לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
2588325,883 עוקבים אודות עסקים

פורום בורסה ושוק ההון

 
 

הנהלת הפורום:

אודות הפורום בורסה ושוק ההון

 
 
x
הודעה מהנהלת הפורום
0
המשך >>

לצפיה ב-'אידיבי 1-7-20 + אסיפת אג"ח + הצבעה'
אידיבי 1-7-20 + אסיפת אג"ח + הצבעה
<< ההודעה הנוכחית
01/07/2020 | 00:29
11
217
ערב טוב
להלן ריכוז הדברים המהותיים מאסיפת אג"ח י"ד
1. למרות הצהרות החברה העברת הסדר נעשית ע"י 3 הסדרות ובאישורן. 
היה וסידרה אחת מסרבת להסדר קרוב לוודאי אין הסדר. רק במקרה נדיר וקיצון ניתן ע"י בית משפט לכפות הסדר על סידרה שמסרבת. אג"ח ט ברור שמסרבת כי היא בערך 45% מהחוב ולה בלבד רוצים לבצע תספורת של 80%. 
כמו שזה נראה ללא הסכמת ט לא יהיה הסדר. 
אני כמחזיק אג"ח ט מסרב להצעה של בעל השליטה לתספורת.
2. קאופמן ופילוסוף אנשים של אלשטיין בצורה יוצאת דופן. סירבו לתת הסבר ראוי מדוע לא ללכת להתמכרות על דסק"ש (ניתן לקבל מחיר טוב יותר עבורה שישרת את בעלי החוב אך יגרום לאלשטיין להיות מנושל מנכסיו באידיבי).
3. לפי הסכם דולפין \ אקסלרציה ניתן לדרוש מדולפין 300 מיליון ש"ח.
ניתן לשלם ריבית בזמן ולבצע המרת מניות כלל באג"ח אידיבי ולהפחית חוב במאות מיליוני ש"ח. אג"ח ט ייסחר בשערים של 50-60 במצב זה.
כמו שזה נראה לא בוצעה דרישה רצינית מבעל השליטה להזרמת הון. יתרה מזאת בעל השליטה מסרב להעביר כסף רק אם יהיה הסדר. 
4. תשלום ריבית דחוי ב 7.7.20  .
5. נושי י"ד מבינים שיהיה קשה ללכת להסדר ללא ט. יתכן ויגישו בקשה לחדלות פירעון מכיוון שחבל להם על הזמן.
70 מיליון ש"ח מאירסה אמור להתקבל בתחילת ספטמבר רק אם לא תהיה בקשה לפירוק. 
6. הצבעה לאג"ח ט עדכנית שמבטלת את ההצבעה הקודמת. 
חברים לכו להצביע !!! אלשטיין לא רוצה לשלם לנו את חובינו לכן חובה להתנגד להצעתו לביצוע תספורת.
7. נציג ברוש דיבר דברי טעם .
גם אני ניסיתי לקבל הסברים מדוע לא דרשו 300 מילון ש"ח מדולפין ומדוע לא ביצעו המרת מניות כלל באג"ח ט. התחמקויות התקבלו במקום תשובות.
בעל השליטה חולם לספר אותנו - לכן להצביע ולדחות את הצעתו.
https://maya.tase.co.il/reports/details/1305740
https://www.themarker.com/markets/reports/1.896051...
תודה. יוסי
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'תודה על העדכון. למה תיקנו לנוסח ש"תומך" יותר בהסדר?'
תודה על העדכון. למה תיקנו לנוסח ש"תומך" יותר בהסדר?
01/07/2020 | 12:08
4
93
לצפיה ב-'ל- YEL5 נראה כמו ניסיון להתניע מו"מ'
ל- YEL5 נראה כמו ניסיון להתניע מו"מ
01/07/2020 | 21:47
3
86
זו לא הצבעה קובעת על ההסדר
אלשטיין לא יתנדב להגדלת ההזרמה
ללא מו"מ כך שלהגיע להצבעה קובעת
עם עוד הישגים זה טוב לנאמן האג"ח ויועציו
ושכר הטרחה שלהם.
צריך לזכור שהחברה איי.די.בי. יכולה
(לא רק תיאורטית) לפנות לבית המשפט  
שימנה נאמן לקידום הסדר חוב ואז בטוח
שתהיה הצבעה על הסדר כלשהו כשלמחזיקים
אין SAY וזה גרוע מבחינת המחזיקים
מה עוד שלנאמן כזה יש אינטרס להביא הסדר מהר
ולא ממש אכפת לו פרטי ההסדר כל עוד הוא מרצה
את בית המשפט ופועל על פי חוק.
 
דעתי בלבד
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'בקשה להקפאת הליכים?'
בקשה להקפאת הליכים?
01/07/2020 | 22:09
1
69
מצד שני, הנושים יכולים להמליץ על קצין ביהמ"ש אחר.
 
