנותנים לך הצ'אנס לקבל הרשיון...אבל אם את/ה צעיר/ה זה לדעתי הצנועה נסיון טוב בענף. ביחוד אם אתה מתקבל באחד הבתים הגדולים של ההשקעות. זה טוב לרזומה........ אני נטשתי את הענף (אחרי 10 שנים) רק בגלל העובדה שיש ביכולתי להתפרנס ולעשות עסקים בענפים אחרים בלי להיות יועץ עסקים או השקעות. אם אתה יועץ השקעות, אתה צריך לעקוב אחרי השוק FULL TIME באופן מתמיד, כי אתה אחראי לכספים והשקעות של אנשים. זה יופי של ענף כדי להבין כיצד עסקים,עסקות והלך חשיבה פיננסי מתבצע בשווקים אמריקאיים ושווקים בינל'א . זהו

 

[SilenceDogood]

יעוץ השקעות

I think there is a distinction between Broker and Investment advisor. I'm not sure what you meant by "יעוץ השקעות" however and I'll try to simplify things, in order to be an investment advisor you will need to pass series 65 and to register with your state (SEC if you are managing over $30,000,000). you will be able to advise people about various investment although you will still need a broker to perform the act of trading for you (can be also an on-line broker). I hope I have not confused you. good luck.​