אגח ביקום ב

[aka77]

אגח ביקום ב

אגח ביקום ב
כסף יש בקופה, עכשיו דחו את הפרעון ל4/4.
יש מצב שאולי איטרנט זהב תכניס כסף לבי קום ובתמורה ביקום ב תפרע במלואו (גם ככה יש כסף בקופה) וביקום ג' תבקש הארכת תשלומים בשאיפה להצפת ערך עתידי בבזק.

ואני שואל למה ביקום ב' לא נסחרת קרוב לפארי? כסף יש, גם ריבית לג' יש.
רק שנה הבאה תהיה בעיה.

אין להם קייס לעצור תשלומים השנה.

 

[yuval7070]

יש מצב = ספקולציה

אגח ביקום ב
כסף יש בקופה, עכשיו דחו את הפרעון ל4/4.
יש מצב שאולי איטרנט זהב תכניס כסף לבי קום ובתמורה ביקום ב תפרע במלואו (גם ככה יש כסף בקופה) וביקום ג' תבקש הארכת תשלומים בשאיפה להצפת ערך עתידי בבזק.

ואני שואל למה ביקום ב' לא נסחרת קרוב לפארי? כסף יש, גם ריבית לג' יש.
רק שנה הבאה תהיה בעיה.

אין להם קייס לעצור תשלומים השנה.

יש מצב = ספקולציה
בינתיים אף אחד לא שם שקל

 

[aeonf]

בוודאי שיש להם קייס

אגח ביקום ב
כסף יש בקופה, עכשיו דחו את הפרעון ל4/4.
יש מצב שאולי איטרנט זהב תכניס כסף לבי קום ובתמורה ביקום ב תפרע במלואו (גם ככה יש כסף בקופה) וביקום ג' תבקש הארכת תשלומים בשאיפה להצפת ערך עתידי בבזק.

ואני שואל למה ביקום ב' לא נסחרת קרוב לפארי? כסף יש, גם ריבית לג' יש.
רק שנה הבאה תהיה בעיה.

אין להם קייס לעצור תשלומים השנה.

בוודאי שיש להם קייס
ברגע שיש חדלות פירעון ודאית אתה חייב לעצור תשלומים כדי לא ליצור מצב של העדפת נושים.
&nbsp

 

[aka77]

אני לא בטוח, יש כסף לשנה זו

בוודאי שיש להם קייס
ברגע שיש חדלות פירעון ודאית אתה חייב לעצור תשלומים כדי לא ליצור מצב של העדפת נושים.
&nbsp

אני לא בטוח, יש כסף לשנה זו
מה יהיה שנה הבאה זה כבר משהו אחר...
אחרת בכל חברה אחרת האג"חים חדלי פרעון, אין כמעט חברות שמסוגלות לשים כסף בצד שנה אחת קדימה לפרעון אגח. יש תחזית אבל לא יותר מזה.
אני זוכר לפחות מקרה אחד בעבר שהקצרה נסגרה כי היה כסף לארוכים לשנה, אבל אחרי זה היו טענות של העדפת נושים. מרוב הסדרים אני לא זוכר באיזה חברה.
שים לב שביקום הקצרה נסחרת קרוב לקידומת 9, וביקום הארוכה עוד לא בתשואת זבל (מעל 10% שנתי).
ביקום יכולים לשים פס על א.זהב.
א.זהב תהיה חייבת להעביר כסף או משקיע לביקום, אחרת הם מאבדים הכול (כולל ביקום עצמה), או שמשקיע ייכנס לביקום הכי הגיוני וקל.

 

[Endometriosis]

משפטית אין שום חדלות פירעון ובוודאי של וודאית

בוודאי שיש להם קייס
ברגע שיש חדלות פירעון ודאית אתה חייב לעצור תשלומים כדי לא ליצור מצב של העדפת נושים.
&nbsp

משפטית אין שום חדלות פירעון ובוודאי של וודאית
לחברה יש מקורות תזרימיים לתשלום חובותיה בשנתיים הקרובות וספק אם בית משפט יוכל להיות משוכנע אחרת.
הדירקטורים של B-COM שחלקם (אינני זוכר בוודאות) היו שותף באישור רכישת YES מיורקום, החליט שעדיף להיזהר מאשר להתרשל וזה בסדר. אבל גם לזהירות יש מחיר ואותה משלמים בעלי המניות של B-COM.
כפי שכתבתי כבר, פרגמטית לדעתי החובה של נושי IGLD היא להגיע להסדר מהיר עם נושי B-COM כפי שהציע הנציגות (הזרמה של 250 מ') כי לשני הצדדים אין עניין להסלים את המצב.

