אדרי-אל האם יש פה הזדמנות?

[Reem88]

עסקה מעניית שיכולה להעלות ערך רב למשקיע הקטן בזמן קצר.
1. בעל השליטה הנוכחי קונה ב 25 מיליון את כלל הנכסים והחובות של החברה.
2. החברה תחלק את כלל ה 25 מיליון כדיבידנד מידי.
3. משקיע חיצוני ירכוש כ 70% מהחברה לפי שער 176 אג' (אחרי חלוקת הדיבידנד).
4. יבוצע מיזוג בחברה בתחום שיפור יעילות אנרגטית של טורבינות רוח.
5. יבוצע דילול למחזיקים בשיעור 75% (לאחרונה בוצע גיוס לפעילות בשווי 30 מיליון).

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[smisrael]

במידה ותתקיים עיסקה יש פה השקעה פנטסטית למשקיעים פרטיים (בתמחור הנוכחי עד שער של מתחת ל200)

השוק סקפטי ולא מאמין שתהיה עיסקה.

צריך לזכור שיש דמי ביטול של 2.6 מיליון ש"ח לכל אחד מהצדדים במקרה של ביטול העיסקה.

נשאר לחכות עד ה10 לפברואר ולראות האם יקרה או לא.

מעריך שיקרה, תראו גם את ההיסטוריה של הקונה.

 

[Reem88]

איך הגעת לשער 200?

 

[שך666]

איך הגעת לשער 200?

הי Reem
חישוב גס לפי הבנתי
דיווידנד של 25 מליון ל19 מליון מניות = 132 אגורות למניה
ערך מניה חדש 70% ב 5 מליון => שווי שוק של 7.1 מליון או 38 אגורות למניה
סהכ 170 אגורות למניה

 

[שך666]

הי Reem
חישוב גס לפי הבנתי
דיווידנד של 25 מליון ל19 מליון מניות = 132 אגורות למניה
ערך מניה חדש 70% ב 5 מליון => שווי שוק של 7.1 מליון או 38 אגורות למניה
סהכ 170 אגורות למניה

בדקתי שנית את הנתונים
ערך מניב חדשה 75% ב 6.25 מליון שקל ==> שווי שוק של 8.33 מליון או 44 אגורות למניה
סהכ 176 אגורות למניה

 

[smisrael]

הי Reem
חישוב גס לפי הבנתי
דיווידנד של 25 מליון ל19 מליון מניות = 132 אגורות למניה
ערך מניה חדש 70% ב 5 מליון => שווי שוק של 7.1 מליון או 38 אגורות למניה
סהכ 170 אגורות למניה

לא לקחת בחשבון את הדילול עם הפעילות החדשה לדעתי

 

[Reem88]

אדרי אל מתמזגת עם חברת "ווינד באזז": הקצתה לה 75% ממניות החברה

לאחר שחברת הנדל"ן הודיעה באוקטובר האחרון על חתימת הסכם מותנה להשלמת מיזוג, היום היא מודיעה על חתימת הסכם החלפת מניות עם בעלי המניות של החברה הפרטית ווינד באזז, הפולת בתחום ייצור חשמל על ידי טורבינות רוח

www.bizportal.co.il

 

[Reem88]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1453001-1454000/P1453830-00.pdf

 

[smisrael]

בתאריך 6.6.2022 צפויה החלטה של בית המשפט בנושא החלוקה.

מעריך שזה אחד המכשולים האחרונים בדרך למימוש העיסקה.


מחיר המניה בשוק משקף חוסר אמון שתבוצע עיסקה, אולם הנתונים לעיל לא השתנו.

ימים יגידו.

 

[Reem88]

היועץ החציוני ממליץ כן לבצע את העסקה, למה שבית המשפט יתנגד?

 

[270552]

היועץ החציוני ממליץ כן לבצע את העסקה, למה שבית המשפט יתנגד?

מישהו יודע מה קרה בדיון ב 6.6.22 בבית המשפט?

