אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...

[יוסי הופמן110]

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...
שלום
1. כלכליסט מפרסם שיתקיימו אסיפות אג"ח בשבוע הבא.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3764907,00.html
כנראה ממתינים לתשלום הריבית של אג"ח י"ד ב 30.6 ואז מתחילים...
2. ה mile stone הבא הוא מחר 25.6 בו נדע האם הצעת הרכש לנכסים ובניין הצליחה. היה ותצליח ניתן ע"י "משחק חשבונאי פיננסי" להציג את שוויה של דסק"ש באופן שונה שיעלה בצורה משמעותית את שוויה. עליה במניית דסק"ש תוציא את אידיבי אג"ח י"ד מהאסיפה.
3. אם לא תצליח הצעת הרכש לנכסים ובניין, מצפה מדסק"ש ואלשטיין לקנות בכסף שיתפנה : מניות בשוק החופשי של נכסים ובניין ולהרבות ברכישת אג"ח י של דסקש שנסחר כ 75% מהפארי בקירוב.
4. חוזר ומדגיש הייתי מצפה לרכישה מסיבית של אידיבי אג"ח ט ע"י אלשטיין \ דולפין. ירכוש את חובו בחצי מחיר. בפועל כלום !
הזרמה קטנה מצד הבעלים (50 מליון ש"ח) מפחיתה לחץ, מעלה את שער האג"חים ומפחיתה את חובה של החברה בצורה משמעותית ע"י רכישת אג"ח הנסחר בחצי מהפארי.
משרת גם את האנטרס של אלשטיין.

 

[אילן יחזקאל 11]

הזרמה

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...
שלום
1. כלכליסט מפרסם שיתקיימו אסיפות אג"ח בשבוע הבא.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3764907,00.html
כנראה ממתינים לתשלום הריבית של אג"ח י"ד ב 30.6 ואז מתחילים...
2. ה mile stone הבא הוא מחר 25.6 בו נדע האם הצעת הרכש לנכסים ובניין הצליחה. היה ותצליח ניתן ע"י "משחק חשבונאי פיננסי" להציג את שוויה של דסק"ש באופן שונה שיעלה בצורה משמעותית את שוויה. עליה במניית דסק"ש תוציא את אידיבי אג"ח י"ד מהאסיפה.
3. אם לא תצליח הצעת הרכש לנכסים ובניין, מצפה מדסק"ש ואלשטיין לקנות בכסף שיתפנה : מניות בשוק החופשי של נכסים ובניין ולהרבות ברכישת אג"ח י של דסקש שנסחר כ 75% מהפארי בקירוב.
4. חוזר ומדגיש הייתי מצפה לרכישה מסיבית של אידיבי אג"ח ט ע"י אלשטיין \ דולפין. ירכוש את חובו בחצי מחיר. בפועל כלום !
הזרמה קטנה מצד הבעלים (50 מליון ש"ח) מפחיתה לחץ, מעלה את שער האג"חים ומפחיתה את חובה של החברה בצורה משמעותית ע"י רכישת אג"ח הנסחר בחצי מהפארי.
משרת גם את האנטרס של אלשטיין.

הזרמה
במצב הנוכחי אידיבי בחדלות פירעון. אלשטיין חייב לעשות מהלך חיובי אחרת אנו נותנים לו שהות נוספת להמר בכספינו.
מחד אני מעריך אותו על השקעת הענק שביצע בעבר בקבוצת אידיבי, מאידך המצב קשה וחייבת להיות הזרמה.
אם הוא רוצה להרוויח זמן לפחות שיזרים כסף של ריבית שהיה אמור לשלם משטר החוב. 100 מליון שח והלחץ יפחת.
הוא ירוויח זמן מול הרגולטור ברקת ואנו לא נהיה לחוצים מחדלות פירעון.
שורה סופית : נדרשת הזרמה או מהלך חיובי לשיפור ה nav השלילי של החברה.

