לגלישה באתר בגירסה המותאמת לסלולאר
| הוספת הודעה
הגדרות תצוגה

הגדרות עץ הודעות

מאפייני צפייה

הצג טקסט בתצוגה
הצג תגובות באופן
עדכן
2580225,802 עוקבים אודות עסקים

פורום בורסה ושוק ההון

 
 

הנהלת הפורום:

אודות הפורום בורסה ושוק ההון

 
 
x
הודעה מהנהלת הפורום
0
המשך >>

לצפיה ב-'פידיון סופי אגח אפריקה כו, כז, כח'
פידיון סופי אגח אפריקה כו, כז, כח
<< ההודעה הנוכחית
21/01/2020 | 10:28
7
137
אתמול ה- 21/1/20 בוצע פידיון סופי של כל האגחים, אך סכום המזומן
שנתקבל היה נמוך באופן משמעותי לעומת ההכנסה לקבל שהייתה רשומה יום לפני כן בסטייטמנט על פי מערכות התוכנה של הברוקרים, לדוגמא במיטב דש. האם למישהו יש איזה הסבר  או מידע לגבי ההפרש. אודה לתשובה מהמומחים -DW וחייק או ממומחים אחרים.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'השערה - אולי מדובר בתביעת בן משה'
השערה - אולי מדובר בתביעת בן משה
21/01/2020 | 12:02
3
90
לצורך תביעת בן משה הופחתו התשלומים ב380 מליון ש"ח שהופקדו בידי הנאמן. יתכן שמערכות הברוקרים לא כללו הפרשה זו. כמו כן יש ניכויי מס לפי הבהרה שפירסמה רשות המס.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'אכן מדובר בכספים שהופקדו בידי הנאמנים'
אכן מדובר בכספים שהופקדו בידי הנאמנים
21/01/2020 | 12:59
2
92
בסך 380 מיליון ש"ח. מישהו יכול לכמת בכמה אגורות
מדובר לאג"ח אחת, כי ההפרש שנוצר 
בין שווי אג"ח על פי השערים שנסחרו בבורסה
ביום המסחר האחרון שלהם ה-  -15/1/2020 (יום לפני 
רישום ההסדר), לעומת תקבולי המזומנים בפועל שנתקבלו
ב- 20/1/2020, הוא עצום (התקבולים בפועל נמוכים משמעותית).
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'החלוקה באחוזים בין הסדרות'
החלוקה באחוזים בין הסדרות
21/01/2020 | 15:14
1
90
46.03% 33.47% 20.5% לכו' כז' ו כח' בהתאמה מכול סכום שמחולק. קצת קשה לחשב כמה מגיע ויגיע לכל אגח אבל אני מציע לסמוך על הנאמנים. בשביל זה הם שם.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'משקיע88, תודה על העדכון'
משקיע88, תודה על העדכון
21/01/2020 | 20:57
63
לצפיה ב-'הוחזר פחות מחצי'
הוחזר פחות מחצי
21/01/2020 | 23:54
2
108
"בתמורה לביטול שלוש סדרות האג"ח, שילמו שתי הרוכשות לנאמני האג"ח סכום כולל של 876 מיליון שקל, המיועד לחלוקה למחזיקי האג"ח. לצד תמורה זו, יקבלו מחזיקי האג"ח את יתרת הכספים שבקופת אפריקה ישראל, וכן את הכספים הצפויים להתקבל ממכירת ההחזקה בחברות המפעילות את כביש 6, לידי קרן התשתיות קיסטון.
....
בסך הכול זכו מחזיקי האג"ח בהסדר הנוכחי לתמורות בסך של 1.349 מיליארד שקל, כנגד חוב שהיקפו כ-2.28 מיליארד שקל. תמורות אלו משקפות תספורת של כ-930 מיליון שקל (כ-40%) מסך חובותיה של אפריקה ישראל למחזיקי האג"ח.
.....
עם זאת, חלק מהותי מהתמורה למחזיקי האג"ח, בסך של 380 מיליון שקל, יישאר לפי שעה בידי נאמני שלוש הסדרות.
.....
אתמול הודיעה אפריקה ישראל כי בשל העברת הכספים לידי נאמני האג"ח, יחולק כעת למחזיקי האג"ח סכום של 547 מיליון שקל בלבד. מתוך סכום זה יחולקו 252 מיליון שקל למחזיקי אג"ח כ"ו, 183 מיליון שקל יחולקו למחזיקי אג"ח כ"ז ואילו 112 מיליון שקל יחולקו למחזיקי אג"ח כ"ח.
....
בהמשך 2019 חתמה אפריקה ישראל על הסכם למכירת החזקותיה (35.5%) בחברות המפעילות את כביש 6 (חברות המפעיל) לידי קרן התשתיות קיסטון, שהקימו גיל דויטש ורוני בירם, בתמורה ל-185 מיליון שקל. עם זאת, העסקה טרם הושלמה עקב קשיים ביורוקרטיים ומשפטיים שונים."
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'wichita, תודה רבה על העידכון המפורט שלך'
wichita, תודה רבה על העידכון המפורט שלך
22/01/2020 | 10:48
1
65
מתי אתה מעריך שמחזיקי האג"ח יקבלו את יתרת התמורות
בגין תמורות כביש 6 והמזומנים בקופת אפריקה (כמה הם ?)
וכן מה הסכום שאתה מעריך שיתקבל מתוך ה- 380 מיליון ש"ח בגין
תביעת בן משה ומתי להערכתך תיגמר הסאגה הזו מולו  ?
אודה על תשובתך המלומדת.
בורסה ושוק ההון >>
לצפיה ב-'הנושא עבר לביהמ"ש'
הנושא עבר לביהמ"ש
23/01/2020 | 20:14
72
בן משה הגיש תביעה לאחר בטול הסכם הרכישה בו לא עמד אלא דחה ודחה ודחה. כולם גם מבינים למה הוא דחה - פשוט המשבר הקל בשווקים סגר בפניו את גיוס החוב למהלך כאשר אגרות החוב של חברות בשליטתו נסחרו בתשואה דו ספרתית.
 
