דרמה באידיבי - אלשטיין מזרים כסף לחברה למניעת הערת עסק חי

מצב
הנושא נעול.
דרמה באידיבי - אלשטיין מזרים כסף לחברה למניעת הערת עסק חי

דרמה באידיבי - אלשטיין מזרים כסף לחברה למניעת הערת עסק חי
יש !!!!
אלשטיין מתכוון להזרים כסף לאידיבי ולקדם המרת מניות כלל לאג"ח ט.
נפלא.
נמתין למחר ב"ה להבין מהם דרישותיו ותנאיו.

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768689,00.html
 
ההגיון הכלכלי מנצח

דרמה באידיבי - אלשטיין מזרים כסף לחברה למניעת הערת עסק חי
יש !!!!
אלשטיין מתכוון להזרים כסף לאידיבי ולקדם המרת מניות כלל לאג"ח ט.
נפלא.
נמתין למחר ב"ה להבין מהם דרישותיו ותנאיו.

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768689,00.html
ההגיון הכלכלי מנצח
לילה טוב
1. אלשטיין הבין ששוה לו להשקיע 200 מיליון וכך מציל את השקעתו . יתרה מזאת ה 200 מיליון יצילו את אחזקתו בדסקש השווה 1.2 מיליארד שח נכסי ותעביר את אידיבי ל nav חיובי וגם שם לא יפסיד.
אם ישחק לו המזל ושר התקשורת יקיים את הבטחתו (השקעה בסלולר עומדת להיות ההשקעה הכי טובה בשנים הקרובות) אזי סלקום תעלה ומצב דסקש ישתפר פלאים.
2. מקווה שיש דיל בין אלשטיין לנציגויות וחתמים שיאפשרו לו להמיר אגח ט למניות כלל בשער טוב יותר מההצעה הקודמת . מהלך כזה יפחית את חובה של אידיבי בצורה דרמטית.
3. גם אני ממתין למחר ולשמוע מהם תנאיו של אלשטיין להזרמה. המרוויח העיקרי הוא אייל לפידות שניצל את מצוקתו של אלשטיין והרוויח בגדול מהמצב.
4. הופמן אני מניח שאתה ממתין למחר יותר ממני בכדי להבין מה גובה ההזרמה העתידית של אלשטיין.
מתגובותיך ניתן להבין את הלחץ בו אתה מצוי.
מאחל לך להרוויח בצורה יפה מהשקעתך הספקולטבית באידיבי ולהבא , לבריאותך,תימנע מהשקעות עם סיכון גבוה. בהצלחה ידידי !.
 

dw2322

New member
אסיפה כדי לדון בהצעה מחר (יום חמישי), 16:00

דרמה באידיבי - אלשטיין מזרים כסף לחברה למניעת הערת עסק חי
יש !!!!
אלשטיין מתכוון להזרים כסף לאידיבי ולקדם המרת מניות כלל לאג"ח ט.
נפלא.
נמתין למחר ב"ה להבין מהם דרישותיו ותנאיו.

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768689,00.html
אסיפה כדי לדון בהצעה מחר (יום חמישי), 16:00
במשרדים הרגילים, עזריאלי משולש, קומה 44
https://maya.tase.co.il/reports/details/1249131

זה נראה טוב
אבל נשמע מחר.
 
מקווה שלא נתאכזב מפרטי ההצעה

אסיפה כדי לדון בהצעה מחר (יום חמישי), 16:00
במשרדים הרגילים, עזריאלי משולש, קומה 44
https://maya.tase.co.il/reports/details/1249131

זה נראה טוב
אבל נשמע מחר.
מקווה שלא נתאכזב מפרטי ההצעה
אני מאוד מקווה שההזרמה שלו תהיה מידיית ובמקשה אחת ולא בפריסה לתקופה וללא יותר מידי תנאים.
 
