פלפל חריףף
New member
מניית הוט
מניית הוט
למישהו יש דעה בעניין. נתנה מהלך יפה בחודש האחרון, בסביבות 27%.
מניית הוט
למישהו יש דעה בעניין. נתנה מהלך יפה בחודש האחרון, בסביבות 27%.
מניית הוט
- פותח הנושא פלפל חריףף
- פורסם בתאריך
- מצב
אולי בעקבות הנפילה של YES בגלל הספינה
במשחק הדימו שלי לקניית מניות הלכתי על המניה יום אחרי שקרה ההפרעות בYES ווואלה עם הייתי עושה 27 אחוז בחודש בהוט נראה לי היתי מוציא את הכסף או משאיר אותםשם כהשקעה לטטו רחוק ומציב שהם אני מגיע לרווח של 20 אחוז כלומר ירידה של 7 אחוז מהערך הנוכחי אני מוציא תכסף כך במינמום רווח של 20% ובמקסימום כמה שיגיע חחח..
אולי בעקבות הנפילה של YES בגלל הספינה
במשחק הדימו שלי לקניית מניות הלכתי על המניה יום אחרי שקרה ההפרעות בYES ווואלה עם הייתי עושה 27 אחוז בחודש בהוט נראה לי היתי מוציא את הכסף או משאיר אותםשם כהשקעה לטטו רחוק ומציב שהם אני מגיע לרווח של 20 אחוז כלומר ירידה של 7 אחוז מהערך הנוכחי אני מוציא תכסף כך במינמום רווח של 20% ובמקסימום כמה שיגיע חחח..
בגלל הניידות
המרוויחה הגדולה מתוכנית הניידות היא הוט, שכן כעת מנויי בזק יוכלו להשתמש ביתר קלות בתוכנית הטריפל-פליי של הוט (TV, אינטרנט וטלפון נייח), תוך כדי שמירה על מספר הבזק שלהם (כולל קידומת 02/03/04/08). זה הבוננזה הגדולה (גם אינטרנט זהב ו 012 אמורות להנות אבל הן בשוליים). בגלל זה מניית הוט זינקה בחודשים האחרונים מאזור ה 4000 למעל 5000, לפחות כהסבר סיפורי יפה. הבעיה עם הספינה שהפריעה ל yes היתה משהו הרבה יותר מינורי. יש 3 בעיות עם התזה הזו: 1. אם הוט מרוויחה אז בזק אמורה להפסיד, ואילו מניית בזק דווקא עלתה עשיריה בחודשים האחרונים. 2. הדוחות של הוט גרועים. מה זה גרועים? זבל. ברבעון האחרון הוט הרוויחה 7 מלשח שזה בושה בשביל חברה בת"א100. גם הרבעונים קודם היו דרדל'ה. רק ביתר50, בקושי, יכולים להתפעל מכאלה מספרים וגם אז לא ממש נופלים מהכסא (למשל אצל מילומור שלי רווח של כמה מלשחים נקי רבעוני יתקבלו בברכה, אבל מילומור שווה 50M$, הוט שווה מיליארד... ). בעבר היה יותר גרוע (הפסדי עתק) אבל שורה תחתונה הוט מתומחרת מאד ביוקר (מאד מאד ביוקר) ומאד (מאד מאד) כדאי להם שתחחיל נהירה המונית (לא סתם המונית, המונית מאד מאד) של מנויי טלפוניה חדשים אחרת העליה הזו במניה של הוט לא תחזיק מים. בזק, עם כל המכות והפאקים בשנה האחרונה (בעיות בהנהלה, חלוקת אופציות שערורייתית, בעיות ב yes, ניידות שתפגע גם בנייח (בזק) וגם בנייד (פלאפון)) עדיין עשתה ברבעון האחרון למעלה מ 200 מלשח נקי, שיחסית ל 300 מלשח ברבעון הקודם זה גרוע אבל איפה הם ואיפה הוט. גם אם מחליפים באוטו את המראה האחורית לטלסקופ לא רואים את הוט באופק. 3. ב core של הביזנס: הטלויזיה, יש להוט בעיה. אוטוטו yes מכניסה שידורי HD לארץ (בתחילה במספר ערוצים ייעודיים). להוט זה עוד ייקח זמן (וגם ישרוף הרבה כסף). אח"כ גם פרשת הספינה אצל yes לא דחפה יותר מדי לקוחות לחיקיהם ואם כל זה לא מספיק אז הרגולטור רוצה שיהיו שידורי קרקע עם מיירים פשוטים כך שהצרכן יוכל לקלוט את 5 הערוצים הציבוריים (1,2,10,33,99) במחיר נמוך. זה כמובן ידפוק גם את הוט וגם את yes. מכאן שהצמיחה העיקרית העתידית, אחרי ההגירה ההמונית של הטלפון הנייח (שהמניה של הוט כבר מגלמת) צריכה להגיע מהסלולר. כצרכן הייתי רוצה לראות מיזוג בין הוט למירס, כך שחברת הכבלים תוכל להציע חבילת 4play של TV, אינטרנט, טלפון נייח וטלפון נייד, דבר חופשי, פיקס פרייס (נאמר 400-600 חודשי, תלוי כמה ניידים הלקוח