ביטוח חיים - מוכר כקופת גמל - מה המשמעות?

MZmz44

New member
ביטוח חיים - מוכר כקופת גמל - מה המשמעות?

בעודי קוראת על המוצר "ביטוח חיים", נתקלתי במשפט הבא: "ביטוח ריסק לעצמאים, נועד עבור מי שאינם שכירים ושאין מעביד המעורב בתשלום הפרמיה. ביטוח ריסק זה מתפקד כקופת גמל ולפיכך זכאי להחזרי מס כחוק."

מה המשמעות שהביטוח מתפקד בקופת גמל וזכאי להחזרי מס כחוק?
מה ההבדל והמשמעות ביחס לביטוח חיים שאינו מוכר כקופת גמל?

בנוסף - למי שמבין במוצר ביטוחי החיים - האם יש גיל גנרי שבו ביטוח מסוג זה מסתיים או שכל ביטוח לגופו?
 

אדם 1000

New member
עבור מי שמוגדר כעצמאי ויש לו תיק עוסק מורשה או פטור,

תשלומיו עבור ביטוח חיים, מוכרים לצורכי מס, כלומר יקבל זיכוי או ניכוי מחבות המס שלו.
לעומת זאת, ביטוח חיים שאינו מוכר כקופת גמל - למי שעשה תכנית באופן פרטי אך אינו בהגדרת עוסק עצמאי.

- בגיל 65 מסתיימים ביטוחים מסוג זה. לעתים ניתן להאריכם עד גיל 67.
 
בפסגות זה עד גיל 80

וגם בביטוח חיים פרטי, אתה יכול לקבל החזר מס ממס הכנסה של 25% כל שנה
(צריך ללכת עם טופס ה106, ועם הדוח השנתי מחברת הביטוח )
 

MZmz44

New member
לוודא שהבנתי נכון...

עניין המס /אי תשלום מס תקף רק לתשלום השוטף במהלך השנים? ובמידה ואגיש את הדוח השנתי של התשלומים מחברת הביטוח אקבל בדיוק את אותו הפטור ממס כמו שמקבלים בפוליסה שכתוב בה בפירוש " מוכר כקופת גמל"?
&nbsp
והכי חשוב להבין - מה קורה במקרה של מימוש הפוליסה וקבלת פיצוי? - יש פוליסות בהן יוטל מס על גובה הפיצוי ויש כאלו שלא יוטל מס על הפיצוי (נראה לי לא הגיוני אבל שואל בכל זאת..)?
&nbsp
 
מס הכנסה קובע

לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה - "סכומים שמשולמים מפוליסה לביטוח חיים פטורים באם המדובר במרכיב הריסק. מרכיב החסכון אינו פטור"

כל זה רלוונטי במקרה של פטירה חס וחלילה
לגבי הטבת מס בגין ההפקדות, אני לא זוכר את זה כרגע,אנסה להיזכר יותר מאוחר בערב
 
למעלה