אנלייבקס (enlv) מתקרבת לפרסום תוצאות ניסוי הספסיס

[dw]

ניסוי שלב 2. אם התוצאות תהיינה טובות אז משווי של 60M$ הנייר יכול לעלות משמעותית.
מצד שני אם אלה תאכזבנה אז יצטרכו להמשיך עם אינדיקציות אחרות (סרטן) אשר נמצאות בשלב ניסויים מוקדם יותר והנייר ירד.
התוצאות אמורות להתפרסם בעוד כמה שבועות.

הקיצר או צל"ש או טר"ש.

Enlivex Completes Enrollment Of All 120 Patients In Phase 2 Trial Of Allocetra In Patients With Sepsis, Third-Leading Cause Of Mortality In US Hospitals (yahoo.com)

 

[dw]

אנלייבקס enlv עלתה אתמול 20%, בווליום גבוה מהרגיל.
זו חברת ביוטק האמורה לפרסם בקרוב תוצאות ניסוי לתרופה לספסיס.

 

[dw]

סרטון על שתי מניות smallcap בארה"ב: חברת רחפנים זעירה בשם UMAC ואנלייבקס (ENLV)

RedChip TV Highlights Unusual Machines (NYSE AMERICAN: UMAC) & ENLIVEX (NASDAQ: ENLV) This Week (youtube.com)

החלק של enlv מתחיל בדקה 14:25

 

[dw]

אחרי הירידה בנאסדק ביום חמישי (הנייר הגיע לשיא שנתי של 4.5$ וירד ל 3X) הנייר תיקן אתמול בשישי, עלה שישיה וחזר ל 4$
הווליום גבוה מהרגיל והעניין בנייר די גבוה, בשביל ביוטקית קטנה (למעלה מ 100K ע.נ.)

תזכורת לניסוי הגורלי בספסיס, שהתקיים במספר מדינות בנוסף לישראל - גם בלגיה, צרפת, ספרד והולנד.
Study Details | A Phase 2 Study Evaluating Efficacy, Safety and Tolerability of Different Doses and Regimens of Allocetra-OTS for the Treatment of Organ Failure in Adult Sepsis Patients | ClinicalTrials.gov

אם הניסוי יצליח, וזה אם גדול, אז הנייר כנראה יככב בצמרת העליות של המניות בת"א ב 2024 (ואצלי בתיק ), כי משווי של 70-80M$ יש הרבה הרבה בשר לטפס. יתכן אפילו שיזנק מהיתר לת"א90 בעידכון הבא (לא הקרוב), הודות למאות אחוזים עליה עתידית (טפו טפו טפו )
מנגד, אם יכשל הנייר ישחט. שאף אחד לא יגיד שלא היה מודע לסיכון! זה בפירוש לא נייר סולידי. או צל"ש או טר"ש.
ENLV זה נייר תנודתי מאד מאד!

סיקור החברה:
Enlivex Therapeutics Ltd. (NASDAQ: ENLV) Stock Information | RedChip

 

[dw]

בארה"ב יש גם אופציות על הנייר, לטובת משקיעים מתוחכמים שרוצים לקחת פוט וקול על תוצאות הניסוי
Enlivex Therapeutics Ltd. (ENLV) Options Chain - Yahoo Finance

לא במפתיע גם רמת השורט בנייר עולה בהתמדה, כשבחודש האחרון הוכפלה בערך, מ 150K ל 260K.
אם הניסוי יכשל השורטיסטים יחגגו. אם יצליחו יהיה פה שורט סקוויז, כי זו רמת שורט גבוהה יחסית לווליום היומי.