 

[Reem88]

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 6 ביוני 2022 התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב (מחלקה כלכלית) כאשר במסגרת הדיון ניתנה 1 להגיש התנגדות לבקשה עד ליום 30 ביוני לתובעת נגד החברה בהליך ת"א 16-02-14160) תביעת אורנים) .2022

 

[Reem88]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1456001-1457000/P1456070-00.pdf

 

[Reem88]

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

דיון סופי ב 10/07

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[smisrael]

חברת צמרת מוריה מוכנה לחלוקה, בעל השליטה בעד והרוכש בעד, לא רואה מה יפריע פה למימוש החלוקה.

כמובן שמחיר המניה משקף חוסר אמון מוחלט במימוש הרכישה והכנסת הפעילות לחברה, אבל לא נותר עוד הרבה זמן כדי לראות מי צודק.

הסקפטיות נובעת בעיקר מחוסר אמון בעבודה שמר מנחם כהן יכול לגייס 25 מיליון ש"ח לטובת רכישת החברה.

ימים יגידו.

 

[שך666]

לא צריך 25 מליון
בעל השליטה מעביר לידיו את תוכן החברהובתמורה ו"מותר" על כ 20 מליון
כך שבעצם נקנה שלד ב 5 מליון המועברים למניות המיעוט
לא מחיר מוגזם בשביל שלד
קילוף הבשר מהעצמות כנראה יגמר בשבוע הבא

 

[smisrael]

לא צריך 25 מליון
בעל השליטה מעביר לידיו את תוכן החברהובתמורה ו"מותר" על כ 20 מליון
כך שבעצם נקנה שלד ב 5 מליון המועברים למניות המיעוט
לא מחיר מוגזם בשביל שלד
קילוף הבשר מהעצמות כנראה יגמר בשבוע הבא

לא הבנת את העיסקה

אג"ח - סולידי רק מבחוץ 😇

שלד בורסאי לפני מיזוג לפי שווי של 5 מיליון ₪ בלבד? 📊 ראשית כל נפתח באזהרה שמדובר במהלך לא שגרתי במיוחד ועם סיכון גבוה יחסית (וגם סיכוי כמובן..) כמובן שאין כאן המלצת קנייה או ביצוע פעולה מכל סוג שהוא אלא שיתוף מידע בלבד. מדובר בעיסקה מעניינת אולם ספק גדול האם היא מוכרת ועד כמה מתווה העיסקה ברור...

t.me

 

[שך666]

לא הבנת את העיסקה

אג"ח - סולידי רק מבחוץ 😇

שלד בורסאי לפני מיזוג לפי שווי של 5 מיליון ₪ בלבד? 📊 ראשית כל נפתח באזהרה שמדובר במהלך לא שגרתי במיוחד ועם סיכון גבוה יחסית (וגם סיכוי כמובן..) כמובן שאין כאן המלצת קנייה או ביצוע פעולה מכל סוג שהוא אלא שיתוף מידע בלבד. מדובר בעיסקה מעניינת אולם ספק גדול האם היא מוכרת ועד כמה מתווה העיסקה ברור...

t.me

תנסה לראות רק את השורה האחרונה ללא המשחק הפנימי
השלד נמכר בכ 5 מליון שקל

 

[smisrael]

תנסה לראות רק את השורה האחרונה ללא המשחק הפנימי
השלד נמכר בכ 5 מליון שקל

זה לא משחק פנימי.

עבור המחזיקים השלד נמכר ב-5 מיליון) כי יקבלו את הדיבידנד( אבל עבור הרוכש הוא נקנה בלמעלה מ20 מיליון (כי הוא לא מקבל את הדיבידנד)

נשמע לא הגיוני? לכו וקראו את פרטי ההסכם.

ולכן השאלה פה האם הרוכש מסוגל להביא כ25 מיליון ש"ח במזומן לטובת רכישת השלד.

 

[Reem88]

מישהו יודע מה הייתה החלטת בית המשפט אתמול?
שום אזכור על כך במאיה, מוזר.