לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
2578825,788 עוקבים אודות עסקים

פורום בורסה ושוק ההון

 
 

הנהלת הפורום:

אודות הפורום בורסה ושוק ההון

 
 
x
הודעה מהנהלת הפורום
0
המשך >>

לצפיה ב-'מחר גב ים אמורה לדווח דוח שנתי'
מחר גב ים אמורה לדווח דוח שנתי
11/02/2020 | 16:31
16
92
לצפיה ב-'פרסמה דוח טוב אבל נסחרת במחיר מלא'
פרסמה דוח טוב אבל נסחרת במחיר מלא
12/02/2020 | 11:48
15
80
הנכסים מהוונים אומנם בריבית 7% אבל החברה נסחרת פי 2.5 מההון העצמי. לפי חשבוני זה נותן היוון לפי ריבית אפקטיבית 5.3%. עלות המימון של החברה 3.5%.
אין כאן מציאה גדולה לדעתי אבל החברה יציבה וטובה.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'אין משמעות להון עצמי בחברות נדלן מניב.'
אין משמעות להון עצמי בחברות נדלן מניב.
12/02/2020 | 12:34
7
75
אא"כ מדווחות לפי שווי הוגן, מה שהם לא.
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'חישבתי שווי הוגן לפי הרווח וקיבלתי ששווי החברה '
חישבתי שווי הוגן לפי הרווח וקיבלתי ששווי החברה
12/02/2020 | 13:05
6
83
נותן מקדם היוון 5.3%. אינני טוען שזה לא סביר. כתבתי שזה סביר בעיני אבל לא זול. אכן אין חשיבות כלכלית להון העצמי הרשום, ועובדה שהחברה נסחרת מעליו.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'אחלה, רק שגם לרווח בחברות נדל"ן מניב אין משמעות.'
אחלה, רק שגם לרווח בחברות נדל"ן מניב אין משמעות.
12/02/2020 | 15:09
5
50
לצפיה ב-'שמח על רצינות הדיון. כאומדן כלכלי לרווח לא השתמשתי '
שמח על רצינות הדיון. כאומדן כלכלי לרווח לא השתמשתי
12/02/2020 | 21:25
4
38
ברווח הנקי המדווח אלא ב FFO הצפוי בשנת 2020 העומד בערך על מכפיל 20, ותקננתי אותו לפרויקטים חדשים הצפויים בשנת 2020 כך החברה להערכתי נסחרת על מכפיל FFO עתידי כולל של 18. אומדן ריבית ההיוון הוא 1/18. כל הכבוד לערנות! 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'מכפיל FFO של 18 זה יקר מאד'
מכפיל FFO של 18 זה יקר מאד
12/02/2020 | 22:19
3
45
אפשר בנקל למצוא חברות טובות יותר בארה"ב.
מה גם FFO הוא מטעה, הפרמטר החשוב הוא AFFO שבכלל לא מפורסם בארץ.
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'מסכים! גם בהשוואה מקומית גב ים איננה זולה'
מסכים! גם בהשוואה מקומית גב ים איננה זולה
<< ההודעה הנוכחית
12/02/2020 | 23:48
2
46
למשל דוחות סלע מהיום נראים לדעתי יותר טוב. אבל צריך גם לזכור שכל היחסים הפיננסיים למיניהם הם קרובים בלתי מדעיים שמבוססים על הנחות עתידיות כמו המשך פעילות נצחית של החברה ושאר הבלי הבלים. הם נועדו לכל היותר ככלי אצבע גסים להשוואה בין אלטרנטיבות. אחרי נפילה בשווקים אפשר יהיה לטעון שניתן היה לחזות זאת מראש. אכן החשבונאים יכולים להמציא עוד מונחים ומכשירים למכביר, אבל חלק גדול מהדוחות כאן ובארה"ב אינם שווים את הנייר עליו חדלו כבר להדפיסם. אם התשואה הראלית האלטרנטיבית לטווח ארוך שלילית, מדע הכלכלה מלמד שגם מכפיל 10 טריליון הוא זול. הכל הבל ורעות רוח.
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'על איכות משלמים'
על איכות משלמים
13/02/2020 | 08:45
1
56
גב ים וסלע נדלן אינן באותה ליגה.
גב ים היא אחת מחברות הנדלן המניב הכי הכי טובות שיש לנו בישראל. AAA.
כשאני מסתכל עליה אני מסתכל גם על אמות ועזריאלי.
 