 

[dw]

תוך כדי נבירה ופישפוש בעבר מצאתי את סרטון הרישום הכפול של אנלייבקס בבורסה בת"א:

Bei Facebook anmelden

Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.

www.facebook.com

ליזם שי נוביק יש בכ"ז קבלות מכובדות (אקזיט פרולור לאופקו) כך שקשה לנפנף בביטול את הצהרתו על כך שהתרופה שלהם תהיה בין עשרת הגדולות בעולם
אם כי אני חייב להודות שגם לאופטימיים, וכל היזמים, בהגדרה, הם אופטימיים, זה נשמע אופטימי.
בפועל מי שהשקיע אז, ב 2019, הפסיד את רוב השקעתו, כאשר המניה היום נסחרת בשליש מאז. כעת עברו 5 שנים מאז ועכשיו מגיעים אנחנו, כמה משקיעים שמנדריקים שמגיעים דקה לפני האירוע הכי הכי גורלי בחיי החברה מאז ומעולם, קונים בשליש מחיר מאז ואם הניסוי יצליח גורפים את כל השמנת
אח אח איזה אנשים
הלוואי. טפו טפו טפו . מתאים לי להיות בין 10 התרופות הגדולות בעולם. בינינו? גם מקום 100 יהיה יפה מאד מאד. אוסטדו של טבע? מאחורייך

 

[yel5]

תוך כדי נבירה ופישפוש בעבר מצאתי את סרטון הרישום הכפול של אנלייבקס בבורסה בת"א:

Bei Facebook anmelden

Melde dich bei Facebook an, um dich mit deinen Freunden, deiner Familie und Personen, die du kennst, zu verbinden und Inhalte zu teilen.

www.facebook.com

ליזם שי נוביק יש בכ"ז קבלות מכובדות (אקזיט פרולור לאופקו) כך שקשה לנפנף בביטול את הצהרתו על כך שהתרופה שלהם תהיה בין עשרת הגדולות בעולם
אם כי אני חייב להודות שגם לאופטימיים, וכל היזמים, בהגדרה, הם אופטימיים, זה נשמע אופטימי.
בפועל מי שהשקיע אז, ב 2019, הפסיד את רוב השקעתו, כאשר המניה היום נסחרת בשליש מאז. כעת עברו 5 שנים מאז ועכשיו מגיעים אנחנו, כמה משקיעים שמנדריקים שמגיעים דקה לפני האירוע הכי הכי גורלי בחיי החברה מאז ומעולם, קונים בשליש מחיר מאז ואם הניסוי יצליח גורפים את כל השמנת
אח אח איזה אנשים
הלוואי. טפו טפו טפו . מתאים לי להיות בין 10 התרופות הגדולות בעולם. בינינו? גם מקום 100 יהיה יפה מאד מאד. אוסטדו של טבע? מאחורייך

בתרחיש האופטימי שהניסוי יצליח אין צורך לכתוב כי ברור שהמניה תנסוק. גם בגלל הצלחת הניסוי וגם מחיסול פוזיציית שורט גדולה.
השאלה המסקרנת כמובן היא התרחיש הפסימי שבו הניסוי יכשל.
ניסית לענות על השאלה לאיזה שער תגיע המניה והאם נערכת לכך?

כמובן שמאחל בהצלחה.

 

[dw]

הערכה ראשונית - נמחק את ה "1" מקדימה.
אם הנייר עכשיו סביב 1500 אז פוסט כשלון יסחר ב 500, שזה אומר קריסה של 70%.
אז הנייר יסחר מתחת למזומן ותשאר פעילות מו"פ באינדיקציות נוספות (טיפול בברך, סרטן).
אזור ה 500 היה גם אזור שפל שנתי, והיסטורי.

אין ספק שזה אכזרי ולכן צריך להזהר מלהשקיע סכום שלא מוכנים להפסיד. ביוטק קטנה זה מסוכן.

 

[dw]

הערכה ראשונית - נמחק את ה "1" מקדימה.
אם הנייר עכשיו סביב 1500 אז פוסט כשלון יסחר ב 500, שזה אומר קריסה של 70%.
אז הנייר יסחר מתחת למזומן ותשאר פעילות מו"פ באינדיקציות נוספות (טיפול בברך, סרטן).
אזור ה 500 היה גם אזור שפל שנתי, והיסטורי.

