הפסדים לעומת רווחים בתיקי השקעות

מנימר

New member
הפסדים לעומת רווחים בתיקי השקעות

יש לי שני תיקי השקעות בניירות ערך - האחד בבנק והשני בבית השקעות. בשנת 2017 היו לי הפסדים באחד ורווחים בשני. האם זה אומר שכדאי לי למכור את הניירות שמרוויחים על מנת לקזז את המס עם הניירות המפסידים?
אם כן, איך אני מדווח על זה בדוח השנתי?
 
אך ורק בדו"ח שנתי

ובהחלט כדאי לבצע מכירה רעיונית כדי לנצל את מלוא "מגן המס" שנותר.

התשובה ניתנה על ידי איתם פינטו, יועץ מס.
ממונה (משותף) תחום מקצועי בפורום המיסים של לשכת יועצי המס.

***היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל.
 

מנימר

New member
תודה. איך מבצעים מכירה רעיונית של ניירות ערך

תודה. איך מבצעים מכירה רעיונית של ניירות ערך ואיך מראים את זה בדוח?
 
תשובה

אתה יכול פנות לבנק לבקש סימולציה של מכירת ניירות ערך בהפסדים וכן אלה שהרוויחו. לערוך את החישוב והקיזוז ואם משתלם לך אז לבקש מכירה מפועל.


התשובה ניתנה על ידי ג'נט סורי, יועצת מס.
ממונת תחום מקצועי (משותף) בפורום המיסים של לשכת יועצי המס.

**היעוץ שניתן הוא כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או יעוץ חשבונאי או תחליף ליעוץ מקצועי. לקבלת יעוץ מומלץ להפנות את מלוא הפרטים העובדתיים ליועץ מס חבר לשכת יועצי המס בישראל.
 
למעלה