צפי תוכנית ההחלפה וחיזוק ההון

מקווה שלא נתאכזב מפרטי ההצעה
אני מאוד מקווה שההזרמה שלו תהיה מידיית ובמקשה אחת ולא בפריסה לתקופה וללא יותר מידי תנאים.
צפי תוכנית ההחלפה וחיזוק ההון
אם אכן אלשטיין יזרים 200 מיליון ש"ח כפי שכתב גולן חזני ואם תיעשה עיסקת החלפה שתניב רווח הון של כ- 300 מיליון ש"ח לחברה אנו נקבל חברה עם NAV של כ- 300 מיליון ש"ח חיובי (לפי דסק"ש לפי שווי נכסי 1.2 מילארד שח כפי שהיא כיום).
במצב כז אני צופה שאג"ח ט' יתקן לכיוון 85 אג' וכך גם אג"ח יד'.
בהמשך אני צופה שלאחר סגירת סוופים שישארו וישחררו מזומן של 300 מיליון ש"ח + מכירת ישראייר שתשחרר עוד 200 מיליון ש"ח מזומן תהיה רכישת יתר חוב של אג"ח ט' בבורסה ואז הדרך לפארי תהיה סלולה.
תקראו לי אופטימי אבל בסוף צדקתי כשהאמנתי שאלשטיין יזרים כסף ויעשה את תוכנית ההחלפה מיד לאחר סגירת העיסקה והמיממון ללפידות.
 
תגובה

צפי תוכנית ההחלפה וחיזוק ההון
אם אכן אלשטיין יזרים 200 מיליון ש"ח כפי שכתב גולן חזני ואם תיעשה עיסקת החלפה שתניב רווח הון של כ- 300 מיליון ש"ח לחברה אנו נקבל חברה עם NAV של כ- 300 מיליון ש"ח חיובי (לפי דסק"ש לפי שווי נכסי 1.2 מילארד שח כפי שהיא כיום).
במצב כז אני צופה שאג"ח ט' יתקן לכיוון 85 אג' וכך גם אג"ח יד'.
בהמשך אני צופה שלאחר סגירת סוופים שישארו וישחררו מזומן של 300 מיליון ש"ח + מכירת ישראייר שתשחרר עוד 200 מיליון ש"ח מזומן תהיה רכישת יתר חוב של אג"ח ט' בבורסה ואז הדרך לפארי תהיה סלולה.
תקראו לי אופטימי אבל בסוף צדקתי כשהאמנתי שאלשטיין יזרים כסף ויעשה את תוכנית ההחלפה מיד לאחר סגירת העיסקה והמיממון ללפידות.
תגובה
ערב טוב
1. אני ממתין בקוצר רוח לדעת מה יהיה היקף ההזרמה ובאילו תנאים.
בינתיים הניירות התאוששו היום אך הדרך ארוכה ארוכה מאוד עד שייסחרו בערכים סבירים.
2. מקווה שמה שרשמת יתגשם במלואו. אמן.
3. בינתיים החברה שומרת על עמימות ואלשטיין דואג שהדרמה תימשך עוד ועוד.
מחר תהיה אסיפות אג"ח משותפות. כפי שהובטח יציגו בפני המשתתפים את המהלכים הבאים והפעם בשקיפות. לא אגיע מחר לאסיפה מסיבות אישיות אך מקווה שיותר לא יהיו אסיפות מסוג כזה...
4. המצב בארגנטינה מחמיר ואמש שוב היה נפילה בבורסה המקומית.
היום מניית אירסה עולה. מקווה שההזרמה לאידיבי תהיה משמעותית ואז לא נצטרך לבדוק מה קורה עם אירסה.
5. מהלכים נוספים קורים בקבוצה - במקרה זה בנכסים ובבניין.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297797
 
ליוסי - מה אתה מציע ל- אידיבי לעשות עם אג"ח יד'?

תגובה
ערב טוב
1. אני ממתין בקוצר רוח לדעת מה יהיה היקף ההזרמה ובאילו תנאים.
בינתיים הניירות התאוששו היום אך הדרך ארוכה ארוכה מאוד עד שייסחרו בערכים סבירים.
2. מקווה שמה שרשמת יתגשם במלואו. אמן.
3. בינתיים החברה שומרת על עמימות ואלשטיין דואג שהדרמה תימשך עוד ועוד.
מחר תהיה אסיפות אג"ח משותפות. כפי שהובטח יציגו בפני המשתתפים את המהלכים הבאים והפעם בשקיפות. לא אגיע מחר לאסיפה מסיבות אישיות אך מקווה שיותר לא יהיו אסיפות מסוג כזה...
4. המצב בארגנטינה מחמיר ואמש שוב היה נפילה בבורסה המקומית.
היום מניית אירסה עולה. מקווה שההזרמה לאידיבי תהיה משמעותית ואז לא נצטרך לבדוק מה קורה עם אירסה.
5. מהלכים נוספים קורים בקבוצה - במקרה זה בנכסים ובבניין.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001297797
ליוסי - מה אתה מציע ל- אידיבי לעשות עם אג"ח יד'?
ללא הסכמתם לא יהיה שום הסדר עם שום סדרת אג"ח
נא ראה דיווח על התחייבות החברה אידיבי בכתב
למחזיקי אג"ח יד' בדיווח בעיתון כלכליסט
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768436,00.html
&nbsp
 
תשובה לשמעון 1

ליוסי - מה אתה מציע ל- אידיבי לעשות עם אג"ח יד'?
ללא הסכמתם לא יהיה שום הסדר עם שום סדרת אג"ח
נא ראה דיווח על התחייבות החברה אידיבי בכתב
למחזיקי אג"ח יד' בדיווח בעיתון כלכליסט
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768436,00.html
&nbsp
תשובה לשמעון 1
ערב טוב
אינני מומחה אך אנסה להשיב לשאלתך (בחיים הפרטיים אני עובד בתור מהנדס אלקטרוניקה) כמיטב יכולתי.
1. כל המשקיעים משקיעים בכדי להרוויח.
כיום אג"ח אידיבי יד נסחר בשער של 71.09 . מטרתך שהנייר יסחר בשער גבוה ככל שניתן (לצורך הדיון בפארי) כי כך תוכל למקסם את השקעתך ורווחיך.
כלומר ככל ששער הנייר יהיה גבוה יותר כך תרוויח יותר.
מפה אתה מבין מה האינטרס של מחזיקי האג"ח ובפרט אג"ח יד .
השיקול הוא כלכלי בלבד - למקסם את ההשקעה.
2. אינני יודע מה אלשטיין יציע, אך נניח שתהיה הזרמה ולאחר מכן המרת אגח ט למניות כלל. אם ההמרה תפחית את חוב החברה בצורה משמעותית אזי אחת ההשפעות תהיה שאג"ח יד ייסחר בשערים גבוהים משמעותית מ 71. נאמר יקפוץ ל 90.
כלומר מחזיקי יד יסכימו לכל הצעה שתעלה את שער האג"ח בצורה משמעותית.
3. אידיבי מנסה בצורה המרה \ הסדר חוב \ שיטה יצירתית אחרת להרוויח ולהפחית את חובה. כעת , לכאורה, הכי נח לה להפחית את חובה בצורה משמעותית ע"י המרת אגח ט (ללא בטחונות) לנייר חזק (מניית כלל) . ההמרה פה תהיה הכי גבוהה מכיוון שממירים נייר זבל ללא בטחונות בנייר חזק של חברת בטוח שלאחרונה משתפרת.
במילים אחרות לאידיבי הייתי מציע :
לקבוע פרמטרים המרה לפי פארי ובטחונות שיש לאג"ח.
בכדי לא ליפול בקטגיוריה של העדפת נושים, על אידיבי לאפשר לכל בעלי האג"ח להמיר אגח במניות כלל ובפרט אג"ח יד. מכיוון שלנייר זה יש בטחונות לא בטוח שכדאי להם להיעתר להצעה.
כלומר לכולם תהיה אפשרות לבצע המרה למניות כלל ביטוח אך הכי משתלם יהיה מול אגח ט כי לגורם ההמרה ייכנס גורם הבטחונות.
 

במטותה

New member
למה דסק"ש לפי שווי נכסי ולא לפי שווי שוק?

צפי תוכנית ההחלפה וחיזוק ההון
אם אכן אלשטיין יזרים 200 מיליון ש"ח כפי שכתב גולן חזני ואם תיעשה עיסקת החלפה שתניב רווח הון של כ- 300 מיליון ש"ח לחברה אנו נקבל חברה עם NAV של כ- 300 מיליון ש"ח חיובי (לפי דסק"ש לפי שווי נכסי 1.2 מילארד שח כפי שהיא כיום).
במצב כז אני צופה שאג"ח ט' יתקן לכיוון 85 אג' וכך גם אג"ח יד'.
בהמשך אני צופה שלאחר סגירת סוופים שישארו וישחררו מזומן של 300 מיליון ש"ח + מכירת ישראייר שתשחרר עוד 200 מיליון ש"ח מזומן תהיה רכישת יתר חוב של אג"ח ט' בבורסה ואז הדרך לפארי תהיה סלולה.
תקראו לי אופטימי אבל בסוף צדקתי כשהאמנתי שאלשטיין יזרים כסף ויעשה את תוכנית ההחלפה מיד לאחר סגירת העיסקה והמיממון ללפידות.
למה דסק"ש לפי שווי נכסי ולא לפי שווי שוק?
זה לא יותר ריאלי להסתכל על שווי שוק?
 

