גילת: זכתה בחוזה ענק - 156M$ ל- 11.5 שנים

[yel5]

גילת: זכתה בחוזה ענק - 156M$ ל- 11.5 שנים

עולה כרגע ב~ 4%
גילוי נאות: אחזקה מס' 4 בתיק מבחינת שווי.

 

[dw2322]

אני הייתי מתחיל לדלל קצת

הנייר של GILT עשה לנו מהלך יפה בשנתיים האחרונות (הכפיל את עצמו בערך), והוא כיום כבר הרבה פחות זול ממה שהיה פעם.
בלי לחץ, הנייר טוב, אבל צריך לדעת גם להחזיר רווחים הביתה.
&nbsp
לגבי החוזה שים לב שמדובר בפעילות הקרקעית המסורתית, שפחות מעניינת:
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001243633
החלום אצלם זה האינטרנט למטוסים. הלוואי שיזכו בחוזה בהיקף כזה בתחום הרווחי הרבה יותר הזה של המטוסים.

 

[yel5]

מענין. אתה מדלל ואני מגדיל. למה אני מגדיל? ראשית, כל צבר

ההזמנות והזכיות האחרונות בתחומי התשתיות והרשתות טרם הגיע לשלב המכירות והרווח.
שנית, פרויקט האינטרנט בתעופה הוא בחיתוליו והחברה אמורה לתרגם אותו להכנסות ורווחים נאים.
לכן, אני לא מסתפק ברווח הנאה שנצבר אלא מאמין שלמניה פוטנציאל נוסף שיושפע מהרווחים הנ"ל.
תזכור שלפני שנה החברה היתה הפסדית, כך שאני מעריך שצבירת רווח הולך ועולה לאורך כמה רבעונים תביא לעליות נוספות במניה

 

[dw2322]

הביצועים לפני שנה לא היו רלוונטיים

אני, אתה, פימי ובערך כולם לא השקיעו בה בגלל הדוחות הגרועים של אז, וגם לא בגלל הדוחות הבסדר של היום, אלא בגלל צפי לצמיחה נאה בעתיד. דיר באלאק אם לא תהיה צמיחה, אחרת הנייר נשחט.
&nbsp
פשוט ככל שהנייר עולה, והוא כבר מתקרב לש"ש של 2 מיליארד שקל, לא פיסטוקים (על רווח שנתי של 40 אנחנו במכפיל רווח 50), אז צריך יהיה להציג בפנינו ביצועים וצמיחה עוד יותר משכנעים כדי להצדיק את המשך האחזקה בנייר, ולכן, בלי לחץ, אני מממש רווחים.
בהחלט יכול להיות שאני ממהר לממש. נו נו, שאלה תמיד תהיינה הבעיות שלי בחיים

&nbsp
GILT עשתה בשבילי יופי של תשואה בשנתיים האחרונות. באמת באמת לא מתלונן.
קצת קשה לי להאמין שהמניה תמשיך לטפס באותו קצב.

 

[dw2322]

לידר מעלים מחיר יעד של GILT ל 11$