בוחר). עם דחיפה וסבסוד של מוטורולה, וגם הרגולטור כנראה יתמוך בהתלהבות ברעיון שלי, הם יכולים לקחת נתח שוק של מיליון לקוחות סלולר ואז סוף סוף תהיה תחרות בין 4 שחקנים בשוק הסלולר ולא 3 ודרדל'ה. סביר להניח ש 3 הסלולריות הגדולות לא יתלהבו מהרעיון הזה ויעשו הכל כדי להכניס מקלות בגלגלים (אהה, אולי בעיקר 2 הגדולות, פלאפון יכול להיות שתעשה קולות של כאילו מאחר והחלום הרטוב של בזק זה לעשות בדיוק את מה שאני מציע להוט, ואחרי שהוט תקבל, אחרי כמה זמן גם להם הרגולטור ייתן).
בגלל הניידות
המרוויחה הגדולה מתוכנית הניידות היא הוט, שכן כעת מנויי בזק יוכלו להשתמש ביתר קלות בתוכנית הטריפל-פליי של הוט (TV, אינטרנט וטלפון נייח), תוך כדי שמירה על מספר הבזק שלהם (כולל קידומת 02/03/04/08). זה הבוננזה הגדולה (גם אינטרנט זהב ו 012 אמורות להנות אבל הן בשוליים). בגלל זה מניית הוט זינקה בחודשים האחרונים מאזור ה 4000 למעל 5000, לפחות כהסבר סיפורי יפה. הבעיה עם הספינה שהפריעה ל yes היתה משהו הרבה יותר מינורי. יש 3 בעיות עם התזה הזו: 1. אם הוט מרוויחה אז בזק אמורה להפסיד, ואילו מניית בזק דווקא עלתה עשיריה בחודשים האחרונים. 2. הדוחות של הוט גרועים. מה זה גרועים? זבל. ברבעון האחרון הוט הרוויחה 7 מלשח שזה בושה בשביל חברה בת"א100. גם הרבעונים קודם היו דרדל'ה. רק ביתר50, בקושי, יכולים להתפעל מכאלה מספרים וגם אז לא ממש נופלים מהכסא (למשל אצל מילומור שלי רווח של כמה מלשחים נקי רבעוני יתקבלו בברכה, אבל מילומור שווה 50M$, הוט שווה מיליארד... ). בעבר היה יותר גרוע (הפסדי עתק) אבל שורה תחתונה הוט מתומחרת מאד ביוקר (מאד מאד ביוקר) ומאד (מאד מאד) כדאי להם שתחחיל נהירה המונית (לא סתם המונית, המונית מאד מאד) של מנויי טלפוניה חדשים אחרת העליה הזו במניה של הוט לא תחזיק מים. בזק, עם כל המכות והפאקים בשנה האחרונה (בעיות בהנהלה, חלוקת אופציות שערורייתית, בעיות ב yes, ניידות שתפגע גם בנייח (בזק) וגם בנייד (פלאפון)) עדיין עשתה ברבעון האחרון למעלה מ 200 מלשח נקי, שיחסית ל 300 מלשח ברבעון הקודם זה גרוע אבל איפה הם ואיפה הוט. גם אם מחליפים באוטו את המראה האחורית לטלסקופ לא רואים את הוט באופק. 3. ב core של הביזנס: הטלויזיה, יש להוט בעיה. אוטוטו yes מכניסה שידורי HD לארץ (בתחילה במספר ערוצים ייעודיים). להוט זה עוד ייקח זמן (וגם ישרוף הרבה כסף). אח"כ גם פרשת הספינה אצל yes לא דחפה יותר מדי לקוחות לחיקיהם ואם כל זה לא מספיק אז הרגולטור רוצה שיהיו שידורי קרקע עם מיירים פשוטים כך שהצרכן יוכל לקלוט את 5 הערוצים הציבוריים (1,2,10,33,99) במחיר נמוך. זה כמובן ידפוק גם את הוט וגם את yes. מכאן שהצמיחה העיקרית העתידית, אחרי ההגירה ההמונית של הטלפון הנייח (שהמניה של הוט כבר מגלמת) צריכה להגיע מהסלולר. כצרכן הייתי רוצה לראות מיזוג בין הוט למירס, כך שחברת הכבלים תוכל להציע חבילת 4play של TV, אינטרנט, טלפון נייח וטלפון נייד, דבר חופשי, פיקס פרייס (נאמר 400-600 חודשי, תלוי כמה ניידים הלקוח בוחר). עם דחיפה וסבסוד של מוטורולה, וגם הרגולטור כנראה יתמוך בהתלהבות ברעיון שלי, הם יכולים לקחת נתח שוק של מיליון לקוחות סלולר ואז סוף סוף תהיה תחרות בין 4 שחקנים בשוק הסלולר ולא 3 ודרדל'ה. סביר להניח ש 3 הסלולריות הגדולות לא יתלהבו מהרעיון הזה ויעשו הכל כדי להכניס מקלות בגלגלים (אהה, אולי בעיקר 2 הגדולות, פלאפון יכול להיות שתעשה קולות של כאילו מאחר והחלום הרטוב של בזק זה לעשות בדיוק את מה שאני מציע להוט, ואחרי שהוט תקבל, אחרי כמה זמן גם להם הרגולטור ייתן).