אין ספק שזה אכזרי ולכן צריך להזהר מלהשקיע סכום שלא מוכנים להפסיד. ביוטק קטנה זה מסוכן.

לצערנו אנלייבקס נחתכה בחצי.
Enlivex stock plunges 50% on mixed results from sepsis study (NASDAQ:ENLV) | Seeking Alpha

מה שכן כנראה שהייתי מחמיר מדי בתחזית תרחיש הכישלון.
הנייר ירד בחצי, "רק" ל 700 ולא ל 500. יתכן מכיוון שתוצאות הניסוי בכ"ז כן מעודדות, ומסתבר שהחלוקה בין הביקורת לנסיינים היתה לא טובה אך התרופה יתכן וכן עובדת.
זה עשוי להביא לתרחיש שאיזושהי חברת פארמה כן תקנה אותם, אם כי בשוויים נמוכים בהרבה מהפנטזיות.
בכל מקרה אם נדרש ניסוי נוסף מדובר בבשורה קשה לחברת ביוטק קטנה, ומכאן אפשר להבין את הירידה החדה במניה.
אנשים קיוו לאקזיט חלומי בשנה הקרובה וזה לא יקרה.

הם עורכים מחר (שישי אחה"צ) שיחת ועידה כדי לדסקס את התוצאות הדרמטיות:
Enlivex to Host Webcast on April 12, 2024 at 8:30 a.m. Eastern Time to Discuss Topline Results from Its Phase II Trial Evaluating Allocetra™ In Patients with Sepsis (yahoo.com)

 

[hayek]

90 אחוז מחברות הביוטק הקטנות זה זבל אבל לגבי הישראליות כנראה שהמספר נושק ל-100%. בעיקרון מדובר במיזם משכורות מנופחות שיכול להימשך שנים רבות וסופו ידוע

 

[dw]

תזכורת - עוד רבע שעה שיחת הועידה.

 

[dw]

שיחת הועידה לא עזרה להרגיע את השוק ולכן הנייר המשיך והשיל עוד 20%.

כעת הנייר לדעתי כבר לגמרי כן מעניין, שכן הוא נסחר מתחת למזומן (שנכון, עם הזמן יצטמק), יש 2 ניסויים (לטיפול בברכיים) עם מימון מלא בקנה, כשכל אחד מהם יכול להעיף את הנייר לשמיים, והעיקר - שכפי שאורן ושי הסבירו בשיחה - אם נתעלם לרגע מבעלי המניות המאוכזבים מהפרה היסטוריה כמוני, המצב של נכס המו"פ לאינדיקציית ספסיס של החברה כעת טוב יותר בעיני חברות פארמה קונות פוטנציאליות, שכן יש נתוני ניסוי שלב 2 המראים שהתרופה בעלת פוטנציאל טוב לעבוד (אם כי לצערם של בעלי המניות הותיקים כמוני שפנטזו שהיא גם תעבוד בבתי החולים בכל העולם בשנה שנתיים הקרובות זה כבר לא יקרה, בגלל זה הנייר נשחט מ 1500 ל 500).
הם אמרו שבשביל ביצוע ניסוי המשך, שלב 3, הם מתכוונים לחבור לחברת פארמה שתביא את המימון ותרים ניסוי רציני, כמו שצריך, עם הרבה מטופלים.
מה שכן אין להם כרגע תוכניות לבצע גיוס מדלל (יש מזומן בקופה ל 2 הניסויים שנתיים קדימה), שזה מה שהכי מרתיע משקיעים.
כאמור הסבריהם לא ממש עזרו לשוק לשנות מגמה והנייר חטף עוד 20%.

