מתקדמים לעבר הסדר באורבנקורפ

[dw]

אורבנקורפ - כינוס אסיפת נושים ביום 25.1.24 -כתב הסכמה/התנגדות נושה לפשרה או הסדר | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
כנראה תהיה עוד חלוקה:
אורבנקורפ - החלטת בימ"ש בק"ע הצעת הסדר מעודכנת לנושי החבר לעמדת הכנ"ר | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

אסיפת זום באורבנקורפ, יום שלישי 9/1, 17:00
אורבנקורפ - זימון אסיפת אג"ח א ל-9.1.24, דיווח ועדכון בקשר עם תוכנית הסדר מעודכנת, דיון בנושאים נוספים | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

אסיפת זום באורבנקורפ, יום שלישי 9/1, 17:00
אורבנקורפ - זימון אסיפת אג"ח א ל-9.1.24, דיווח ועדכון בקשר עם תוכנית הסדר מעודכנת, דיון בנושאים נוספים | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

שימ לב - עוד שעה

 

[yel5]

תשלום שנקבל ממכירת החברה



אם הבנתי נכון, נקבל 4.64M$ קנדי בניכוי 0.73M שכ"ט. נשאר עם 10.72M שח.
יתרת ע.נ. היא 13.54M, שהם 79 אג' לע.נ.

מקווה שלא טעיתי.

 

[dw]

היתה אסיפה מאד מעניינת. חבל יחיאל שלא הגעת.
הסבירו לנו שהצעת ססקין היא הצעה מאד שמרנית ביחס לנכסים ומתעלמת מהפטור מתביעות שהוא מבקש לקבל.

מעיין שהוא הנציגות, אמיר העו"ד וגיא העו"ד המליצו לא להענות להצעת אלן ססקין, ולהביא אותו לבית משפט פה בישראל, מה שאלן ודורין אשתו מנסים להימנע.
הם לא נקבו באיזה מספר יספק אותם אך זה אמור להיות גבוה משמעותית מההצעה הנוכחית של אלן.

לשאלתי נראה שמספר הע.נ. שנותר שונה מזה שיחיאל רשם וכנראה סביב ה 5M (לכן אולי תרצה לבדוק שוב? ), כלומר לשאלתי הבאה בדבר כמה נקבל פר אגח (מהיתרה) מה שהסכימו לאמר זה שזה עשוי להגיע לכמה שקלים לאגח! לא הסכימו לאמר אם זה יהיה 3 או 6 שקלים. פר אגח!

נו נו. חוזר שוב על מה שכבר רשמתי כמה פעמים - עם אגח אורבנקורפ עשיתי רק טעות אחת - שלא קניתי הרבה הרבה יותר מהדרדל'ה שקניתי
זו כנראה הבוננזה הכי הכי גדולה מבין האגחים הזרים שהיו פה (ובאחוזים עבורי כנראה טרייד האגח זבל הכי מוצלח ever, לצערי אבסולוטית לא משמעותי ברמת התיק)

 

[tby1]

הם לא נקבו באיזה מספר יספק אותם

זה החלק הכי מוזר בסיפור. מתברר שהציעו פעמיים הצעות שנועדו לסיים הסיפור, אך סרבו למסור מה זה היה .... ססקין יודע, לנו אסור לגלות.
נראה שהנציגות / עו"ד נהנים למרוח את המו"מ כל עוד משלמים להם כסף על זמנם....

 

[yel5]

היתה אסיפה מאד מעניינת. חבל יחיאל שלא הגעת.
הסבירו לנו שהצעת ססקין היא הצעה מאד שמרנית ביחס לנכסים ומתעלמת מהפטור מתביעות שהוא מבקש לקבל.

מעיין שהוא הנציגות, אמיר העו"ד וגיא העו"ד המליצו לא להענות להצעת אלן ססקין, ולהביא אותו לבית משפט פה בישראל, מה שאלן ודורין אשתו מנסים להימנע.
הם לא נקבו באיזה מספר יספק אותם אך זה אמור להיות גבוה משמעותית מההצעה הנוכחית של אלן.

לשאלתי נראה שמספר הע.נ. שנותר שונה מזה שיחיאל רשם וכנראה סביב ה 5M (לכן אולי תרצה לבדוק שוב? ), כלומר לשאלתי הבאה בדבר כמה נקבל פר אגח (מהיתרה) מה שהסכימו לאמר זה שזה עשוי להגיע לכמה שקלים לאגח! לא הסכימו לאמר אם זה יהיה 3 או 6 שקלים. פר אגח!

נו נו. חוזר שוב על מה שכבר רשמתי כמה פעמים - עם אגח אורבנקורפ עשיתי רק טעות אחת - שלא קניתי הרבה הרבה יותר מהדרדל'ה שקניתי
זו כנראה הבוננזה הכי הכי גדולה מבין האגחים הזרים שהיו פה (ובאחוזים עבורי כנראה טרייד האגח זבל הכי מוצלח ever, לצערי אבסולוטית לא משמעותי ברמת התיק)

תודה על הסקירה. אחרי שקראתי את הסקירה שלך, אני מצטער שלא הצטרפתי.
שאלת מיליון הדולר היא האם להיענות להצעה? האם הממליצים שלא להיענות מציעים זאת מתוך אינטרס שלהם להימשכות התיק לביהמש, תוך המשך גזירת קופונים, או שבאמת התמורה נמוכה ואפשר להגדילה. לא יודע לענות. מה דעתך דן?
שים לב שכתבתי שאני מקווה שלא טעיתי לגבי המספרים בטבלה.

