הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות

מצב
הנושא נעול.

dw2322

New member
הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות

הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות
שמתי לב הבוקר שיש אסיפה ולכן מיהרתי להגיע. פספסתי את ההתחלה אבל לא נורא.

המצב כרגע הוא שביג, מגה אור ומוסדיים הגישו הצעת רכש לקניית מניות אפריקה נכסים של אפריקה השקעות, אשר רובן (51% לערך) משועבדות לסדרות כו-כז, והיתרה (כ 5%) משותפות ל 3 הסדרות, לפי 86 שקל למניה.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273436

הנוכחים הביעו תרעומת על מחיר ההצעה, המגלם תמחור נמוך יותר מזה שמוטי הציע בזמנו. מצד שני, מדובר במזומן במזומן ביד ומייד, בלי צורך לקוות להצליח לגייס את הסכום כפי שמוטי נדרש.
לפי עו"ד עדי פיגל המציעים ככל הנראה לא מוכנים לדבר על המחיר (אולי עד כדי השוליים) אולם יש על מה לדבר לגבי השתתפות בהצעת הרכש.
זאת משום שבין הנוכחים היו כאלה שהתרעמו על כך שרק כמה מוסדיים וקרנות זכאים לקנות את אפריקה נכסים במחיר סופעונה וגם הם רוצים להשתתף.
הם טענו שמאחר והמניות משועבדות לנו אז לא יתכן שימכרו אותן במחיר סופעונה בלי שלמחזיקים תנתן לכל הפחות הזכות להשתתף בהצעה (ומי שירצה ישתתף ומי שלא יקבל מזומן), ועל זה השיבו שיש על מה לדבר, כחלק מהרכיב המוסדי בהצעה (שתי הרוכשות: ביג ומגה אור, לא מוכנות לוותר על מלוא הצעת הרכש שלהן).
מאחר והצעת ביג, מגה והמוסדיים היא הצעה רישמית ומגובה ביכולת כספית מוכחת, בלי נפנופי ידיים, הרי שהפרטי באסיפה הציע שגם פרטיים מחזיקי כו-כז יוכלו לשים ערבות בנקאית וכך להבטיח את יכולת התשלום, ומוסדיים שיהיו מעוניינים יוכלו לשים ערבות חיתומית. בנוסף לאותו פרטי גם קובי מאיילים למשל עמד על כך שגם לנו תנתן הזכות להשתתף בהצעת הרכש, כי מדובר בעיסקה מאד אטרקטיבית, והוא מבחינתו אפילו מוכן שיחלקו את כל המניות לנושים.
זה תהליך לא כ"כ פשוט (צריך למנות כונס נכסים) אבל אפשרי אבל גם ייקח זמן, למול ההצעה של ביג ומגה אור לשים קש מני מזומני עכשיו עכשיו.

כתגובה להצעה הנ"ל הגיע עו"ד רענן שהציג את הצעת מוטי (אני איחרתי ולכן לא שמעתי), כשאצלו התמורה בגין אפריקה נכסים גבוהה יותר, אך תלויה ביכולת גיוס הכסף.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756515,00.html

ולבסוף אתמול בערב מירב מהרמטיק הסבירה שהתקבלה עוד הצעה שלישית, של מייזל, המציע לקנות את כל החבילה של אפריקה השקעות (ולא רק אפריקה נכסים) לפי לפחות 2.2 מיליארד, אולם זה מותנה בבדיקת נאותות.
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-411171-00.html
 

meir112

New member
לארי מייזל הגיש הצעה לרכישת אפריקה השקעות

הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות
שמתי לב הבוקר שיש אסיפה ולכן מיהרתי להגיע. פספסתי את ההתחלה אבל לא נורא.

המצב כרגע הוא שביג, מגה אור ומוסדיים הגישו הצעת רכש לקניית מניות אפריקה נכסים של אפריקה השקעות, אשר רובן (51% לערך) משועבדות לסדרות כו-כז, והיתרה (כ 5%) משותפות ל 3 הסדרות, לפי 86 שקל למניה.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273436