voguemaster
New member
אחלה ניתוח ../images/Emo45.gif ואתה יודע מה מעניין ?
ואתה יודע מה מעניין ?
שבביזפורטל רשמו על הוט שהיו לה דוחות טובים עם רווח של 7 מלשח. אגב, אם נאמין לביזפורטל שווי השוק שלה עומד על 4 מיליארד, לא 1...
אחלה ניתוח
שבביזפורטל רשמו על הוט שהיו לה דוחות טובים עם רווח של 7 מלשח. אגב, אם נאמין לביזפורטל שווי השוק שלה עומד על 4 מיליארד, לא 1...
1 מיליארד דולר
למעשה, בגלל שהדולר ירד, אז זה יוצא יותר ממיליארד
כדי לתחזק כזה שווי שוק אפשר לצפות שהוט תייצר 50-100 מלש"ח רווח נקי מדי רבעון מכאן הסקתי צפי לצמיחה חזקה מאד כתוצאה מהניידות. כרגע היא עושה עשירית מזה.
1 מיליארד דולראחלה ניתוחואתה יודע מה מעניין ?
שבביזפורטל רשמו על הוט שהיו לה דוחות טובים עם רווח של 7 מלשח. אגב, אם נאמין לביזפורטל שווי השוק שלה עומד על 4 מיליארד, לא 1...
למעשה, בגלל שהדולר ירד, אז זה יוצא יותר ממיליארד
voguemaster
New member
אופס, לא שמתי לב שדיברת דולרית ../images/Emo6.gif
אופס, לא שמתי לב שדיברת דולרית1 מיליארד דולר
למעשה, בגלל שהדולר ירד, אז זה יוצא יותר ממיליארדכדי לתחזק כזה שווי שוק אפשר לצפות שהוט תייצר 50-100 מלש"ח רווח נקי מדי רבעון מכאן הסקתי צפי לצמיחה חזקה מאד כתוצאה מהניידות. כרגע היא עושה עשירית מזה.
ע"ע אסם ששווה 4 מליארד ואכן מייצרת כזה רווח.
ע"ע אסם ששווה 4 מליארד ואכן מייצרת כזה רווח.1 מיליארד דולר
למעשה, בגלל שהדולר ירד, אז זה יוצא יותר ממיליארדכדי לתחזק כזה שווי שוק אפשר לצפות שהוט תייצר 50-100 מלש"ח רווח נקי מדי רבעון מכאן הסקתי צפי לצמיחה חזקה מאד כתוצאה מהניידות. כרגע היא עושה עשירית מזה.
ניתוח יפה.. אבל..
למה דווקא מירס ? (עולה לי בראש אסוציאציה על ראש בריא ומיטה גוססת)
ניתוח יפה.. אבל..