קצין ביהמ"ש לא יפעל לטובת אלשטיין ואכן ירצה לסיים מהר ולגזור עמלה.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'ל- JSPHS אינני בקי בטכניקה המשפטית '
ל- JSPHS אינני בקי בטכניקה המשפטית
02/07/2020 | 00:36
49
אבל תיארתי אפשרות תיאורטית שבה החברה
יכולה לכאורה לכפות  ה צ ב ע ה  על הסדר.
אני מדגיש לא הסדר אלא הצבעה על הסדר
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'שמעון כתבת דברי טעם. הנאמן נאמן לחשבון הבנק שלו ולא לנושים'
שמעון כתבת דברי טעם. הנאמן נאמן לחשבון הבנק שלו ולא לנושים
01/07/2020 | 22:25
49
לצפיה ב-'גם הנציגות והנאמנים צריכים לתת הסבר , מדוע אינם תובעים את ה'
גם הנציגות והנאמנים צריכים לתת הסבר , מדוע אינם תובעים את ה
01/07/2020 | 15:28
1
145
הדירקטוריון בגין אי הדרישה של ה 300 מיליון

בכל חוזה סביר אי תשלום מצדיק ביטול החוזה  , כך שהנציגות והנאמנים צריכים להסביר מדוע אינם פונים לביהמ"ש לביטול ההסכם

אין לכם שום טעם בהסכם שהתמורות שלו הן בעוד שנים רבות , כאשר שבריר תשלום ממנו אותו ניתן לדרוש גם הוא אינו משולם

אין טעם להצביע , כך לטענת DW   [אני כמובן לא מסכים איתו]
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'זה לא מה שרשמתי, אלא שהשפעתנו נמוכה מאד'
זה לא מה שרשמתי, אלא שהשפעתנו נמוכה מאד
01/07/2020 | 20:40
86
לפחות אצל משקיע פרטי קטנטן. יחד עם זאת רשמתי גם שמאחר ומאמץ ההצבעה הוא מינימלי גם כן הרי שאני חושב שכן יש טעם להצביע.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'ליוסי מדוע " אג"ח ט ברור שמסרבת " ולא יהיו 50% מהסדרה בעד?'
ליוסי מדוע " אג"ח ט ברור שמסרבת " ולא יהיו 50% מהסדרה בעד?
01/07/2020 | 21:34
2
89
להבנתי תוצאות ההצבעה טרם פורסמו
ומעניין אותי על מה אתה מבסס את
הערכתך שבסדרה ט' לא יהיו 50%  
מ ה מ צ ב י ע י ם     בעד ניהול מו"מ להסדר
תודה
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'הסבר קצר לשמעון'
הסבר קצר לשמעון
01/07/2020 | 22:53
1
92
ערב טוב
1. בהצעה הקודמת של אלשטיין (לצורך הדיון ההצעה השניה זהה להצעה הראשונה) הצביעו 99.9% נגדה. רוב של צפון קוריאה נגד הצעתו.
2. אלשטיין מציע לאג"ח ט תספורת של 80% בלי רכיב מזומן ! למה שאדם נורמאלי יסכים לכך ? 
במצב של פירוק משקיע של אג"ח ט יקבל יותר (התמכרות על דסק"ש, תביעות וכד').
3. מתוך ידיעה, חלק ממשקיעי אג"ח ט אינם פראיירים. לא מוותרים שמנסים לדXפוק אותנו.
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'ליוסי "במצב של פירוק משקיע של אג"ח ט יקבל יותר" = אין הסדר'
ליוסי "במצב של פירוק משקיע של אג"ח ט יקבל יותר" = אין הסדר
02/07/2020 | 00:31
99
אני לא בטוח שאתה מודע להליך הסדר מול בית משפט להלן:
ע"פ  ח ו ק  שעה שהחל מו"מ יש למנות יועץ כלכלי
היועץ הכלכלי חיב להגיש את חוות דעתו הכלכלית לבית המשפט
כחלק ממסמכי ההסדר.   זו חוות דעת כלכלית שהמחזיקים
מודעים אליה לפני שמוגש ההסדר לבית המשפט לאישור.
חוות הדעת משתנה לפי התקדמות המו"מ והסיכומים
שמגיעים אליהם המחזיקים והחברה.
חוות הדעת תכלול השוואה בין חלופת הפירוק לחלופת ההסדר.
אם אתה צודק בית המשפט  ל א  יאשר את ההסדר
כי חלופת הפירוק עדיפה. כלומר תנאי ח ו ב ה  להסדר חוב
בין החברה (החייבת) לנושים שלה (מחזיקי האג"ח) שההסדר
יהיה באופן ברור טוב מפירוק.
כשהתנאי הנ"ל לא מתקיים בית המשפט ימנה מפרק
שיוציא את נכסי החברה למכירה ויחלק את הכסף לנושים.
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'תודה על העדכון'
תודה על העדכון
01/07/2020 | 22:04
95
לפי הון עצמי של דסק"ש וכלל ניתן לשלם את החובות כולם ובהתאם להחזקות של IDB בדסק"ש וכלל.
 
ולזה יש לדרוש 300M, ועוד 2 כפול 70M.
 
הדרישה של הנושים חייבת להיות פרעון לפי פארי - אם אלשטיין רוצה להרים ידיים - הנושים ילכו להתמחרות של דסק"ש, כלל, איסראייר וכל הפרורים שנשארו.
 
"קאופמן ופילוסוף אנשים של אלשטיין" - ברור, ולכן לנושים יש את מלוא האינטרס לשחרר את כל אנשי אלשטיין בנכסים ובניין, דסק"ש, IDB,.....
הדרישה בכנוס נכסים חייבת להיות בקשה למתן הוראות תוך בקשה לכבוד ביהמ"ש לאשר לקצין ביהמ"ש לפטר ולמנות דירקטורים ומנהלים.
 
תחת הנחה שלא יהיה רב להצעה של אלשטיין ותחת הנחה שאו שלא תשולם ריבית בשבוע הבא לחילופין לא יהיה תשלום קרן ט"ו בספטמבר - זה חייב להיות קו הפעולה לדעתי.
בורסה ושוק ההון >>

הודעות אחרונות

חם בפורומים של תפוז

חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