הנוכחים הביעו תרעומת על מחיר ההצעה, המגלם תמחור נמוך יותר מזה שמוטי הציע בזמנו. מצד שני, מדובר במזומן במזומן ביד ומייד, בלי צורך לקוות להצליח לגייס את הסכום כפי שמוטי נדרש.
לפי עו"ד עדי פיגל המציעים ככל הנראה לא מוכנים לדבר על המחיר (אולי עד כדי השוליים) אולם יש על מה לדבר לגבי השתתפות בהצעת הרכש.
זאת משום שבין הנוכחים היו כאלה שהתרעמו על כך שרק כמה מוסדיים וקרנות זכאים לקנות את אפריקה נכסים במחיר סופעונה וגם הם רוצים להשתתף.
הם טענו שמאחר והמניות משועבדות לנו אז לא יתכן שימכרו אותן במחיר סופעונה בלי שלמחזיקים תנתן לכל הפחות הזכות להשתתף בהצעה (ומי שירצה ישתתף ומי שלא יקבל מזומן), ועל זה השיבו שיש על מה לדבר, כחלק מהרכיב המוסדי בהצעה (שתי הרוכשות: ביג ומגה אור, לא מוכנות לוותר על מלוא הצעת הרכש שלהן).
מאחר והצעת ביג, מגה והמוסדיים היא הצעה רישמית ומגובה ביכולת כספית מוכחת, בלי נפנופי ידיים, הרי שהפרטי באסיפה הציע שגם פרטיים מחזיקי כו-כז יוכלו לשים ערבות בנקאית וכך להבטיח את יכולת התשלום, ומוסדיים שיהיו מעוניינים יוכלו לשים ערבות חיתומית. בנוסף לאותו פרטי גם קובי מאיילים למשל עמד על כך שגם לנו תנתן הזכות להשתתף בהצעת הרכש, כי מדובר בעיסקה מאד אטרקטיבית, והוא מבחינתו אפילו מוכן שיחלקו את כל המניות לנושים.
זה תהליך לא כ"כ פשוט (צריך למנות כונס נכסים) אבל אפשרי אבל גם ייקח זמן, למול ההצעה של ביג ומגה אור לשים קש מני מזומני עכשיו עכשיו.

כתגובה להצעה הנ"ל הגיע עו"ד רענן שהציג את הצעת מוטי (אני איחרתי ולכן לא שמעתי), כשאצלו התמורה בגין אפריקה נכסים גבוהה יותר, אך תלויה ביכולת גיוס הכסף.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756515,00.html

ולבסוף אתמול בערב מירב מהרמטיק הסבירה שהתקבלה עוד הצעה שלישית, של מייזל, המציע לקנות את כל החבילה של אפריקה השקעות (ולא רק אפריקה נכסים) לפי לפחות 2.2 מיליארד, אולם זה מותנה בבדיקת נאותות.
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-411171-00.html
לארי מייזל הגיש הצעה לרכישת אפריקה השקעות
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756573,00.html
 

dw2322

New member
סיקור האסיפה

הלכתי הבוקר לאסיפת אפריקה השקעות
שמתי לב הבוקר שיש אסיפה ולכן מיהרתי להגיע. פספסתי את ההתחלה אבל לא נורא.

המצב כרגע הוא שביג, מגה אור ומוסדיים הגישו הצעת רכש לקניית מניות אפריקה נכסים של אפריקה השקעות, אשר רובן (51% לערך) משועבדות לסדרות כו-כז, והיתרה (כ 5%) משותפות ל 3 הסדרות, לפי 86 שקל למניה.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001273436

הנוכחים הביעו תרעומת על מחיר ההצעה, המגלם תמחור נמוך יותר מזה שמוטי הציע בזמנו. מצד שני, מדובר במזומן במזומן ביד ומייד, בלי צורך לקוות להצליח לגייס את הסכום כפי שמוטי נדרש.
לפי עו"ד עדי פיגל המציעים ככל הנראה לא מוכנים לדבר על המחיר (אולי עד כדי השוליים) אולם יש על מה לדבר לגבי השתתפות בהצעת הרכש.
זאת משום שבין הנוכחים היו כאלה שהתרעמו על כך שרק כמה מוסדיים וקרנות זכאים לקנות את אפריקה נכסים במחיר סופעונה וגם הם רוצים להשתתף.
הם טענו שמאחר והמניות משועבדות לנו אז לא יתכן שימכרו אותן במחיר סופעונה בלי שלמחזיקים תנתן לכל הפחות הזכות להשתתף בהצעה (ומי שירצה ישתתף ומי שלא יקבל מזומן), ועל זה השיבו שיש על מה לדבר, כחלק מהרכיב המוסדי בהצעה (שתי הרוכשות: ביג ומגה אור, לא מוכנות לוותר על מלוא הצעת הרכש שלהן).
מאחר והצעת ביג, מגה והמוסדיים היא הצעה רישמית ומגובה ביכולת כספית מוכחת, בלי נפנופי ידיים, הרי שהפרטי באסיפה הציע שגם פרטיים מחזיקי כו-כז יוכלו לשים ערבות בנקאית וכך להבטיח את יכולת התשלום, ומוסדיים שיהיו מעוניינים יוכלו לשים ערבות חיתומית. בנוסף לאותו פרטי גם קובי מאיילים למשל עמד על כך שגם לנו תנתן הזכות להשתתף בהצעת הרכש, כי מדובר בעיסקה מאד אטרקטיבית, והוא מבחינתו אפילו מוכן שיחלקו את כל המניות לנושים.
זה תהליך לא כ"כ פשוט (צריך למנות כונס נכסים) אבל אפשרי אבל גם ייקח זמן, למול ההצעה של ביג ומגה אור לשים קש מני מזומני עכשיו עכשיו.