 

[יוסי הופמן110]

אסיפה של נושי דסק"ש

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...
שלום
1. כלכליסט מפרסם שיתקיימו אסיפות אג"ח בשבוע הבא.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3764907,00.html
כנראה ממתינים לתשלום הריבית של אג"ח י"ד ב 30.6 ואז מתחילים...
2. ה mile stone הבא הוא מחר 25.6 בו נדע האם הצעת הרכש לנכסים ובניין הצליחה. היה ותצליח ניתן ע"י "משחק חשבונאי פיננסי" להציג את שוויה של דסק"ש באופן שונה שיעלה בצורה משמעותית את שוויה. עליה במניית דסק"ש תוציא את אידיבי אג"ח י"ד מהאסיפה.
3. אם לא תצליח הצעת הרכש לנכסים ובניין, מצפה מדסק"ש ואלשטיין לקנות בכסף שיתפנה : מניות בשוק החופשי של נכסים ובניין ולהרבות ברכישת אג"ח י של דסקש שנסחר כ 75% מהפארי בקירוב.
4. חוזר ומדגיש הייתי מצפה לרכישה מסיבית של אידיבי אג"ח ט ע"י אלשטיין \ דולפין. ירכוש את חובו בחצי מחיר. בפועל כלום !
הזרמה קטנה מצד הבעלים (50 מליון ש"ח) מפחיתה לחץ, מעלה את שער האג"חים ומפחיתה את חובה של החברה בצורה משמעותית ע"י רכישת אג"ח הנסחר בחצי מהפארי.
משרת גם את האנטרס של אלשטיין.

אסיפה של נושי דסק"ש


https://maya.tase.co.il/reports/details/1236963

 

[dw2322]

כנראה שבליעת נכסים ובניין נסגר

אסיפה של נושי דסק"ש


https://maya.tase.co.il/reports/details/1236963

כנראה שבליעת נכסים ובניין נסגר
(מן הסתם הכל היה מו"מ מול כמה מוסדיים) וכעת הנושים, שגם זה המוסדיים, רוצים לדעת מה קורה עם דסק"ש.

יום חמישי, 12:00, בעזריאלי משולש קומה 44.

אם רוצים לבצע מיזוג מלא מלא בין נכסים לדסק"ש אז צריך להמיר את אגחי נכסים לאגחי דסק"ש, ובשביל זה צריך את הסכמת הנושים בשתי החברות.

 

[dw2322]

דסק"ש ו' מציע 7.7% צמוד, מדורג +BBB, מחמ בינוני 3.5

כנראה שבליעת נכסים ובניין נסגר
(מן הסתם הכל היה מו"מ מול כמה מוסדיים) וכעת הנושים, שגם זה המוסדיים, רוצים לדעת מה קורה עם דסק"ש.

יום חמישי, 12:00, בעזריאלי משולש קומה 44.

אם רוצים לבצע מיזוג מלא מלא בין נכסים לדסק"ש אז צריך להמיר את אגחי נכסים לאגחי דסק"ש, ובשביל זה צריך את הסכמת הנושים בשתי החברות.

דסק"ש ו' מציע 7.7% צמוד, מדורג +BBB, מחמ בינוני 3.5
ח' שייך לפרה היסטוריה. נפדה בסופ"ש. סדרונת של 40 מלש"ח.
י' הארוכה (מחמ 5) מציעה 9.6% שקלי

ומנגד, נכסים ד', מחמ בינוני 4, מדורג +A, מציעה 2% צמוד
נכסים ו', מחמ קצר-בינוני 2.5, מציע 0.5% צמוד
נכסים ז, מחמ בינוני 3.5, מציע 2.9 שקלי
נכסים ח, מחמ 7.6 ארוך, מציע 2% צמוד
נכסים ט, מחמ 7.6 ארוך, מציע 4.5% שקלי

אלה הבדלים משמעותיים.
אני לא רואה איך אגחי נכסים מסכימים להפוך להיות דסק"ש, בלי איזשהו צ'ופר? (למשל שעבוד ראשון על נכס גב ים)

 

[חובב האגחים]

דעתי הפוכה לגבי הצפי לקיבול הצעת הרכש

כנראה שבליעת נכסים ובניין נסגר
(מן הסתם הכל היה מו"מ מול כמה מוסדיים) וכעת הנושים, שגם זה המוסדיים, רוצים לדעת מה קורה עם דסק"ש.

יום חמישי, 12:00, בעזריאלי משולש קומה 44.

אם רוצים לבצע מיזוג מלא מלא בין נכסים לדסק"ש אז צריך להמיר את אגחי נכסים לאגחי דסק"ש, ובשביל זה צריך את הסכמת הנושים בשתי החברות.

דעתי הפוכה לגבי הצפי לקיבול הצעת הרכש
אם הערכת השוק הייתה שההצעה בדרך להתקבל מחר, מחיר הנייר היה צריך להתכנס למחיר שבו הרכש יתקיים, וזה לא המצב כרגע.