למה דווקא מירס ? (עולה לי בראש אסוציאציה על ראש בריא ומיטה גוססת)
כי זה מה שיש
אף משקיע שפוי לא הולך להתנדב לשרוף מיליארד דולר כדי להקים רשת סלולרית חדשה בישראל. השוק בישראל רווי לגמרי, המפעילים הקיימים יפעלו נגדו באגרסיביות והרשויות המקומיות והאזרחים לא יאפשרו הצבת עוד אלפי אנטנות בשביל חברה חדשה. לכן מה שנשאר זה או מפעיל וירטואלי, שלא יוכל להתמודד מול המפעילות הקיימות ובאמת להגדיל את התחרות או לחזק את מירס שכבר קיימת עד שתהפוך למפעיל "נורמלי" ואז תהיה תחרות בין 4 מפעילים ולא 3 וקצת. שילובם עם הכבלים ובסיס לקוחות של מיליון איש יממן את הגדלת הרשת כך שהכיסוי יהיה מספק (יש להם היום בעיה עם זה). הטכנולוגיה ייחודית אך לכבלים זה לא צריך להיות משנה: כמו שלקוח הכבלים לא מתעניין בזהות מודם האינטרנט שלו בבית כך, במסגרת חבילה משולבת, במחיר אטרקטיבי, הוא גם לא יתעניין במיוחד בזהות המכשיר הנייד. זה פלח שוק שעבורו הנייד זה טלפון עם מדבקה ובמקרה הזה, מדבקה ירוקה. זו אסטרטגיה שונה מסלקום ואורנג', שיתמקדו בלקוחות שכן מתעניינים במכשיר ותכונותיו. גם למוטורולה יש אינטרס כי זו הטכנולוגיה הבלעדית שלה כך שאני מאמין שאפשר יהיה לשכנע אותם לתרום (קרי לשרוף כסף
) למהלך. הרגולטור יצטרך כמובן להמשיך ולפקח (מכיוון שבתחילה רק לכבלים, ולא לבזק, ינתן רישיון ל 4play) על מנת שהחברה הרביעית לא תגדל יותר מדי (למשל ל 3 מיליון לקוחות) מכיוון שפגיעה קשה מדי בסלקום ואורנג' תביא אותן להתמזג וחזרנו ל 3 מפעילים, שזה שוב לא משהו שהיינו רוצים. גריעה של 300K לקוחות מכל מפעילה גדולה זו מכה סבירה שהן תוכלנה להתמודד איתה.
כי זה מה שיש
אף משקיע שפוי לא הולך להתנדב לשרוף מיליארד דולר כדי להקים רשת סלולרית חדשה בישראל. השוק בישראל רווי לגמרי, המפעילים הקיימים יפעלו נגדו באגרסיביות והרשויות המקומיות והאזרחים לא יאפשרו הצבת עוד אלפי אנטנות בשביל חברה חדשה. לכן מה שנשאר זה או מפעיל וירטואלי, שלא יוכל להתמודד מול המפעילות הקיימות ובאמת להגדיל את התחרות או לחזק את מירס שכבר קיימת עד שתהפוך למפעיל "נורמלי" ואז תהיה תחרות בין 4 מפעילים ולא 3 וקצת. שילובם עם הכבלים ובסיס לקוחות של מיליון איש יממן את הגדלת הרשת כך שהכיסוי יהיה מספק (יש להם היום בעיה עם זה). הטכנולוגיה ייחודית אך לכבלים זה לא צריך להיות משנה: כמו שלקוח הכבלים לא מתעניין בזהות מודם האינטרנט שלו בבית כך, במסגרת חבילה משולבת, במחיר אטרקטיבי, הוא גם לא יתעניין במיוחד בזהות המכשיר הנייד. זה פלח שוק שעבורו הנייד זה טלפון עם מדבקה ובמקרה הזה, מדבקה ירוקה. זו אסטרטגיה שונה מסלקום ואורנג', שיתמקדו בלקוחות שכן מתעניינים במכשיר ותכונותיו. גם למוטורולה יש אינטרס כי זו הטכנולוגיה הבלעדית שלה כך שאני מאמין שאפשר יהיה לשכנע אותם לתרום (קרי לשרוף כסף
Napalm Live
New member
אולי בגלל חוק הניידות
שמאפשר לממש את החלום הרטוב, לדפוק את בזק, לעבור ל HOT ועדיין להשאר עם אותו מספר טלפון.
אולי בגלל חוק הניידות
שמאפשר לממש את החלום הרטוב, לדפוק את בזק, לעבור ל HOT ועדיין להשאר עם אותו מספר טלפון.
כנראה גם בגלל
חוץ מזה לפני כמה חודשים אם זכור לי נכון הם עברו סוף סוף לרווח
כנראה גם בגלל
חוץ מזה לפני כמה חודשים אם זכור לי נכון הם עברו סוף סוף לרווח
אני אביט בזה שוב
אבל לפי מיטב זכרוני החברה הייתה במחיר שהוא רחוק מאטרקטיבי.
אני אביט בזה שוב
אבל לפי מיטב זכרוני החברה הייתה במחיר שהוא רחוק מאטרקטיבי.
Warren Buffett
New member
Warren Buffett
New member
voguemaster
New member
- מצב
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.