כרגע כל העסק נסחר כעת באזור ה 30M$ ולדעתי זה באמת שלא יקר, בשביל תרופה עם פוטנציאל להיות בלוקבאסטר עולמי - אפילו כמו אוסטדו של טבע, באמת שלא צריך יומירה . טבע קנתה את האוסטדו במחיר של פי 100 מהשער של אנלייבקס. "בקטנה". באמת שלא צריך להיות יומירה.

 

[dw]

מצגת מעודכנת, פוסט ניסוי
Enlivex-deck-4-10-2024.pdf

 

[dw]

קיבלתי מ redchip את הקלטת שיחת הועידה של יום שישי:
RedChip Investor Group Call with Enlivex Therapeutics (NASDAQ: ENLV) - Zoom

 

[dw]

עוד זוית ראיה-
אורן מזכיר בתחילת השיחה (דקה 3:00 בערך) חברות ביוטק נוספות העוסקות ב cell therapy מתקדם, כגון nkarta, טיקר nktx, את fate ואת adicet, טיקר acet.
בזמן השיחה קשה היה לבדוק. עכשיו אפשר.

ניגשתי לפשפש ואני רואה ש nktx מבצעים כמה ניסוי שלב 1, נסחרים לפי שווי מפולפל של 600M$ ,יש בקופה 270 נטו. הם שורפים כ 100M$ בשנה. בררר
לפני חודש הם ניצלו את עליית המניה בשנה החולפת, ביצעו הנפקה לפי שווי מניה 10$ (כעת 8 ומשהו) וגייסו 240M$, כלומר מסתבר שהשוק כן מוכן לשלם, ואפילו די יפה, על חלומות ביוטק קטנות (אך מתוחכמות! ).

חברת ביוטק נוספת שהוא מזכיר היא fate. גם היא נסחרת בש"ש של 600M$ . לה יש כבר קצת הכנסות (פחות מ 100M$ שנתי) אך הפסדים מסמרי שיער, שורפים 200M$ בשנה. יש קופה של 360M$.

החברה השלישית היא acet. ש"ש 180M$. ניסוי שלב 1, אין הכנסות, שורפים 100M$ שנתי, יש בערך 170M$ בקופה כלומר נסחרים בערך סביב המזומן.

כל אנלייבקס כיום זה 30M$ , אחרי ניסוי שלב 2 (נכון, כזה הדורש שיפור), כך שיתכן ומדובר בתגובת יתר מצד השוק, כשגם ה 70-80M$ שהיה טרם הקריסה לא נראה מנופח במיוחד ביחס לאלטרנטיבות ביוטק בסקטור.

 

[dw]

אאוץ'. עוד 25% למטה
השווי מתקרב ל 20M$ (כשבקופה יש כמעט 30, את המו"פ מקבלים במתנה)

 

[dw]

ניסוי הברכיים יתבצע גם בדנמרק
אנלייבקס - אנלייבקס מודיעה על קבלת אישור רגולטורי בדנמרק לביצוע ניסוי קליני , אקראי ומבוקר ,שלב I/II בטיפול ב Allocetra לחולים עם דלקת מפרקים ניוונית של הברך | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[dw]

בזהירות בזהירות אפשר להתחיל להעריך שאולי עברנו תחתית והנייר מתחיל לתקן?
יתכן שהקניות ביומיים האחרונים הן כיסוי שורטים רווחיים (שנפתחו לפני פרסום התוצאות) ויתכן שגופים מתחילים לאסוף סחורה, כי שווי של 20-30M$ זה בכ"ז די זול לביוטק כזו.

 

[yel5]

אני שמח שהדימום מהמניה נפסק.
מענין אם נשמע על כניסה של משקיעים חדשים לחברה ו\או שתפ כלשהו עם חברה בתחום.

 

[dw]

אנלייבקס מתחילים את ניסוי ההזרקה לברך
Enlivex Announces Dosing of First Two Patients in its Randomized, Controlled Phase I/II Trial Evaluating Allocetra™ in Patients with Knee Osteoarthritis (yahoo.com)