כרגע, יום אחרון לפני הקיבול מחיר הנייר הוא כ6% נמוך יותר, מה שכאמור מראה לדעתי שהשוק לא רואה את העסקה כסגורה. (הרי סוחרים היו יכולים לקנות היום ולקבל מחר 6% יותר כשתתקבל ההצעה...)

ג.נ - מחזיק ומחכה לקיבול מוצלח...

 

[dw2322]

טעיתי, לא נסגר

כנראה שבליעת נכסים ובניין נסגר
(מן הסתם הכל היה מו"מ מול כמה מוסדיים) וכעת הנושים, שגם זה המוסדיים, רוצים לדעת מה קורה עם דסק"ש.

יום חמישי, 12:00, בעזריאלי משולש קומה 44.

אם רוצים לבצע מיזוג מלא מלא בין נכסים לדסק"ש אז צריך להמיר את אגחי נכסים לאגחי דסק"ש, ובשביל זה צריך את הסכמת הנושים בשתי החברות.

טעיתי, לא נסגר
פסגות התנגדו, למרות המחיר הנדיב שהציע אלשטיין.

עכשיו כנראה חושבים על סוג של ספין-אוף לגב ים, כדי לעמוד בחוק הריכוזיות.

 

[איש122]

החוק לצמצום שכבות בפירמידה בעייתי

טעיתי, לא נסגר
פסגות התנגדו, למרות המחיר הנדיב שהציע אלשטיין.

עכשיו כנראה חושבים על סוג של ספין-אוף לגב ים, כדי לעמוד בחוק הריכוזיות.

החוק לצמצום שכבות בפירמידה בעייתי
מה מצפים ממנו לעשות אם לא מוכרים את נכסים ובניין?
&nbsp
גם לבטוח ישיר וצור-שמיר יש בעיה דומה שצריכה להסגר השנה

 

[dw2322]

מיליון נקוב בביד 63.72 של ט'

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...
שלום
1. כלכליסט מפרסם שיתקיימו אסיפות אג"ח בשבוע הבא.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3764907,00.html
כנראה ממתינים לתשלום הריבית של אג"ח י"ד ב 30.6 ואז מתחילים...
2. ה mile stone הבא הוא מחר 25.6 בו נדע האם הצעת הרכש לנכסים ובניין הצליחה. היה ותצליח ניתן ע"י "משחק חשבונאי פיננסי" להציג את שוויה של דסק"ש באופן שונה שיעלה בצורה משמעותית את שוויה. עליה במניית דסק"ש תוציא את אידיבי אג"ח י"ד מהאסיפה.
3. אם לא תצליח הצעת הרכש לנכסים ובניין, מצפה מדסק"ש ואלשטיין לקנות בכסף שיתפנה : מניות בשוק החופשי של נכסים ובניין ולהרבות ברכישת אג"ח י של דסקש שנסחר כ 75% מהפארי בקירוב.
4. חוזר ומדגיש הייתי מצפה לרכישה מסיבית של אידיבי אג"ח ט ע"י אלשטיין \ דולפין. ירכוש את חובו בחצי מחיר. בפועל כלום !
הזרמה קטנה מצד הבעלים (50 מליון ש"ח) מפחיתה לחץ, מעלה את שער האג"חים ומפחיתה את חובה של החברה בצורה משמעותית ע"י רכישת אג"ח הנסחר בחצי מהפארי.
משרת גם את האנטרס של אלשטיין.

מיליון נקוב בביד 63.72 של ט'
ווליום יומי של 11 מיליון נקוב, כ 7 מלש"ח, שזה בהחלט גבוה מהרגיל.
אלה לא אינדיאנים קטנים כמונו.

נראה שהשוק מתחיל להתכונן להסדר החוב, או שאולי אלשטיין שותה סחורה?