אחכ מסתכל על מבנה, ישרס וכו ורק הרבה, אבל הרבה הרבה אח"כ, מגיעים לסלע נדלן.
שוב, סלע הם ריט נחמד, באמת שאין טענות, אבל הם לא בליגה של גב ים.
 
גב ים בישראל זה איכות, ועל איכות משלמים. היא תמיד היתה לא זולה.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'התייחסתי לסלע רק כי פרסמה במקרה בדיוק באותו זמן...'
התייחסתי לסלע רק כי פרסמה במקרה בדיוק באותו זמן...
13/02/2020 | 10:39
41
אגב, כל חברות הנדלן המניב תלויות חזק בריבית. לדעתי 70% לפחות מהזינוק במחירן בשנתיים האחרונות נובע מירידת הריביות וכתוצאה מכך מזמינות גבוהה של אשראי זול. איכות החברות תיבחן גם בניהול הפיננסי שלהן ועד כמה יצליחו לגייס בתנאים הנוכחיים ובמח"מ גבוה.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'הדוח השנתי פורסם חודש מוקדם'
הדוח השנתי פורסם חודש מוקדם
12/02/2020 | 12:45
6
181
כנראה כדי לאפשר לנכסים ובנין לפרסם דוח גם כן מוקדם מהרגיל. נכסים ובנין ממשיכה לממש נכסים בסולו
וזאת בהמשך למכירת קניון קרית אונו וחלוקת מהדרין כדיבידנד
 
 
מה בעצם נותר בנכסים ובנין?
נווה גד (מגורים)
נכסים בסולו בערך מאזני של כ-300 מיליון שח
פעילות בהודו בתהליך סגירה
חלק IDBG
HSBC
34.9ֵ אחוז מגב ים
חוב ומזומנים
 
להערכתי (יותר ניחוש למען האמת) הכיוון הוא מיזוג דסקש ונכסים ובנין כאשר ערימת המזומנים שמצטברת בנכסים ובנין תישמש לפרעון האגח.
 
אירסה פרסמה דוחות (חלשים) ובביאורים לדוחות מסתבר כי אלשטיין לא ויתר עדיין על חלום רכישת ndsk הליפסטיק ומחפש מימון. מנחש שהנושא יצוף בחודשים הקרובים.
 
 
 
In June 2019, an “Escrow Agreement” was signed for the sum of US $ 5.1 million, through which an option was acquired
to purchase the controlling position on one of the lands where the Lipstick was built. This option expired on August 30,
and the owner of the ground lease requested the transfer of the funds deposited in guarantee in his favor. The company
will continue negotiations trying to obtain funding sources that allow us to execute the purchase. After the end of the
period, on February 7, 2020, the termination of the loan with RBC was executed for an amount of USD 1.6 million.
 
 
 
 
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'אגב מאז המכירה הכפויה של מניות גב ים לירידת השליטה'
אגב מאז המכירה הכפויה של מניות גב ים לירידת השליטה
12/02/2020 | 18:51
2
132
נכסים ובנין הפסידה יותר מ400M שח מהמהלך הזה, שוב פספוס של אלשטיין
למרות שמהלך של מיזוג דסק''ש ונכסים הוא אפשרי, הייתי מצפה מאלשטיין שימחוק קודם כל את דסק''ש, מה גם שהצעת רכש לדסק'ש והעלאת השווי של המניה קרוב לשווי הנכסי, יביא את אג''ח י''ד לפארי ויאפשר מיחזור של החוב בעתיד.
ואם אלה המהלכים הצפויים של אלשטיין אני באמת לא מבין למה הוא לא קונה באגרסיביות את אידיבי ט, כי אחרי זה השער של ט' כבר לא יהיה ברמות האלה.
בנתיים השווי הנכסי של דסק''ש ממשיך לעלות והיום שווה כבר 1750M
 
ג.נ. מחזיק אג''ח ט וגם דסק''ש
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'אירסה הגיעה לקצה גבול יכולתה לתמוך באידיבי'
אירסה הגיעה לקצה גבול יכולתה לתמוך באידיבי
13/02/2020 | 08:53
1
172
הקופה ריקה
הזרימה 70 מיליון ש"ח ש"ח שמומנו מהלוואה מחברת הבת
נדרשת למיחזור סדרות אגח השנה בהיקפים גדולים
היתה אמורה להיות הנפקה בקרוסד שם אלשטיין היה נדרש להזרים מכיסו שליש על מנת לשמור את אחוז ההחזקה שלו בחברה, והנפקה באירסה שם קרוסד תהיה המממנת העיקרית. לא קרה בינתיים. נראה לי שלאלשטיין פשוט לא קל בפרטי להזרים עשרות מיליוני דולרים.
במצב עניינים זה אירסה-דולפין לא מסוגלת פיננסית לבצע רכישות. לא של אגח ט ולא של מניות דסקש.
 
