הנושא עבר לביהמ"ש
wichita, תודה רבה על העידכון המפורט שלך
מתי אתה מעריך שמחזיקי האג"ח יקבלו את יתרת התמורות
בגין תמורות כביש 6 והמזומנים בקופת אפריקה (כמה הם ?)
וכן מה הסכום שאתה מעריך שיתקבל מתוך ה- 380 מיליון ש"ח בגין
תביעת בן משה ומתי להערכתך תיגמר הסאגה הזו מולו ?
אודה על תשובתך המלומדת.
הנושא עבר לביהמ"ש
בן משה הגיש תביעה לאחר בטול הסכם הרכישה בו לא עמד אלא דחה ודחה ודחה. כולם גם מבינים למה הוא דחה - פשוט המשבר הקל בשווקים סגר בפניו את גיוס החוב למהלך כאשר אגרות החוב של חברות בשליטתו נסחרו בתשואה דו ספרתית.
בן משה להערכתי דחה ודחה ודחה כי זה קל למשוך את הנושים הפאסיבים.
לאחר מכן הנאמנים בטלו את הזכיה לאחר שלא עמד במה שהתחייב (הוא כמובן חברות בשליטתו) - בעיתונות דווח שאי אפשר להשלים את העסקה כי 3 מדינות מזרח אירופיות בהן לבת אפריקה נכסים פעילות אפסית לא קבלו אשור רגולטור והדווח טען שהרגולטור באותן מדינות לא מכיר פניה כזו של מי מהגופים של בן משה בעניין.
השווקים עלו בעשרות אחוזים ובהתאמה נושי אג"ח אפריקה הצליחו לקבל כ- 100M$ יותר ממה שהוא התחייב לשלם.
נשאלת השאלה האם היה מתנדב לשפות את הנושים לאחר הבטול אם השווקים היו יורדים ונושי אפריקה היו מקבלים פחות?
בכל עסקה יש דמי רצינות שלא יוחזרו באם הרוכש לא יבצע את העסקה.
על כן, עו"ד בכובעם ככונסי נכסים מפרסמים בצורה מפורשת שלהצעה יש לצרף 10% כצק בנקאי או ערבות בנקאית באם הרוכש יחזור בו מהעסקה.
לכולם ברור למה בן משה נסוג.
כעת השאלה עברה לביהמ"ש, לא חשוב מה נכון או לא נכון אלא מה ניתן להוכיח.
להערכתי, זו שיטת מצליח של בן משה.
לנושים זה יעלה עשרות מיליוני ש"ח ויקח לפחות כמה חודשים טובים.
קיימת גם האופציה שהשופט בתיק ילחץ לפשרה ובמקום דמי רצינות של 100M ש"ח הנושים יקבלו רק חלק וגם עלות ההליכים המשפטיים.
בשוק ההון לזמן יש חשיבות.
אני במקום עו"ד שוקל לתבוע ריבית פיגורים מיום אישור הסדר ע"י ביהמ"ש ועד בטול העסקה. לזמן אני לוקח את היום בו בן משה אמור היה לעמוד בהסכם בפעם הראשונה.
החוב היה כ- 3,000,000,000 ש"ח ריבית פיגורים דו ספרתית משך כשנה - שנתיים יכולה להיות כמעט 1,000,000,000 ש"ח.
אם לבן משה מותר לתבוע 380M לנושים מותר לתבוע 1,000,000,000ש"ח.
השורה התחתונה היא כעת מה כל צד יכול להוכיח.
במקסימום הנושים יקבלו את ה- 380M, עסקת מפעיל, 100M דמי רצינות של בן משה + ריבית פיגורים.
הנושים שכרו בעשרות מיליונים משרד עו"ד שייצג את האינטרס שלהם - בתקווה שהם יודעים את העבודה.