(אבל אז צריך לדווח, לא ראיתי)

 

[יוסי הופמן110]

משהו חיובי (סוף סוף) - דסק"ש קונה אג"ח של עצמה

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...
שלום
1. כלכליסט מפרסם שיתקיימו אסיפות אג"ח בשבוע הבא.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3764907,00.html
כנראה ממתינים לתשלום הריבית של אג"ח י"ד ב 30.6 ואז מתחילים...
2. ה mile stone הבא הוא מחר 25.6 בו נדע האם הצעת הרכש לנכסים ובניין הצליחה. היה ותצליח ניתן ע"י "משחק חשבונאי פיננסי" להציג את שוויה של דסק"ש באופן שונה שיעלה בצורה משמעותית את שוויה. עליה במניית דסק"ש תוציא את אידיבי אג"ח י"ד מהאסיפה.
3. אם לא תצליח הצעת הרכש לנכסים ובניין, מצפה מדסק"ש ואלשטיין לקנות בכסף שיתפנה : מניות בשוק החופשי של נכסים ובניין ולהרבות ברכישת אג"ח י של דסקש שנסחר כ 75% מהפארי בקירוב.
4. חוזר ומדגיש הייתי מצפה לרכישה מסיבית של אידיבי אג"ח ט ע"י אלשטיין \ דולפין. ירכוש את חובו בחצי מחיר. בפועל כלום !
הזרמה קטנה מצד הבעלים (50 מליון ש"ח) מפחיתה לחץ, מעלה את שער האג"חים ומפחיתה את חובה של החברה בצורה משמעותית ע"י רכישת אג"ח הנסחר בחצי מהפארי.
משרת גם את האנטרס של אלשטיין.

משהו חיובי (סוף סוף) - דסק"ש קונה אג"ח של עצמה
אתמול דסק"ש רכשה אג"ח י.
https://maya.tase.co.il/reports/details/1236796

היום דסק"ש רכשה אג"ח ו ואג"ח י שלה.
https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1237001-1238000/H1237063.htm

משהו מוזר ומעניין.
למרות הסחירות הנמוכה של מניית דסק"ש היו היום באופן יחסי הרבה עסקאות מחוץ לבורסה של מניית דסק"ש. מעניין...
https://www.tase.co.il/he/market_data/daily-review/otc

 

[אילן יחזקאל 11]

מה אתה רומז ?

משהו חיובי (סוף סוף) - דסק"ש קונה אג"ח של עצמה
אתמול דסק"ש רכשה אג"ח י.
https://maya.tase.co.il/reports/details/1236796

היום דסק"ש רכשה אג"ח ו ואג"ח י שלה.
https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1237001-1238000/H1237063.htm

משהו מוזר ומעניין.
למרות הסחירות הנמוכה של מניית דסק"ש היו היום באופן יחסי הרבה עסקאות מחוץ לבורסה של מניית דסק"ש. מעניין...
https://www.tase.co.il/he/market_data/daily-review/otc

מה אתה רומז ?
הופמן, אתה מנסה לרמוז שמישהו מתכוון להפוך את דסק"ש לפרטית ?

 

[dw2322]

הולכת להיות אסיפה סוערת ביום שני

אידיבי - אסיפות אג"ח בשבוע הבא. שוב חוזר הניגון...
שלום
1. כלכליסט מפרסם שיתקיימו אסיפות אג"ח בשבוע הבא.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3764907,00.html
כנראה ממתינים לתשלום הריבית של אג"ח י"ד ב 30.6 ואז מתחילים...
2. ה mile stone הבא הוא מחר 25.6 בו נדע האם הצעת הרכש לנכסים ובניין הצליחה. היה ותצליח ניתן ע"י "משחק חשבונאי פיננסי" להציג את שוויה של דסק"ש באופן שונה שיעלה בצורה משמעותית את שוויה. עליה במניית דסק"ש תוציא את אידיבי אג"ח י"ד מהאסיפה.
3. אם לא תצליח הצעת הרכש לנכסים ובניין, מצפה מדסק"ש ואלשטיין לקנות בכסף שיתפנה : מניות בשוק החופשי של נכסים ובניין ולהרבות ברכישת אג"ח י של דסקש שנסחר כ 75% מהפארי בקירוב.
4. חוזר ומדגיש הייתי מצפה לרכישה מסיבית של אידיבי אג"ח ט ע"י אלשטיין \ דולפין. ירכוש את חובו בחצי מחיר. בפועל כלום !
הזרמה קטנה מצד הבעלים (50 מליון ש"ח) מפחיתה לחץ, מעלה את שער האג"חים ומפחיתה את חובה של החברה בצורה משמעותית ע"י רכישת אג"ח הנסחר בחצי מהפארי.
משרת גם את האנטרס של אלשטיין.

הולכת להיות אסיפה סוערת ביום שני
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001290963