ביטוח חיים גמל ופנסיה

ברוכים הבאים לפורום ביטוח חיים, גמל ופנסיה. אהוד ועדן מימון בעלי רישיון פנסיוני עם ניסיון מצטבר של מעל 10 שנים בעולמות הפנסיה הפיננסים והביטוח, מייסדים FinTech שירותים פיננסים.

אהוד בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות B.A, ורישיון פנסיוני מלווה יחידים משפחות וחברות מעל 7 שנים תוך בירור צרכים מקצועי והתאמה אישית של הנכסים וההגנות תוך ליווי ובקרה קפדניים והתאמת שינויים בהתאם לצרכים המשתנים של כל יחיד/תא משפחתי בהיבטי מס, השקעות אלטרנטיביות, פרישה תיקון 190, פתרונות מימון מתקדמים ועוד. עדן בעל רישיון פנסיוני מומחה בתחומי הגמל ההשתלמות והתמחות ספציפית בתחום ביטוחי המנהלים על שלל סוגיהם (מעורב, עדיף, הוני וקצבתי) , בעל התמחות ספציפית בתחום הבריאות (ביטוח לאומי, קופות חולים ופוליסות ביטוח מכל התקופות) וידע וניסיון בתחום המשכנתאות.

נפגשנו וטיפלנו באלפי לקוחות במהלך השנים ותפיסת עולמנו המקצועית היא שהכרה מעמיקה עם הלקוח ומשפחתו מאפשרת למקסם ולבצע אופטימיזציה למצבו הכלכלי בהווה ובעתיד תוך כדי שמירה והגנה על נכסיו הכספיים השונים והסיכונים הכלכליים והבריאותיים לאורך חייו, כל זאת תוך שמירה על מקצועיות, זמינות, יצירתיות ויחס אישי כולל עמידה ושמירה על זכויותיו של הלקוח באמצעות רואי חשבון עורכי דין ובעלי מקצוע נוספים מעולמו הפיננסיים, והכל מרוכז, מסודר ונגיש מכל מקום ובכל זמן במקום אחד מקצועי ובעל ראייה רחבה והוליסטית לכלל השירותים הפיננסיים.

חשוב לציין כי פורום זה וכל הנאמר בו, בין אם על ידי מנהל הפורום ובין אם על ידי גולשים אחרים, אינו מהווה עצה משפטית או תחליף לה ועל כן אין להסתמך עליו

*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לכך ואין לראותו ככזה*

עדן מימון מומחה לניהול סיכונים פיננסים
מנהל הפורום - עדן מימון מומחה לניהול סיכונים פיננסים, טלפון - 0525301515

למעלה