דלק קב אגחים: הנציגות תדרוש בשבוע הבא העמדה של החוב

[yel5]

דלק קב אגחים: הנציגות תדרוש בשבוע הבא העמדה של החוב

לפרעון מיידי עקב התעלמות החברה מ- 2 דרישות של הנציגות:
1. דרישה לגיוס הון במניות.
2. התעלמות מהדרישה לאי שעבוד נכסים (דיספוזיציה).

לדעתי, חסרה דרישה נוספת: ביטול השעבודים האחרונים שהחברה נתנה. כלומר, להחזיר המצב לקדמותו.

לפחות, החברה עכשיו לא תתעלם מזכויות נושי האגח.

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3806830,00.html

 

[אנליסט חוב]

ללא הנפקת הון אכן כדאי להשתלט על החברה

אני מניח שבניהול נכון בעלי האג"ח יוכלו לקבל פארי מלא. 3 מילארד ש"ח נכסים חופשיים (דלק ישראל+ תמלוגי על לויתן + נדל"ן) + כ- 3 מילארד חלק בשווי שוק דלק קידוחים + עליית ערך עתידית נוספת של דלק קידוחים ששערה בתחילת שנה שיקף שווי של 2.5 מילארד ש"ח נוספים (חלק החברה) יניב לנושים פארי מלא גם לאחר החזר מלא לבנקים.
כל זאת בהערכה שאיתיקה שווה אפס (והיא שווה לדעתי לפחות 0.5 מילארד $ כרגע).
או שתשובה יכניס יד לכיס (ויש לו מספיק נכסים פרטיים) או שיגיד ביי ביי למפעל חייו והוא ייזכר כאחד האידיוטים הגדולים שהיו אי פעם בשוק ההון שהצליח במו ידיו למחוק לעצמו מעל 10 מיליארד שווי .

 

[אנליסט חוב]

הערכה שלי- תהיה הנפקת זכויות של כמה מאות מיליוני ש"ח

ואם זה אכן יקרה אז אג"ח דלק יהיה עד סוף החודש בלפחות 60 אג' ובהמשך לאחר שייגמר משבר הקורונה ומחירי הנפט יתחילו לזנק אז האג"חים יסחרו לפחות ב- 80 אג'

 

[yel5]

אל תמהר לעשות משהו שאתה לא יודע איך יגמר. עוד לא קרא

שנושי אגח השתלטו על חברה בישראל. כך שלא כדאי שתהיה חלוץ ולא תדע איך זה יגמר. מה גם שאם הנושים ישתלטו יתכן שהם לא ימקסמו התמורה עבורם. התערבות בימש והגורמים שימנה לא בהכרח יעשו לך טוב.

כן כדאי להיכנס למומ עם תשובה מעמדת כח. יתכן שבשבוע הבא נשמע מתשובה זמירות שינעמו לנו לאוזן.

 

[tby1]

הנושים השתלטו על אלביט הדמיה

 

[yel5]

נכון, אך מקרה בודד (ששכחתי) מתוך עשרות לא נחשב.

 

[tby1]

דווקא מאוד נחשב כי דומה במהות לדלק

חברת אחזקות בעלת חברות ציבוריות אשר המינוף והמשבר הפיננסי הרג אותה.
&nbsp
דלק עוד במצב הרבה יותר טוב מאלביט מכיוון שהנכסים של דלק הם לא במצוקה בניגוד לפלאזה סנטרס.
&nbsp
&nbsp

 

[עניי עירך קודמים]

רק תרשה לי אולי לתקן ,מניח שכוונתך לאגח דלק כ"ב ,אשר גם אני

קניתי במהלך הירידות החזקות.

 

[gili667]

דלק כב הם הראשון לקבל תשלום קרן חלקי+קופון הדבר האחרון שירצו

הוא העמדה לפרעון מידי אשר יביא לכך שיקבלו יחד עם כולם והתשום ידחה כי העמדה לפרעון לוקחת זמן