 

[dw]

תודה על הסקירה. אחרי שקראתי את הסקירה שלך, אני מצטער שלא הצטרפתי.
שאלת מיליון הדולר היא האם להיענות להצעה? האם הממליצים שלא להיענות מציעים זאת מתוך אינטרס שלהם להימשכות התיק לביהמש, תוך המשך גזירת קופונים, או שבאמת התמורה נמוכה ואפשר להגדילה. לא יודע לענות. מה דעתך דן?
שים לב שכתבתי שאני מקווה שלא טעיתי לגבי המספרים בטבלה.

גם מעיין, גם גיסין, גם אמיר וגם יוסי רזניק המליצו לא להענות.
אני באמת שלא מומחה בנייר הזה (בכ"ז זנב די קטן בתיק) אך כנראה שיש לנו קייס ממש ממש טוב מול אלן ודורין ולכן הם מעריכים שנקבל מהם הצעה טובה משמעותית.
לכן מתכוון להצביע בהתאם להצעתם ולהתנגד להצעה של אלן.

 

[yel5]

גם מעיין, גם גיסין, גם אמיר וגם יוסי רזניק המליצו לא להענות.
אני באמת שלא מומחה בנייר הזה (בכ"ז זנב די קטן בתיק) אך כנראה שיש לנו קייס ממש ממש טוב מול אלן ודורין ולכן הם מעריכים שנקבל מהם הצעה טובה משמעותית.
לכן מתכוון להצביע בהתאם להצעתם ולהתנגד להצעה של אלן.

נהדר. אני גם אצביע נגד. את הפארי כבר קיבלתי.

 

[dw]

יש *היום* אסיפת עידכון, שעה 16:00

אורבנקורפ - זימון אסיפת אג"ח א ל-20.5.24, דיווח ועדכון מאת בעל התפקיד בקשר עם החברה וההליכים המתנהלים, דיווח ועדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם המשא ומתן להסדר, דיון בנושאים נוספים | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

תמצית:
- נקבל עוד חצי מיליון $ קנדי. זה יתבטא בעוד מיליון שקל בשבילנו.
- משפט ססקין בת"א בשבוע הבא. ססקין פוחד מטילים איראנים לכן יוכל להשאר במחבוא בקנדה ולהישפט מרחוק (התלוצצו להביאו כמו את וענונו ). ססקין פוחד גם מהרשות לני"ע לכן די בטוח שלא יגיע לכאן.
- אצל בובי הקנדי יש עדיין כמה M$ קנדי
- הטוטאל שנשאר זה עוד 5 מלשח פחות או יותר (יעל לא רצתה להתחייב)
- נקבל את הכסף מהמוניטור הקנדי אחרי שיהיה בטוח שאין לו חבות מס (והם עובדים על זה)
- מעין פז מהנציגות הסביר שגיא גיסין ויעל עבדו היטב. הוא הסביר שססקין אמר לו שאין לו כרגע תמיכה משפחתית בהסדר (שכן משפחת אשתו היא זו שתשלם) ומעין ענה לו שבתרחיש כזה לא תהיה עיסקה. ככל הנראה יש פה ניסיון לחץ מצד ססקין, כדי להימנע מחקירות.

 

[yel5]

תמצית:
- נקבל עוד חצי מיליון $ קנדי. זה יתבטא בעוד מיליון שקל בשבילנו.
- משפט ססקין בת"א בשבוע הבא. ססקין פוחד מטילים איראנים לכן יוכל להשאר במחבוא בקנדה ולהישפט מרחוק (התלוצצו להביאו כמו את וענונו ). ססקין פוחד גם מהרשות לני"ע לכן די בטוח שלא יגיע לכאן.
- אצל בובי הקנדי יש עדיין כמה M$ קנדי
- הטוטאל שנשאר זה עוד 5 מלשח פחות או יותר (יעל לא רצתה להתחייב)
- נקבל את הכסף מהמוניטור הקנדי אחרי שיהיה בטוח שאין לו חבות מס (והם עובדים על זה)
- מעין פז מהנציגות הסביר שגיא גיסין ויעל עבדו היטב. הוא הסביר שססקין אמר לו שאין לו כרגע תמיכה משפחתית בהסדר (שכן משפחת אשתו היא זו שתשלם) ומעין ענה לו שבתרחיש כזה לא תהיה עיסקה. ככל הנראה יש פה ניסיון לחץ מצד ססקין, כדי להימנע מחקירות.

דן, תודה על העדכון.
להבנתי נשארו ממש מעט אגחים. רוב האגחים נמחקו בחלוקות הקודמות.
אם לא יודעים כמה אגחים נותרו, איך מעריכים את הכמות הזו?
ע.נ. שהונפק במקור 180.58M.
חישבתי ב 10 תשלומים שקיבלנו ומצאתי שניכו לנו 97% מהאגחים שהחזקנו.
נכפיל 180.58M ב 3% ונקבל שנותרו 5.42M ע.נ.
נחלק 5M שח שדן הזכיר בע.נ. שנותרו ונקבל החזר של 93 אג לכל אגח שנותר.