אלשטיין התחייב  לעוד 140 מיליון שח ב-2 תשלומים שנתיים בספטמבר. זו הסוכריה למחזיקי האגח. במידה והדוח הכספי השנתי ישא אזהרת עסק חי והקרנות יגיעו למסקנה שיהיה מי שיזרים סכום גדול יותר על מנת להשתלט על דסקש אז יהיו אפס סנטימנטים. כרגע ענין אזהרת העסק החי קצת התרחק עקב העליות בשווי הנכסי של דסק"ש אבל המפולת במניות כלל ביטוח והקשיים במכירת ישראייר ו IDBG יוצרים בור משמעותי בנזילות אידיבי ועדיין ישנה אפשרות של אזהרת עסק חי ומכאן העניינים עלולים להתדרדר במהירות בעבור אלשטיין.
 
מאחר והזרמה נוספת מלמעלה כנראה לא אפשרית ואזהרת עסק חי על הפרק, אלשטיין חייב לקרב את הקופה של דסקש ונכסים ובנין לאידיבי או לחילופין להשלים את מכירות ישראייר ו IDBG בחודש הקרוב.
 
צד ג' שירצה להשתלט על דסקש יעשה זאת דרך שת"פ עם קרנות הגידור שמחזיקות בט' והזרמה של 250-300 מיליון שח לאידיבי.
 
גילוי: מחזיק אגח ט'. מחזיק כלל ביטוח.
 
 
 
 
 
 
 
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'ניתוח מעניין'
ניתוח מעניין
13/02/2020 | 12:18
95
השתלטות על דסקש אפשרית בכפוף להסכמת בעלי אגח יד' שלהם משועבדות 99.3 מליון מניות דסקש מתוך 118.4 מליון שבידי דולפין ואירסה.
סביר שבעלי אגח ט' ישתפו פעולה עם המשתלטים באופן שיקנה להם חלק מהיתרה אחרי פירעון אגח יד' וטו'. פירעון כזה יהיה אפשרי רק אחרי השלמת מכירת מניות כלל וחלק מסויים ממניות דסקש.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'שאלה ל- HAYEK אני שוקל לחזקת פוזיציה בכלל ביטוח '
שאלה ל- HAYEK אני שוקל לחזקת פוזיציה בכלל ביטוח
14/02/2020 | 09:35
2
84
כלל ביטוח נסחרת ב- 2.7 מילארד אחרי שהוזרם לה 650 מיליון ש"ח בהנפקה האחרונה. כלומר ת'כלס היא ירדה לשווי שוק של כמעט 2 מילארד ש"ח . יעד להשתלטות ע"י מי שירצה לרכוש שליטה. השאלה אם באמת המחיר זול בטירוף וההפסדים שהוצגו הם רק בגלל הפרשות ריבית (שקרובות לסוף כיון שירידת התשואות כבר די מוגבלת באגח ממשלתי) או שיש שם משהו עמוק יותר. מה לדעתך המחיר הנכון שבה כלל צריכה להיסחר?
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'יש כמה דברים מאד עמוקים'
יש כמה דברים מאד עמוקים
14/02/2020 | 19:11
1
97
1. אין לך מושג כמה החברה באמת שווה כי היא לא עומדת עדיין בכללי סולבנסי החדשים.
2. תחרות חדשה שנכנסת כל הזמן בדמות סוכנות ביטוח דיגיטליות חדשות כמו למונייד וכו'.
3. אחת מפרות המזומנים של כל החברות הביטוח ננגסות חדשות לבקרים על ידי המתחרים הזולים יותר כמו קרנות פנסיה ברירות המחדל מה שגורם להם להוריד כל הזמן דמי ניהול וגם להפסיד לקוחות.
4. לא ניתן לרכוש שליטה בחברה ללא אישור מהממונה על הביטוח ובנק ישראל ובהצלחה עם זה.
 
בורסה ושוק ההון >>

הודעות אחרונות

10:59 | 18.02.20 raiman
21:57 | 17.02.20 פי 10 מארס
14:10 | 16.02.20 אילן יחזקאל 11
12:33 | 16.02.20 טשאפק 2
20:55 | 15.02.20 אנליסט חוב
16:06 | 15.02.20 אנליסט מקורי
01:53 | 15.02.20 bogii

חם בפורומים של תפוז

חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