בדיחה? נמדר מציע לקבל 75% מהתמורה של קניוני סטארווד בעבור נה

[jsphs]

בדיחה? נמדר מציע לקבל 75% מהתמורה של קניוני סטארווד בעבור נה https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1296001-1297000/P1296563-00.pdf

משהו הזוי לחלוטין.

האם מי מכם היה מקבל נניח בתמורה לחוב דירה בארה"ב שרובץ עליה משכנתא.

האם היה שוכר מתווך שיתפעל את הדירה ואת המשכנתא עם דמי ניהול של 50-75%?

כנראה שבסיטי בניו-יורק רצה בדיחה שמשקיעי האג"ח של ישראל הם כמו האינדיאנים שימכרו את מנהטן בשביל חרוזים.

פשוט הזוי מי שישקול לקבל את הצעה.

הנושים צריכים להתנהל מול החוב הבכיר ולשרת אותו. לצורך כך הם צריכים לנהוג כמו הבנקים ולשכור הנהלה מקומית לכל קניון.

 

[yel5]

לא לומד לקח. בעת שהציג הצעתו אמרו לו פה שהצעתו גבוהה.

 

[jsphs]

מה אכפת לו להציע כמה בוטנים לקופים?

 

[tby1]

הוא כנראה פועל עם "מחזיק מהותי" שדוחף שוב לפרעון מיידי

 

[jsphs]

מי שאשם כאן זו החברה
אנחנו לא יודעים מי דוחף לפרעון מיידי ומי מנסה לתת בחצי חינם את נכסי החברה לנמדר.

ברור לי שלנושים יש את כל האינטרס לשלוח את ההצעה הזאת לפח.

אם החברה צריכה את עזרת המחזיקים ע"י הזרמת הון ושקט תעשייתי נניח לשנה שיגידו.

אם הם רוצים להרים ידיים ולהעביר את מניות הקניונים לנושי האג"ח שיגידו.

אם בארה"ב לא מבינים עברית תפקידו של הנאמן להסביר.

עושה רושם שבעלי המניות מנסים ללכת עם ניהול הסדר הנושים והרגיש בלי הצורך או להרים ידיים או להכניס כסף לחברה.

 

[yel5]

למרות רוח גבית, אתה רואה את המחזיקים נותנים רוב להצעותו?

 

[dw2322]

ברגעים אלה יש אסיפת zoom של סטרווד
המציעים מציגים את עצמם.
https://maya.tase.co.il/reports/details/1296036/2/0

 

[yel5]

אתה צודק. תודה. כתוב שהאסיפה נדחתה ליום א בשעה 16.00

 

[dw2322]

ביום ראשון זו ההצבעה, עכשיו זו השיחה
זה פשוט אסון

אם הבנתי נכון, שאלו את המציעים כמה הם חושבים ש 7 הקניונים שווים, והם ענו שפחות מהחוב המובטח.

אני שאלתי מה יקרה לאגח - האם ימשיך להסחר או שהמחזיקים בעצם יקבלו מניות בחברה פרטית.
גיא גיסין ענה שהאגח אכן ימחק, וכנראה שהנאמן או הכונס יחזיק את המניות, שאולי בעתיד תהיינה שוות משהו.
הקורונה ריסקה את הקניונים, זה ש jcpenny סוגרים זה רע, גם אם הם לא השוכרים בשטח שלהם, כי כנראה שהם שוכרי עוגן שמושכים טרפיק.
כאשר חנויות נסגרות אז כדי להסב את השטחים לסופרמרקט וכיו"ב אז אפילו צריך להשקיע כסף.

זה פשוט אסון. פעם קראתי לזה בהומור ברוקלנד 2, רק שיש מצב ש... ברוקלנד אפילו תשלם יותר...

900 מיליון שקל ישראלים. פוף.
ואנחנו חשבנו שאמפל היה קשה

 

[yel5]

פרה פרה. אמפל יהיה הצלחה חלומית. ברוקלנד - מוקדם לקבוע.
אורבנקורפ - כבר הרבה זמן שאני סופר רווחים. סטרווד - בינתיים לא נשמע טוב. אבל אף אחד פה לא קנה בפארי, אז נמתין.

