bomberonus
New member
מה דעתכם על פועלים אי בי אי?
מה דעתכם על פועלים אי בי אי?
מה דעתכם על פועלים אי בי אי?
מה דעתכם על פועלים אי בי אי?
- פותח הנושא bomberonus
- פורסם בתאריך
- מצב
חברה טובה ומעניינת להשקעה
פועלים ibi היא בית השקעות מוביל בישראל. צומחת יפה בשנים האחרונות. מכפיל רווח חד ספרתי. מכפיל הון לא זול (2.5) Q1 היה פצצה הודות לכך שהם היו החתם המוביל של בזן וכך גזרו קופון שמן. קשה לי להאמין שכל רבעון יהיה כזה בינגו אבל בהנחה ששוק ההון המקומי ימשיך להתפתח אני משער שהם יהנו מכך. מחלקים מפעם לפעם דיבידנדים יפים. הנייר נכנס היום לרשימת ת"א100, ועם הביצועים של הפירמה בשנים האחרונות (יש להם רקורד ארוך טווח) זו כניסה בזכות ולא בחסד. באמת מרוויחים טוב. ראוי לציין קצת מכירות מצד בעלי השליטה בתקופה האחרונה. בנה"פ מכר קצת מכיוון שנדרש להוריד חלקו בחברה למתחת ל 20%. טכנית, לפי הגרף של 2007, נראה שהנייר באזור תמיכה לסיבובים חביבים של 10%-20%. הנ"ל אינה המלצה לפעילות בני"ע מכל סוג שהוא, הכותב עשוי לפעול בנייר מעת לעת
חברה טובה ומעניינת להשקעה
פועלים ibi היא בית השקעות מוביל בישראל. צומחת יפה בשנים האחרונות. מכפיל רווח חד ספרתי. מכפיל הון לא זול (2.5) Q1 היה פצצה הודות לכך שהם היו החתם המוביל של בזן וכך גזרו קופון שמן. קשה לי להאמין שכל רבעון יהיה כזה בינגו אבל בהנחה ששוק ההון המקומי ימשיך להתפתח אני משער שהם יהנו מכך. מחלקים מפעם לפעם דיבידנדים יפים. הנייר נכנס היום לרשימת ת"א100, ועם הביצועים של הפירמה בשנים האחרונות (יש להם רקורד ארוך טווח) זו כניסה בזכות ולא בחסד. באמת מרוויחים טוב. ראוי לציין קצת מכירות מצד בעלי השליטה בתקופה האחרונה. בנה"פ מכר קצת מכיוון שנדרש להוריד חלקו בחברה למתחת ל 20%. טכנית, לפי הגרף של 2007, נראה שהנייר באזור תמיכה לסיבובים חביבים של 10%-20%. הנ"ל אינה המלצה לפעילות בני"ע מכל סוג שהוא, הכותב עשוי לפעול בנייר מעת לעת
הפסדתי 18 אחוז על פועלים איביאי !!
אפילו שהיא נסחרת במכפיל נמוך המכפיל הזה לא משקף את האמת. אם לא יהיה המשך צמיחה חזקה בשוק ההון כמו שהיה בשנתיים שלוש האחרונות המכפיל האמיתי של פועלים איביאי הוא בסביבות 20 ועם מכפיל הון לא נמוך בכלל כשהשוק חם יש הרבה הנפקות של מניות איגרות חוב ועוד.. מספיק שהשוק יתקרר קצת וזהו .. לפי כל הסימנים השוק ב 4 שנים הבאות לא יהיה כמו ה 4 שנים האחרונות גם ביגלל העלעת ריביות בעולם ואצלינו שכנראה יקראו בשנה הבאה וגם כי יש גבול כמה השוק יכול לעלות . אבל את זה הבנתי אחרי שחתפתי 18 אחוז מהמניה הזאת
הפסדתי 18 אחוז על פועלים איביאי !!
אפילו שהיא נסחרת במכפיל נמוך המכפיל הזה לא משקף את האמת. אם לא יהיה המשך צמיחה חזקה בשוק ההון כמו שהיה בשנתיים שלוש האחרונות המכפיל האמיתי של פועלים איביאי הוא בסביבות 20 ועם מכפיל הון לא נמוך בכלל כשהשוק חם יש הרבה הנפקות של מניות איגרות חוב ועוד.. מספיק שהשוק יתקרר קצת וזהו .. לפי כל הסימנים השוק ב 4 שנים הבאות לא יהיה כמו ה 4 שנים האחרונות גם ביגלל העלעת ריביות בעולם ואצלינו שכנראה יקראו בשנה הבאה וגם כי יש גבול כמה השוק יכול לעלות . אבל את זה הבנתי אחרי שחתפתי 18 אחוז מהמניה הזאת
איך הגעת למכפיל 20?
האם הבנתי נכון ולהערכתך הרווחים של פאי ירדו משמעותית בשנים הקרובות? זה יכול להיות אבל צריך להסביר מדוע יש להערכה זו שלך יש סבירות גבוהה. ראה גם הדיון שהיה לנו כאן בעבר על דן רכב, שם דנו בצפי להרעה משמעותית בשנים הבאות (אני הייתי פסימי כשבהמשך הדרך השתכנעתי שהשד פחות נורא משחושבים). לעניות דעתי שוק ההון המקומי הולך ומשתכלל כך שפאי, כמו גם גופים נוספים בשוק ההון, לא הולכים לרעוב ללחם. לא ש Q1 שמן כזה הולך לחזור על עצמו כ"כ מהר אבל מכאן ועד הספד עדיין יש מרחק. שוק ההון לא הולך להתמוטט כ"כ מהר (אלא אם כן לגישתך הוא כן הולך, אבל זו גישה שנחשבת לנועזת יחסית). סתם דוגמה שעולה לי בראש כרגע: רק לאחרונה הבורסה מאלצת חברות ציבוריות רבות למנות עושי שוק. הם לא עושים את זה בחינם.
איך הגעת למכפיל 20?
האם הבנתי נכון ולהערכתך הרווחים של פאי ירדו משמעותית בשנים הקרובות? זה יכול להיות אבל צריך להסביר מדוע יש להערכה זו שלך יש סבירות גבוהה. ראה גם הדיון שהיה לנו כאן בעבר על דן רכב, שם דנו בצפי להרעה משמעותית בשנים הבאות (אני הייתי פסימי כשבהמשך הדרך השתכנעתי שהשד פחות נורא משחושבים). לעניות דעתי שוק ההון המקומי הולך ומשתכלל כך שפאי, כמו גם גופים נוספים בשוק ההון, לא הולכים לרעוב ללחם. לא ש Q1 שמן כזה הולך לחזור על עצמו כ"כ מהר אבל מכאן ועד הספד עדיין יש מרחק. שוק ההון לא הולך להתמוטט כ"כ מהר (אלא אם כן לגישתך הוא כן הולך, אבל זו גישה שנחשבת לנועזת יחסית). סתם דוגמה שעולה לי בראש כרגע: רק לאחרונה הבורסה מאלצת חברות ציבוריות רבות למנות עושי שוק. הם לא עושים את זה בחינם.
- מצב
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.