יוסי הופמן110
New member
תזכורת - הצבעה אודות ההצעה הראשונית לאידיבי אג"ח ט
שלום רב לחברים 1. מבקש להזכירכם להצביע ולהשפיע אודות הצעתו הבזויה למחזיקי אג"ח ט. ההצבעה בתאריך 8.6.20 . באופן חריג, הנציגות בראשותו של מר עופר גזית , "נציגות מחזיק אגרות החוב דוחה את הצעת בעלת השליטה, לא רואה בה בסיס למשא ומתן ועמדתה היא שאין לנהל משא ומתן על בסיס הצעת בעלת השליטה". עמוד 4. המלצת הנציגות אמורה להקל על מחזיקי אג"ח ט שיש להם התלבטות . תשומת לב לנוסח כתב ההצבעה, מעט מבלבל. אנו מצביעים בעד שלא לנהל מו"מ על הצעת החברה הנוכחית. נא לקרוא בעיון. https://maya.tase.co.il/reports/details/1299698 2. אלשטיין התחייב על 2 הזרמות של 70 מליון ש"ח בספטמבר הקרוב ובשנה הבאה שהיו מרביתם מיועדים לתשלום עבור אג"ח ט. פתאום הוא "בורח מהתחייבות זו". ההצעה הנוכחית היא גרועה ביותר. מחזיקי ט לא מקבלים מזומן בכלל, רק אוסף ני"ע בו בזמן שי"ד מקבל רכיב מזומן משמעותי ופארי. ט"ו מקבלת מניות כלל ועם עלייה קטנה בשוק הם בפארי ולנו תספורת איומה. עדיף ללכת לבית משפט. שום הסדר לא יעבור ! ללא רוב של 75% ממצביעי אג"ח ט. ההצעה הנוכחית צריכה להיות משופרת עם רכיב מזומן של לפחות 140 מיליון ש"ח כפי שאלשטיין התחייב. בנוסף באג"ח החדש שיונפק נקבל כ 200 מיליון ע.נ. מודיעין שווה אולי 25 מיליון ש"ח, ישראייר בשנתיים הקרובות שווה 0 ו 12% מניות דסק"ש בעת הזו שוויים נמוך מאוד. חברי אג"ח ט - להיות נחושים זה ישתלם לנו מכיוון שגם "החלשים מבינינו" אם יסייעו יגרמו לנו לפחות לקבל 62 אגורות שזה חצי פארי. 3. תשלום ריבית ביוני. בתאריך 18.6.20 לא יתקבל תשלום. אין כסף בקופה. ב 30.6.20 משער שיתקבל תשלום הריבית. הסיבה היא שאידיבי צריכה לשלם לאג"ח י"ד ביום זה ואלשטיין חושש מהם (אם ישלם להם ולנו לא זו העדפת נושים ופתח לתביעות). 4. אלשטיין ביצע השחתת ערך אדירה ובסוף מגלגל את ההפסד לנושי ט. מניות כלל עם מלחמתו ברגולטור היסבה מיליארד ש"ח הפסד. ה swap על מניות כלל היסב נזק של 100 מליון ש"ח לפחות. מכירת מניות גב ים לאחרונה במחיר נמוך הפסד של עשרות מיליונים ועוד. במידה והולכים למכרז כעבור מספר שנים נצליח לקבל כסף מתביעות דירקטורים ובנוסף מאמין שנצליח להביא משקיע שיזרים כסף לחברה שיגרום ל recovery לחברה. בן משה,צחי נחמיאס (היה מוכן לשלם 850 מיליון ש"ח לישפארו וכעת בסכום הזה יוכל לרכוש את דסק"ש ובפרט את נכסים ובניין), גורג חורש ועוד .
שלום רב לחברים 1. מבקש להזכירכם להצביע ולהשפיע אודות הצעתו הבזויה למחזיקי אג"ח ט. ההצבעה בתאריך 8.6.20 . באופן חריג, הנציגות בראשותו של מר עופר גזית , "נציגות מחזיק אגרות החוב דוחה את הצעת בעלת השליטה, לא רואה בה בסיס למשא ומתן ועמדתה היא שאין לנהל משא ומתן על בסיס הצעת בעלת השליטה". עמוד 4. המלצת הנציגות אמורה להקל על מחזיקי אג"ח ט שיש להם התלבטות . תשומת לב לנוסח כתב ההצבעה, מעט מבלבל. אנו מצביעים בעד שלא לנהל מו"מ על הצעת החברה הנוכחית. נא לקרוא בעיון. https://maya.tase.co.il/reports/details/1299698 2. אלשטיין התחייב על 2 הזרמות של 70 מליון ש"ח בספטמבר הקרוב ובשנה הבאה שהיו מרביתם מיועדים לתשלום עבור אג"ח ט. פתאום הוא "בורח מהתחייבות זו". ההצעה הנוכחית היא גרועה ביותר. מחזיקי ט לא מקבלים מזומן בכלל, רק אוסף ני"ע בו בזמן שי"ד מקבל רכיב מזומן משמעותי ופארי. ט"ו מקבלת מניות כלל ועם עלייה קטנה בשוק הם בפארי ולנו תספורת איומה. עדיף ללכת לבית משפט. שום הסדר לא יעבור ! ללא רוב של 75% ממצביעי אג"ח ט. ההצעה הנוכחית צריכה להיות משופרת עם רכיב מזומן של לפחות 140 מיליון ש"ח כפי שאלשטיין התחייב. בנוסף באג"ח החדש שיונפק נקבל כ 200 מיליון ע.נ. מודיעין שווה אולי 25 מיליון ש"ח, ישראייר בשנתיים הקרובות שווה 0 ו 12% מניות דסק"ש בעת הזו שוויים נמוך מאוד. חברי אג"ח ט - להיות נחושים זה ישתלם לנו מכיוון שגם "החלשים מבינינו" אם יסייעו יגרמו לנו לפחות לקבל 62 אגורות שזה חצי פארי. 3. תשלום ריבית ביוני. בתאריך 18.6.20 לא יתקבל תשלום. אין כסף בקופה. ב 30.6.20 משער שיתקבל תשלום הריבית. הסיבה היא שאידיבי צריכה לשלם לאג"ח י"ד ביום זה ואלשטיין חושש מהם (אם ישלם להם ולנו לא זו העדפת נושים ופתח לתביעות). 4. אלשטיין ביצע השחתת ערך אדירה ובסוף מגלגל את ההפסד לנושי ט. מניות כלל עם מלחמתו ברגולטור היסבה מיליארד ש"ח הפסד. ה swap על מניות כלל היסב נזק של 100 מליון ש"ח לפחות. מכירת מניות גב ים לאחרונה במחיר נמוך הפסד של עשרות מיליונים ועוד. במידה והולכים למכרז כעבור מספר שנים נצליח לקבל כסף מתביעות דירקטורים ובנוסף מאמין שנצליח להביא משקיע שיזרים כסף לחברה שיגרום ל recovery לחברה. בן משה,צחי נחמיאס (היה מוכן לשלם 850 מיליון ש"ח לישפארו וכעת בסכום הזה יוכל לרכוש את דסק"ש ובפרט את נכסים ובניין), גורג חורש ועוד .