כתגובה להצעה הנ"ל הגיע עו"ד רענן שהציג את הצעת מוטי (אני איחרתי ולכן לא שמעתי), כשאצלו התמורה בגין אפריקה נכסים גבוהה יותר, אך תלויה ביכולת גיוס הכסף.
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756515,00.html

ולבסוף אתמול בערב מירב מהרמטיק הסבירה שהתקבלה עוד הצעה שלישית, של מייזל, המציע לקנות את כל החבילה של אפריקה השקעות (ולא רק אפריקה נכסים) לפי לפחות 2.2 מיליארד, אולם זה מותנה בבדיקת נאותות.
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-411171-00.html
סיקור האסיפה
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3756543,00.html

עדי פיגל: נציגי ביג ומגה אור נמצאים כאן, ומדובר בתשלום במזומן תוך זמן קצר. הם מציעים 1.37B עבור 56%, אך אפשר גם 51%
מדובר בסכום מוגדר ותאריך מוגדר. יש פה 2 עוגנים שהן חברות ציבוריות רציניות. אפשר להביא הכסף ב 3.3
נשב עם הנאמנים וננסה לעדכן עוד משהו היום. אולי אפשר לרדת קצת בכמות המניות. יש מצב לסוג של חיתום כדי שעוד גופים מוסדיים יוכלו להשתתף בהצעת הרכש.

ההצעה נולדה ב 29.1 אצל פועלים IBI. בעקבות הפגישה פנינו לחפש עוגנים, בלי תנאים ומגבלות. פועלים IBI פנו פנייה ראשונה למציעים. הפניה היתה בפברואר. ב 10.2 פנו למוסדיים. כתבי התחייבות, להבדיל מרק רעיון באויר, נחתמו ב 14.2
אופיר: מה לגבי להעלות את המחיר? עדי-זה מחיר ראוי. זו הצעה במזומן, לא שווה מזומן. בלי בדיקות, בלי DD. לא הצעה לא מחייבת. ההצעה מורכבת מהמציעים, מחיר וכמות מניות. הם לא מעוניינים בכל החבילה אלא אך ורק באפריקה נכסים.
פרטי אחד ביקש כאמור להצטרף גם, כי זה מחיר מצויין ולכו-כז יש שעבוד. עדי-כרגע זו ההצעה (אבל בהמשך, אחרי שגם קובי מאיילים לחץ בעניין, אמר שיתכן ויש על מה לדבר)

מירב מהרמטיק - במגנא עלתה הצעה על מכתב כוונות ראשוני ולא מחייב מצד מייזל הם דורשים DD ומציעים לפחות 2.2 על כל החבילה. הם כבר היו בתהליך פעם ולכן מכירים את החברה.
ניר אפשטיין- אני בנקאי השקעות של התהליך. אתמול בלילה פנה אלי גוף גדול, ולא אחשוף את שמו (כאמור זה כנראה מייזל). בצורה שאני סופר הוא מציע 2.2, הוא סופר 2.15, כשזה תלוי כמה מזומן יש בקופה בניכוי מס הכנסה (100 עד 150 מלש"ח). זה גוף רציני. מציע מיליארד שקל במזומן, בקופה יש 150 והשאר נדרש מימון מוכר בדומה לבן משה. תקבלו בטחונות אפריקה נכסים. זה מה שהוסמכתי למסור.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה