יוסי הופמן110
New member
ממתינים לשמוע על המרה באידיבי
ממתינים לשמוע על המרה באידיבי
ערב טוב
1. היום פורסמה כתבה עיניינית בדה מרקר על המצב.
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.7694764
המצב קשה, והפעם ללא פתרון אמיתי באידיבי רו"ח יצטרכו לתת הערת עסק חי לאידיבי. המשמעות היא שנושי אג"ח ט יבקשו פירוק.
הכתבה נוקבת שנדרשת הזרמה של 250 מיליון ש"ח .
2. אני מקווה שאלשטיין מבין את חומרת המצב. כעת הוא בארגנטינה ושבוע הבא ב"ה יגיע ארצה מכיוון שהקבוצה תצטרך לדווח את דוחותיה הריבעוניים.
3. אידיבי הוציאה מסמך התרפסות - היא לא תבצע מכירה של מניות כלל ללא התרעה של 10 ימים מראש ועוד (כאילו שהיו נותנים לחברה בחדלות פירעון לבצע עיסקאות עם אחד מנכסיה הבודדים ללא השגחה...).
https://maya.tase.co.il/reports/details/1248320
מכיוון שעד סוף החודש יצטרכו לפרסם דוחות + מכירת מניות כלל לפי הוראת הממונה אזי אם יצטרכו לקיים את ההערה של התרעה של 10 ימים מראש אנו עתידים לקבל הודעה בימים הקרובים (עד סוף השבוע כיצד ואיך ימכרו מניות ואולי נתבשר על המרת מניות לאג"ח ט).
4. היום מניית אירסה יורדת ב 4% בקירוב, הנציגויות לא מפרסמות כלום אודות המו"מ מול החברה (עו"ד, יועצים , חברי נציגויות ועוד אוכלי נבלות מתפרנסים היטב על חשבון הנושים בגלל המשבר באידיבי) ואין כתבי הצבעה אודות חדלות פירעון או הצעת המרת אג"ח ט למניות כלל.
אג"ח ט ממשיך לרדת.
5. מכירת שופרסל.
נראה כעת "כרעש במערכת". קשה להאמין שאידיבי תקבל 20% תוספת על המחיר בבורסה כי אין לה שליטה בחברה. אכן מחזיקה כמות יפה של מניות אך אין לה שליטה.
אמזון מגיעה בקרוב לישראל ואם היא תתחרה בצורה כלשהי בשופרסל התוצאה ידועה מראש.
לדעתי, שופרסל חברה טובה והיא במגמת שיפור בשנים האחרונות. בתום הטמעת BE בארץ אזי בעוד כמה שנים כנראה שופרסל תטוס למעלה. אבל כעת אלשטיין צריך 20%...ולא בעוד 5 שנים.
6. דעתי היא : שהחברה בחדלות פירעון. האינטרס של כולם (אידיבי, אלשטיין, נושים) להגיע להסדר. כל אחד יפסיד קצת אבל בסופו של יום כולם ירוויחו.
המרת אגח ט למניות ביחס משופר במעט מהדיל של לידר קפיטל (לדוגמה 1:61 ) ויתור על חוב בעלי האג"ח ב 5% בתמורה להזרמה של 250 מיליון ש"ח מצידו של אלשטיין.
ממתינים לשמוע על המרה באידיבי
ערב טוב
1. היום פורסמה כתבה עיניינית בדה מרקר על המצב.
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.7694764
המצב קשה, והפעם ללא פתרון אמיתי באידיבי רו"ח יצטרכו לתת הערת עסק חי לאידיבי. המשמעות היא שנושי אג"ח ט יבקשו פירוק.
הכתבה נוקבת שנדרשת הזרמה של 250 מיליון ש"ח .
2. אני מקווה שאלשטיין מבין את חומרת המצב. כעת הוא בארגנטינה ושבוע הבא ב"ה יגיע ארצה מכיוון שהקבוצה תצטרך לדווח את דוחותיה הריבעוניים.
3. אידיבי הוציאה מסמך התרפסות - היא לא תבצע מכירה של מניות כלל ללא התרעה של 10 ימים מראש ועוד (כאילו שהיו נותנים לחברה בחדלות פירעון לבצע עיסקאות עם אחד מנכסיה הבודדים ללא השגחה...).
https://maya.tase.co.il/reports/details/1248320
מכיוון שעד סוף החודש יצטרכו לפרסם דוחות + מכירת מניות כלל לפי הוראת הממונה אזי אם יצטרכו לקיים את ההערה של התרעה של 10 ימים מראש אנו עתידים לקבל הודעה בימים הקרובים (עד סוף השבוע כיצד ואיך ימכרו מניות ואולי נתבשר על המרת מניות לאג"ח ט).
4. היום מניית אירסה יורדת ב 4% בקירוב, הנציגויות לא מפרסמות כלום אודות המו"מ מול החברה (עו"ד, יועצים , חברי נציגויות ועוד אוכלי נבלות מתפרנסים היטב על חשבון הנושים בגלל המשבר באידיבי) ואין כתבי הצבעה אודות חדלות פירעון או הצעת המרת אג"ח ט למניות כלל.
אג"ח ט ממשיך לרדת.
5. מכירת שופרסל.
נראה כעת "כרעש במערכת". קשה להאמין שאידיבי תקבל 20% תוספת על המחיר בבורסה כי אין לה שליטה בחברה. אכן מחזיקה כמות יפה של מניות אך אין לה שליטה.
אמזון מגיעה בקרוב לישראל ואם היא תתחרה בצורה כלשהי בשופרסל התוצאה ידועה מראש.
לדעתי, שופרסל חברה טובה והיא במגמת שיפור בשנים האחרונות. בתום הטמעת BE בארץ אזי בעוד כמה שנים כנראה שופרסל תטוס למעלה. אבל כעת אלשטיין צריך 20%...ולא בעוד 5 שנים.
6. דעתי היא : שהחברה בחדלות פירעון. האינטרס של כולם (אידיבי, אלשטיין, נושים) להגיע להסדר. כל אחד יפסיד קצת אבל בסופו של יום כולם ירוויחו.
המרת אגח ט למניות ביחס משופר במעט מהדיל של לידר קפיטל (לדוגמה 1:61 ) ויתור על חוב בעלי האג"ח ב 5% בתמורה להזרמה של 250 מיליון ש"ח מצידו של אלשטיין.
