אסיפת ברוקלנד, ביום חמישי

[dw]

זוכרים את אמריקאית הזבל הזו?
ביום חמישי 9/1, 15:30, תהיה אסיפת זום לעידכון

ברוקלנד - זימון אסיפת אג"ח ב' ל-9.1.25-דיון ועדכון מאת בעלי תפקיד מטעם ביהמ"ש | מאיה – הבורסה

 

[yel5]

להבנתי, נקבל תשלום בקרוב.

 

[dw]

תזכורת - המפגש היום

 

[כוכבית מצויה]

מישהו היה באסיפה ויכול לעדכן?

 

[yel5]

מישהו היה באסיפה ויכול לעדכן?

מוסר כאן סיכום סופי:
אומדן שנקבל מהפשרה, עתודה וקופת הנאמן - 14.45M שח.
בניכוי אומדן הוצאות כולל של 1M שח.
ע.נ. אגחים א+ב שנותרו - 40.54M
נחלק אחד בשני ונקבל אומדן החזר של 33.2 אג'.
אלו חישובים שלי לפי מיטב הבנתי.

 

[כוכבית מצויה]

מוסר כאן סיכום סופי:
אומדן שנקבל מהפשרה, עתודה וקופת הנאמן - 14.45M שח.
בניכוי אומדן הוצאות כולל של 1M שח.
ע.נ. אגחים א+ב שנותרו - 40.54M
נחלק אחד בשני ונקבל אומדן החזר של 33.2 אג'.
אלו חישובים שלי לפי מיטב הבנתי.

תודה רבה.
יש לוח זמנים משוער?

 

[yel5]

תודה רבה.
יש לוח זמנים משוער?

הבנתי אי שם ברבעון השני.

 

[rstbr]

החלוקה מתקרבת?

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1655001-1656000/P1655893-00.pdf

 

[yel5]

החלוקה מתקרבת?

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1655001-1656000/P1655893-00.pdf

להבנתי, אנו בשלב שניתנה דחיה דחיה עד 30.04.25 לאישור הסדר הפשרה ע"י בימש.

 

[rstbr]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[yel5]

לאחר שהסכם הפשרה אושר, נותר לבימש לאשר את החלוקה שסוכמה בפשרה בתוספת עתודה צבורה.

 

[כוכבית מצויה]

יש הצעת רכש חדשה מצד תשובה. 11.11 אגורות לע.נ.

 

[yel5]

יש הצעת רכש חדשה מצד תשובה. 11.11 אגורות לע.נ.

אספר רק שלהערכתי ניפרע סביב פי 3 מהצעת הרכש.
מעריך פרעון עד 3 חודשים מהיום.

 

[dw]

ויקטור תשובה מאריך את הזמן להענות להצעה שלו, בשער 11.11, עד ה 2/7.
אני מבין שכדאי לנו לאמר לו לשמור על המזומנים אצלו. אנחנו נחכה עוד כמה חודשים לפירעון, בלי טובות.

ברוקלנד- מפרט הצעת רכש לרכישת איגרות חוב סדרה א' ו-סדרה ב' ב-11.11 אג' לכל 1 שח ע.נ. אגח, מטעם ויקטור תשובה,עבורו ועבור אחרים -דחיית מועד קיבול- תיקון דוח | מאיה - אתר הבורסה

 

[yel5]

ויקטור תשובה מאריך את הזמן להענות להצעה שלו, בשער 11.11, עד ה 2/7.
אני מבין שכדאי לנו לאמר לו לשמור על המזומנים אצלו. אנחנו נחכה עוד כמה חודשים לפירעון, בלי טובות.

ברוקלנד- מפרט הצעת רכש לרכישת איגרות חוב סדרה א' ו-סדרה ב' ב-11.11 אג' לכל 1 שח ע.נ. אגח, מטעם ויקטור תשובה,עבורו ועבור אחרים -דחיית מועד קיבול- תיקון דוח | מאיה - אתר הבורסה

הוא מאריך רק כדי להפיל עוד תמימים לרשתו.

 

[rstbr]

בהצעה האחרונה קיבל 4M ע.נ.
מי נותן לו? מי שלא מכר עד היום פתאום כן מוכר ודווקא לפני החלוקה?
לדעתי יש כאן עסקה מתואמת בין שני צדדים אולי משקולי מס
מקווה שאין שיקול אחר שנוגע בפלילים
מעניין עם הרשות לניע בודקת את הצעות הרכש האלה

 

[yel5]

בהצעה האחרונה קיבל 4M ע.נ.
מי נותן לו? מי שלא מכר עד היום פתאום כן מוכר ודווקא לפני החלוקה?
לדעתי יש כאן עסקה מתואמת בין שני צדדים אולי משקולי מס
מקווה שאין שיקול אחר שנוגע בפלילים
מעניין עם הרשות לניע בודקת את הצעות הרכש האלה

למה אתה מניח שכל המחזיקים יודעים על חלוקה קרובה?
לא כל המחזיקים עוקבים אחרי דיווחי החברה במאיה.
יש משקיעים תמימים רבים שעבורם הנייר "תקוע" בחשבון ששמחו לקבל 11 אג'.
אל תטעה, אני בהחלט חושב שתשובה אוסף כסף מהריצפה.
רק זכור שיש משקיעים תמימים רבים שהם קהל לקוחות היעד העיקריים שלו.

 

[dw]

ויקטור תשובה הממולח ידע מה הוא עושה. הנה, חלוקה בקרוב:
ברוקלנד- דוח עדכון ובקשת חלוקת סכומי הפשרה ואישור בית המשפט | מאיה - אתר הבורסה

אם נקבל 5.1M$ הרי שזה יותר מההערכה של יחיאל, שמסתבר בדיעבד שהיתה זהירה ושמרנית (14.5 מלש"ח)

 

[yel5]

ויקטור תשובה הממולח ידע מה הוא עושה. הנה, חלוקה בקרוב:
ברוקלנד- דוח עדכון ובקשת חלוקת סכומי הפשרה ואישור בית המשפט | מאיה - אתר הבורסה

אם נקבל 5.1M$ הרי שזה יותר מההערכה של יחיאל, שמסתבר בדיעבד שהיתה זהירה ושמרנית (14.5 מלש"ח)

טעות. תחזור שוב להודעה שפירסמת.
אגחי א+ ב יקבלו יחד רק 3.6m$ ועוד קצת שאריות.

 

[dw]

טעות. תחזור שוב להודעה שפירסמת.
אגחי א+ ב יקבלו יחד רק 3.6m$ ועוד קצת שאריות.

oh, הבנתי
טוב, לפחות מקבלים משהו משמעותי