בן משה להערכתי דחה ודחה ודחה כי זה קל למשוך את הנושים הפאסיבים.
לאחר מכן הנאמנים בטלו את הזכיה לאחר שלא עמד במה שהתחייב (הוא כמובן חברות בשליטתו) - בעיתונות דווח שאי אפשר להשלים את העסקה כי 3 מדינות מזרח אירופיות בהן לבת אפריקה נכסים פעילות אפסית לא קבלו אשור רגולטור והדווח טען שהרגולטור באותן מדינות לא מכיר פניה כזו של מי מהגופים של בן משה בעניין.
 
השווקים עלו בעשרות אחוזים ובהתאמה נושי אג"ח אפריקה הצליחו לקבל כ- 100M$ יותר ממה שהוא התחייב לשלם.
 
נשאלת השאלה האם היה מתנדב לשפות את הנושים לאחר הבטול אם השווקים היו יורדים ונושי אפריקה היו מקבלים פחות?
 
בכל עסקה יש דמי רצינות שלא יוחזרו באם הרוכש לא יבצע את העסקה.
 
על כן, עו"ד בכובעם ככונסי נכסים מפרסמים בצורה מפורשת שלהצעה יש לצרף 10% כצק בנקאי או ערבות בנקאית באם הרוכש יחזור בו מהעסקה.
 
לכולם ברור למה בן משה נסוג.
 
כעת השאלה עברה לביהמ"ש, לא חשוב מה נכון או לא נכון אלא מה ניתן להוכיח.
 
להערכתי, זו שיטת מצליח של בן משה.
 
לנושים זה יעלה עשרות מיליוני ש"ח ויקח לפחות כמה חודשים טובים.
 
קיימת גם האופציה שהשופט בתיק ילחץ לפשרה ובמקום דמי רצינות של 100M ש"ח הנושים יקבלו רק חלק וגם עלות ההליכים המשפטיים.
 
בשוק ההון לזמן יש חשיבות.
 
אני במקום עו"ד שוקל לתבוע ריבית פיגורים מיום אישור הסדר ע"י ביהמ"ש ועד בטול העסקה. לזמן אני לוקח את היום בו בן משה אמור היה לעמוד בהסכם בפעם הראשונה.
 
החוב היה כ- 3,000,000,000 ש"ח ריבית פיגורים דו ספרתית משך כשנה - שנתיים יכולה להיות כמעט 1,000,000,000 ש"ח.
 
אם לבן משה מותר לתבוע 380M לנושים מותר לתבוע 1,000,000,000ש"ח.
 
השורה התחתונה היא כעת מה כל צד יכול להוכיח.
 
במקסימום הנושים יקבלו את ה- 380M, עסקת מפעיל, 100M דמי רצינות של בן משה + ריבית פיגורים.
 
הנושים שכרו בעשרות מיליונים משרד עו"ד שייצג את האינטרס שלהם - בתקווה שהם יודעים את העבודה.
בורסה ושוק ההון >>

הודעות אחרונות

חם בפורומים של תפוז

חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
חפשו אותנו גם באינסטרגם
חפשו אותנו גם...
פודי תפוז - האינסטגרם החדש כל התמונות של...
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?
בפייסבוק שלנו כבר ביקרתם?
בפייסבוק שלנו כבר...
רוצים להיות תמיד מעודכנים במה שקורה בתפוז?

מקרא סימנים

בעלת תוכן
ללא תוכן
הודעה חדשה
הודעה נעוצה
אורח בפורום
הודעה ערוכה
מכיל תמונה
מכיל וידאו
מכיל קובץ