 

[שמעון ריטבלט]

Endometriosis אי תשלום עילה לדרישה לפרעון מידי של מלוא החוב

משפטית אין שום חדלות פירעון ובוודאי של וודאית
לחברה יש מקורות תזרימיים לתשלום חובותיה בשנתיים הקרובות וספק אם בית משפט יוכל להיות משוכנע אחרת.
הדירקטורים של B-COM שחלקם (אינני זוכר בוודאות) היו שותף באישור רכישת YES מיורקום, החליט שעדיף להיזהר מאשר להתרשל וזה בסדר. אבל גם לזהירות יש מחיר ואותה משלמים בעלי המניות של B-COM.
כפי שכתבתי כבר, פרגמטית לדעתי החובה של נושי IGLD היא להגיע להסדר מהיר עם נושי B-COM כפי שהציע הנציגות (הזרמה של 250 מ') כי לשני הצדדים אין עניין להסלים את המצב.

Endometriosis אי תשלום עילה לדרישה לפרעון מידי של מלוא החוב
אי תשלום מלוא החוב תוך זמן קצר (בדר"כ 7 - 45 יום)
מאפשר פניה לבית משפט בבקשת פירוק
בית המשפט קובע חדלות פירעון משפטית וממנה מפרק.
כרגע בי קום בחדלות פרעון כלכלית
כי עצרה את תשלומי החוב שלה לנושים.
ג.נ. - לא מחזיק ולא ממליץ

 

[Endometriosis]

לא מסכים אתך.

Endometriosis אי תשלום עילה לדרישה לפרעון מידי של מלוא החוב
אי תשלום מלוא החוב תוך זמן קצר (בדר"כ 7 - 45 יום)
מאפשר פניה לבית משפט בבקשת פירוק
בית המשפט קובע חדלות פירעון משפטית וממנה מפרק.
כרגע בי קום בחדלות פרעון כלכלית
כי עצרה את תשלומי החוב שלה לנושים.
ג.נ. - לא מחזיק ולא ממליץ

לא מסכים אתך.
חדלות הפירעון יכלכלית מתבטאת בשני אופנים (ביחד או לחוד): (1) לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים ו/או (2) חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.
כתשובתו של רוה"מ לח"כ זחאלקה, הסעיף הראשון, אינו מתקיים כעת, B-COM NAV עדיין חיובי והסעיף השני, אינו נכון לפחות לשנתיים הקרובות.
בית המשפט יתקשה לאשר מינוי מפרק בכזה מצב ושלא נדבר על התביעות שיקבלו נושאי המשרה של B-COM.

 

[שמעון ריטבלט]

ל- Endometriosis ברשותך בוא נתקדם בדיון

לא מסכים אתך.
חדלות הפירעון יכלכלית מתבטאת בשני אופנים (ביחד או לחוד): (1) לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים ו/או (2) חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.
כתשובתו של רוה"מ לח"כ זחאלקה, הסעיף הראשון, אינו מתקיים כעת, B-COM NAV עדיין חיובי והסעיף השני, אינו נכון לפחות לשנתיים הקרובות.
בית המשפט יתקשה לאשר מינוי מפרק בכזה מצב ושלא נדבר על התביעות שיקבלו נושאי המשרה של B-COM.

ל- Endometriosis ברשותך בוא נתקדם בדיון
בענין חדלות פרעון
אם החיב לא משלם לא משנה אם הוא עשיר או עני
כשאין ברירה אחרת אתה פונה לבקש סעד מבית המשפט.
במקרה של ביקום החיב בעצמו הודיע לנושה שהוא החיב לא מתכוון
לשלם ע"פ תנאי ההסכם (שטר נאמנות) וזו עילה לפרעון מידי
כפי שרשמתי בפוסט קודם.
&nbsp
השאלה המרכזית במקרה של ביקום היא
מה נכון למחזיקי אג"ח ביקום לעשות?
תשובה ממש אין לי כרגע.
אם זאת להבנתי פניה לבית המשפט בבקשת פירוק
היא מוצא אחרון ולכן ההיתפלפלות היום מה תהיה תוצאה
של פניה כזו לבית משפט זו שאלה פחות חשובה כרגע.
דעתי
לא מחזיק ולא ממליץ.
&nbsp
&nbsp

 

[Endometriosis]

תפריד בין עילה לפירעון מיידי לבין אישור בקשת פירוק

ל- Endometriosis ברשותך בוא נתקדם בדיון
בענין חדלות פרעון
אם החיב לא משלם לא משנה אם הוא עשיר או עני
כשאין ברירה אחרת אתה פונה לבקש סעד מבית המשפט.
במקרה של ביקום החיב בעצמו הודיע לנושה שהוא החיב לא מתכוון
לשלם ע"פ תנאי ההסכם (שטר נאמנות) וזו עילה לפרעון מידי
כפי שרשמתי בפוסט קודם.
&nbsp
השאלה המרכזית במקרה של ביקום היא
מה נכון למחזיקי אג"ח ביקום לעשות?
תשובה ממש אין לי כרגע.
אם זאת להבנתי פניה לבית המשפט בבקשת פירוק
היא מוצא אחרון ולכן ההיתפלפלות היום מה תהיה תוצאה
של פניה כזו לבית משפט זו שאלה פחות חשובה כרגע.
דעתי
לא מחזיק ולא ממליץ.
&nbsp
&nbsp

תפריד בין עילה לפירעון מיידי לבין אישור בקשת פירוק
נניח חברה שיש לי 100 ש"ח במזומן, חוב של 2 ש"ח והון מוחשי של 98 ש"ח.

