PR שקיבלתי, החלק הציבורי ביום ראשון
בזן מגייסת 400 מלש"ח
סדרות י/יא חדשות. י' שקלי, יא דולרית.
י' זה אגח סולידי בדירוג A, תשואה 2.7% שקלי. בוצע חלק מוסדי, בקרוב החלק הציבורי.
https://www.themarker.com/markets/1.7835213
https://maya.tase.co.il/reports/details/1253688
בזן ט' קיים מציע 4.4% דולרי. בזן ו' דולרי קצר יותר מציע 4.2%
PR שקיבלתי, החלק הציבורי ביום ראשון
מצ"ב הודעה למשקיעים בשם קבוצת בזן (בתי זיקוק לנפט).
קבוצת בזן השלימה אמש את השלב המוסדי של הליך גיוס אג"ח. אגרות החוב מדורגות בדרוג 'ilA', זאת לאחר שלפני כחצי שנה העלתה חברת הדירוג מעלות S&P את דרוג אגרות החוב של בזן מדרוג '-ilA' לדרוג 'ilA'.
הריבית שנקבעה במכרז לסדרה י' הינה 2.7% (מח"מ כ- 5..95), המשקפת מרווח של כ- 1.9% מעל אגרת חוב ממשלתית.
הקבוצה הודיעה לקראת ההנפקה כי בכוונתה לגייס אגרות חוב בהיקף של עד 350 מיליון שקל, אך לאור ביקושים גבוהים של כ- 950 מיליון שקל שנרשמו במכרז המוסדי, החליטה בזן להגדיל את היקף הגיוס לכ-410 מיליון שקל בסדרה השקלית, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות S&P.
שלומי בסון, מ"מ מנכ"ל קבוצת בזן: "הביקושים הגבוהים והתוצאות החזקות של המכרז המוסדי משקפים הבעת אמון משמעותית של הגופים המוסדיים בחוסנה הפיננסי של בזן וביכולותיה התפעוליות והמסחריות. מדיניות פיננסית אחראית ומאוזנת תמשיך להעניק לבזן את הגמישות הדרושה לה על מנת לצלוח את האתגרים העומדים בפניה ולנצל הזדמנויות. אנו מודים לציבור המשקיעים על ההשתתפות במכרז המוסדי שלנו".
אנה ברנשטיין, סמנכ"ל כספים, קבוצת בזן: "סיימנו בהצלחה את השלב המוסדי להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב בריבית אטרקטיבית המסמלת את ירידת הסיכון של בזן לצד הפחתת המינוף הפיננסי לאורך זמן. מהלך זה של הוזלת עלויות מימון והארכת מח"מ מצטרף לשורה של מהלכים פיננסיים שבצענו בשנים האחרונות בשוק ההון ובמערכת הבנקאית להפחתה משמעותית של שיעורי הריבית. הגיוס הנוכחי הינו צעד נוסף בהגדלת הגמישות, האיתנות הפיננסית ונזילות הקבוצה".
בכפוף לאישור הדירקטוריון, השלב הציבורי של ההנפקה מתוכנן להתקיים ביום ראשון ה- 15.9.2019. גיוס אגרות החוב מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ואקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ.