 

[tby1]

החברה תציע בסוף השבוע + עוד הצעה
אבל ממהרים לכנס אסיפה להחלטה על העמדה מיידית לפרעון כבר ביום ראשון

פשוט לא רציני, אפילו חשוד. לא יקרה כלום אם ידחה בשבוע ויתן זמן לעוד הצעות, בעיקר שמה שמציעים היום זה פשוט לעשות סיבוב על המחזיקים.

 

[jsphs]

נדחה ליום ב' 10:00
https://maya.tase.co.il/reports/details/1296665/2/1

נקווה שהחברה תוציא דווח מובן:

א) החברה מוסרת למחזיקים את כל מניות הקניונים, משלמת כופר בגין אי הפעלת פוליסת בטוח נושאי משרה ודירקטורים ומחזירה דוידנד שנמשך. כמו כן, החברה מעדכנת את הנושים המבוטחים על העברת הניהול ואת מספר הטלפון של הנאמן בישראל.

ב) החברה מכניסה סכום כסף מכובד לתוך החברה - כזה שישלם את החובות ב- 2020 לחוב המבוטח ונושי האג"ח לא יפעילו להעמדה לפרעון מיידי. בתקווה שעד 2021 הקורונה תעזוב, ימצאו מחליף ל- j.c penny, יגבו שכ"ד עם הנחה ב- 2020.

אלו 2 האפשרויות שאני רואה שעל החברה להציע.

או שתבקש re-structure ואז נושי האג"ח ואף החוב המבוטח יכולים לסייע או שתרים ידיים ותתן את המניות, הכופר והדוידנד שנמשך.

 

[aeonf]

בטח, למה לא, תבקש גם משרת אישי לכל מחזיק אג"ח ואולי גם מסאז'

 

[jsphs]

בוא נאמר זאת כך, יש להם אינטרס לא בשביל העיניים היפות

 

[aeonf]

האינטרס היחיד שלהם הוא להרוויח כמה שיותר כסף.

 

[jsphs]

בוא נתחיל בלא להפסיד
יש ערבות של כ- 100M$ שלא מוכחש ונאמר ע"י עו"ד גיסין בקשר לחוב המגובה.

המשך בפוליסת בטוח לנושאי משרה ודירקטורים - תביעה כנגד הפוליסה תייקר לשנים הבאות לאמא של סטארווד את עלויות הבטוח.

ועוד לא טענתי לירידה לנכסים הפרטיים של כל אלו.

המשך טענה ותביעות כנגד חברת דירוג האשראי.

המשך טענה ודרישה להחזרה של דוידנד שנמשך ב- 2018.

המשך טענה כנגד מה שהם טענו משך השנה האחרונה כולל מול כבוד ביהמ"ש בישראל - הקורונה היא לא הסיבה לנפילתם אלא הקש האחרון.

יש עוד טענות.

כעת, עו"ד שמייצגים אותם מן הסתם יעשו בשכל אם יגידו להם לא הרים ידיים אלא לבקש פריסה מחדש לכל החובות כולל החוב המבוטח.

לחילופין להרים ידיים ולפצות את הנושים בסכום כסף שיאפשר לא ללכת לביהמ"ש.

כרגע האסטרטגיה שאני מזהה היא מריחת זמן - אותה האסטרטגיה בה נהגו דלק עד שלא יכלו יותר.

החיים מתחילים לשוב למסלולם ויתכן וגרירת הרגלים תאפשר להם להחליט.

כמו שאמרתי, סטארווד האמא לא תשלם שום סכום בשביל העיינים היפות של אף אחד.

 

[dw2322]

נמדר הוא כנראה שחקן די רציני
הוא אומר שהוא יוכל להביא מחליפים לעוגנים, שבלעדיהם השוכרים הקטנים ירסקו שכ"ד או שינטשו, לפי החוזים שלהם.
הוא מקווה להצליח להביא 50-75M$ לשנה לנושים? לא כ"כ הבנתי.

 

[yel5]

שאל מישהו בצ'אט: למה NOI של נמדר ב 2019 ירד ב- 25%?

 

[yuval7070]

יש 3 הצעות שיבחרו בהצעה הטובה ויאללה בוא נסגור תסיפור
כל עוד המומנטום בשוק חיובי