מנהלי החברה לא רוצה לשלם ריבית למחזיקי החוב למרות שיש לה את המקורות ולמרות ששהון המוחשי שלה חיובי. למה הם מסרבים, סתם ככה כי בא להם או מכל סיבה אחרת.
במקרה זה גם אם החוב יועמד לפירעון מיידי בית המשפט יאזן בין הצדדים ויחייב את החברה לשלם מבלי לפרק אותה. כלומר עילה לפירעון מיידי לא תמיד (לרוב כן) שווה להחלטה על מינוי מפרק לחברה.

שמעון, מה עם איזה רעיון השקעה לחברי הפורום

? גם אם אינך מחזיק...

 

[שמעון ריטבלט]

ל- Endometriosis צודק. השקעה עניתי לך בשירשור קודם

תפריד בין עילה לפירעון מיידי לבין אישור בקשת פירוק
נניח חברה שיש לי 100 ש"ח במזומן, חוב של 2 ש"ח והון מוחשי של 98 ש"ח.

מנהלי החברה לא רוצה לשלם ריבית למחזיקי החוב למרות שיש לה את המקורות ולמרות ששהון המוחשי שלה חיובי. למה הם מסרבים, סתם ככה כי בא להם או מכל סיבה אחרת.
במקרה זה גם אם החוב יועמד לפירעון מיידי בית המשפט יאזן בין הצדדים ויחייב את החברה לשלם מבלי לפרק אותה. כלומר עילה לפירעון מיידי לא תמיד (לרוב כן) שווה להחלטה על מינוי מפרק לחברה.

שמעון, מה עם איזה רעיון השקעה לחברי הפורום

? גם אם אינך מחזיק...

ל- Endometriosis צודק. השקעה עניתי לך בשירשור קודם

 

[WebsterMath]

הפדיון המלא של אגח ב' נדחה בימים ספורים בלבד, ליום חמישי הבא

Endometriosis אי תשלום עילה לדרישה לפרעון מידי של מלוא החוב
אי תשלום מלוא החוב תוך זמן קצר (בדר"כ 7 - 45 יום)
מאפשר פניה לבית משפט בבקשת פירוק
בית המשפט קובע חדלות פירעון משפטית וממנה מפרק.
כרגע בי קום בחדלות פרעון כלכלית
כי עצרה את תשלומי החוב שלה לנושים.
ג.נ. - לא מחזיק ולא ממליץ

הפדיון המלא של אגח ב' נדחה בימים ספורים בלבד, ליום חמישי הבא
>>>> אי תשלום מלוא החוב תוך זמן קצר (בדר"כ 7 - 45 יום) מאפשר פניה לבית משפט בבקשת פירוק.

לכן, הפדיון המלא של אגח ב' נדחה בימים ספורים בלבד, ליום חמישי הבא.

 

[HighYield]

גיוס הון בבזק

אגח ביקום ב
כסף יש בקופה, עכשיו דחו את הפרעון ל4/4.
יש מצב שאולי איטרנט זהב תכניס כסף לבי קום ובתמורה ביקום ב תפרע במלואו (גם ככה יש כסף בקופה) וביקום ג' תבקש הארכת תשלומים בשאיפה להצפת ערך עתידי בבזק.

ואני שואל למה ביקום ב' לא נסחרת קרוב לפארי? כסף יש, גם ריבית לג' יש.
רק שנה הבאה תהיה בעיה.

אין להם קייס לעצור תשלומים השנה.

גיוס הון בבזק
בזק מתכננת גיוס חוב של 1-2 מיליארד ש"ח
במקרה כזה אם ביקום רוצה לשמור על השליטה שלה בבזק היא תצטרך להשקיע 260-520 מיליון ש"ח בהנפקה

 

[aeonf]

תחליט, גיוס הון או גיוס חוב?

גיוס הון בבזק
בזק מתכננת גיוס חוב של 1-2 מיליארד ש"ח
במקרה כזה אם ביקום רוצה לשמור על השליטה שלה בבזק היא תצטרך להשקיע 260-520 מיליון ש"ח בהנפקה

תחליט, גיוס הון או גיוס חוב?

 

[HighYield]

מצחיק אתה... הון

תחליט, גיוס הון או גיוס חוב?

מצחיק אתה... הון
בכל מקרה בשיחת ועידה המשקיעים הזרים לא נשמעו כמתלהבים במיוחד מההנפקה

 

[aeonf]

בטח שלא, למה שיתלהבו?

מצחיק אתה... הון
בכל מקרה בשיחת ועידה המשקיעים הזרים לא נשמעו כמתלהבים במיוחד מההנפקה

בטח שלא, למה שיתלהבו?

 

[HighYield]

סיכוי לא גבוה שתתבצע

בטח שלא, למה שיתלהבו?

סיכוי לא גבוה שתתבצע
בנוסף רמזו לו שכדאי שיקבל בונוס במניות כדי שידאג לאינטרסים של בעלי המניות