LbJ6

New member
לא חייבים להסכים להצעה

מקווה שלא נתאכזב מפרטי ההצעה
אני מאוד מקווה שההזרמה שלו תהיה מידיית ובמקשה אחת ולא בפריסה לתקופה וללא יותר מידי תנאים.
לא חייבים להסכים להצעה
מה שקורה כאן הוא הסדר חוב לכל דבר. אם אלשטיין לא יציע הצעה מספיק נדיבה, אפשר לקחת לו את החברה או לחפש מישהו שיציע הצעה יותר נדיבה. לא רואה סיבה שלא יהיו קופצים על המציאה להשתלט על שורת החברות בפרמידה הזאת בשביל כמה מאות מליונים(ההשתלטות כמובן תהיה אחרי הסדר ותספורת כלשהי שתשפר את המצב מיידית) וגם לא רואה מצב שאלשטיין יזרוק את כל האחזקה שלו לפח אפילו במחיר של למצוא משקיע כשותף במקרה שאין לו מקורות.
 

yuval7070

New member
לא לוקחים חברה מהיום למחר

לא חייבים להסכים להצעה
מה שקורה כאן הוא הסדר חוב לכל דבר. אם אלשטיין לא יציע הצעה מספיק נדיבה, אפשר לקחת לו את החברה או לחפש מישהו שיציע הצעה יותר נדיבה. לא רואה סיבה שלא יהיו קופצים על המציאה להשתלט על שורת החברות בפרמידה הזאת בשביל כמה מאות מליונים(ההשתלטות כמובן תהיה אחרי הסדר ותספורת כלשהי שתשפר את המצב מיידית) וגם לא רואה מצב שאלשטיין יזרוק את כל האחזקה שלו לפח אפילו במחיר של למצוא משקיע כשותף במקרה שאין לו מקורות.
לא לוקחים חברה מהיום למחר
אם לא תהיה הערת עסק חי בדוח הרבעוני שיתפרסם שבוע הבא בכלל אין מה לדבר על להשתלט על החברה.
 

LbJ6

New member
שתי אפשרויות

לא לוקחים חברה מהיום למחר
אם לא תהיה הערת עסק חי בדוח הרבעוני שיתפרסם שבוע הבא בכלל אין מה לדבר על להשתלט על החברה.
שתי אפשרויות
או שההצעה שלו מספיק טובה כדי לייצב את המערכת, או שתהיה הערת עסק חי.
במצב הנוכחי להבנתי תופיע הערת עסק חי.

מבחינתי שתי האופציות טובות ובתנאי שלא מורחים זמן ומחכים לניסים.
 
רכישת ני"ע של קבוצת אלשטיין מחוץ לבורסה !

דרמה באידיבי - אלשטיין מזרים כסף לחברה למניעת הערת עסק חי
יש !!!!
אלשטיין מתכוון להזרים כסף לאידיבי ולקדם המרת מניות כלל לאג"ח ט.
נפלא.
נמתין למחר ב"ה להבין מהם דרישותיו ותנאיו.

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3768689,00.html
רכישת ני"ע של קבוצת אלשטיין מחוץ לבורסה !
ערב טוב
טרנזקציות אדירות של אידיבי אג"ח יד !!!
המון רכישות קטנות וטרנזקציה אחת אדירה בכמות של 128,691,538 ע.נ.

בנוסף פעולות משמעותיות בדסק"ש אג"ח י וגם קצת רכישת מניות של דסק"ש.

https://www.tase.co.il/he/market_data/daily-review/otc
 

aeonf

New member
מה זה אומר?

רכישת ני"ע של קבוצת אלשטיין מחוץ לבורסה !
ערב טוב
טרנזקציות אדירות של אידיבי אג"ח יד !!!
המון רכישות קטנות וטרנזקציה אחת אדירה בכמות של 128,691,538 ע.נ.

בנוסף פעולות משמעותיות בדסק"ש אג"ח י וגם קצת רכישת מניות של דסק"ש.

https://www.tase.co.il/he/market_data/daily-review/otc
מה זה אומר?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה