ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש

[yel5]

ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש

ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש
של ויקטור תשובה מהיום. נימוקים:
א. עוד לפני כל תחשיב, לרוב הצעותיו הן פשיטת עור בעודנו חיים. אם הוא מציע x, כנראה שהמתמידים יקבלו מינימום 2x.
ב. אני לא לגמרי בקי בכל התנהלות בעל התפקיד. מצד שני הוא פירסם היום הסדר פשרה (עם 2 נתבעים מתוך כמה נתבעים) שיניב לקופת הנושים 7M דולר קנדי השווים ל- 19M ₪.
לפי חישוביי, עד כה נפרעו 82% מסך האגחים שהונפקו ונפרעו. 18% האגחים הנותרים מסתכמים בכ- 33M ₪ ע.נ. אם נחלק את 19M ₪ באותם 33M, נקבל החזר של 59 אג'.
על החזר זה יש להוסיף את שאר התביעות הקיימות והכסף שקיים בקופה, ככל שיש כזה, ומקורות אפשריים נוספים.
למול זאת, מציע ויקטור תשובה תשלום של 100 אג' לכל ע.נ.
אני לא מסתנוור מתשלום של 100 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. כי נותרו כרגע רק 18% מהאגחים שהונפקו במקור, וכל התשלומים העתידיים יוזרמו לאותם 18% (33M) מעטים. לגמרי יתכן החזר של 200 אג' לאגחים המעטים שנותרו.
אין לי אינטרס אם מחזיק באגחים יענה להצעתו או לא, אך כן אציין שאני מחזיק ותמיד משתעשע מהצעותיו הבזויות וההזויות.

 

[dw2322]

למה? כמה אנחנו אמורים לקבל?

ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש
של ויקטור תשובה מהיום. נימוקים:
א. עוד לפני כל תחשיב, לרוב הצעותיו הן פשיטת עור בעודנו חיים. אם הוא מציע x, כנראה שהמתמידים יקבלו מינימום 2x.
ב. אני לא לגמרי בקי בכל התנהלות בעל התפקיד. מצד שני הוא פירסם היום הסדר פשרה (עם 2 נתבעים מתוך כמה נתבעים) שיניב לקופת הנושים 7M דולר קנדי השווים ל- 19M ₪.
לפי חישוביי, עד כה נפרעו 82% מסך האגחים שהונפקו ונפרעו. 18% האגחים הנותרים מסתכמים בכ- 33M ₪ ע.נ. אם נחלק את 19M ₪ באותם 33M, נקבל החזר של 59 אג'.
על החזר זה יש להוסיף את שאר התביעות הקיימות והכסף שקיים בקופה, ככל שיש כזה, ומקורות אפשריים נוספים.
למול זאת, מציע ויקטור תשובה תשלום של 100 אג' לכל ע.נ.
אני לא מסתנוור מתשלום של 100 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. כי נותרו כרגע רק 18% מהאגחים שהונפקו במקור, וכל התשלומים העתידיים יוזרמו לאותם 18% (33M) מעטים. לגמרי יתכן החזר של 200 אג' לאגחים המעטים שנותרו.
אין לי אינטרס אם מחזיק באגחים יענה להצעתו או לא, אך כן אציין שאני מחזיק ותמיד משתעשע מהצעותיו הבזויות וההזויות.

למה? כמה אנחנו אמורים לקבל?
הוא מציע 100 על כל אגח, שלכאורה זה נראה די מכובד (פעם הוא הציע 33)
השאלה כמה תקבולים נוספים אמורים להגיע, וכמה מהם אנחנו נהיה זכאים לקבל? (כלומר אנחנו בעצם אמורים לקבל מעל הפארי? )

https://maya.tase.co.il/reports/details/1211699/2/0

כתבות:
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3755494,00.html
https://www.themarker.com/markets/1.6899299

 

[yel5]

טוב שכתבת לכאורה. אתה עוד עלול לחשוב

למה? כמה אנחנו אמורים לקבל?
הוא מציע 100 על כל אגח, שלכאורה זה נראה די מכובד (פעם הוא הציע 33)
השאלה כמה תקבולים נוספים אמורים להגיע, וכמה מהם אנחנו נהיה זכאים לקבל? (כלומר אנחנו בעצם אמורים לקבל מעל הפארי? )

https://maya.tase.co.il/reports/details/1211699/2/0

כתבות:
https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3755494,00.html
https://www.themarker.com/markets/1.6899299

טוב שכתבת לכאורה. אתה עוד עלול לחשוב
שויקטור תשובה הפך לחסיד אומות העולם שמנדב את כספו לכל דורש... ולהיענות להצעתו. הוא בביזניס הרבה שנים ואיפה שהוא מריח כסף הוא מוציא את העשוקים מנעליהם בפרוטות. תבחן את דבריי בהצעותיו ההזויות הרבות בעבר ביחס לתשלומים שקיבל.

לעניננו, מ- 2 הכתבות שצירפת עולים הדברים הבאים:

א. טרה פירמה (Terra Firma) שהיתה מלווה הגדולה ביותר של אורבנקורפ (הלוואות חוץ בנקאיות) חמתה על הסכם פשרה שיעביר לקופת הנושים 7M$ קנדי, 19.4M ₪. טרה פירמה היתה אחראית לכל הפרטים המטעים שנפלו בתשקיף ההנפקה. רק בסעיף זה - החזר של 59 אג'.

ב. גיסין הגיש תביעה בקנדה בסך 25M$ קנדי, 69M ₪ גם נגד מי שהיו עוה"ד הקנדיים של אורבנקורפ ערב ההנפקה, האריס שייפר ובארי רוטנברג. 2 עוה"ד הקנדיים הללו הטילו את האחריות לפרשת אורבנקורפ על משרד עו"ד בהנפקה שמעונוב ושות' ועל חברת החיתום איפקס הנפקות שהכינו את התשקיף. 2 עו"ד טוענים ששמעונוב ואיפקס ידעו שאורבנקורפ היתה חדלת פירעון כבר ערב ההנפקה. בתרחיש פסימי של זכיה של 25%(!!!) - נקבל החזר של 52 אג'.

ג. לנושים זכויות נשייה נוספות כלפי ססקין, במסגרת הליכי חדלות הפירעון האישיים שלו

ד. ישנם עוד 13 נתבעים שכיום מתנהל נגדם הליך בבימש בת"א. ביניהם: חברת דירוג האשראי מידרוג, חברת החיתום איפקס הנפקות ומשרד רו"ח Deloitte ברייטמן אלמגור זוהר

ה. סיכום ביניים רק של סעיפים א+ב הוא 110 אג'. כל התשלומים לנושים מעבר לסכום זה הוא רווח נקי לויקטור תשובה, לא על חוכמתו העסקית אלא על טיפשוטם של נושים.

סכום התביעות שהגיש גיסין הוא 195M ש"ח. בנוסף הוא יגיש בקרוב תביעה של 20M$ קנדי נגד Mattamy (שותף של אורבנקורפ בפרויקטים). יחד - 250M ₪. אם אנו הנושים נקבל רק רבע מכך, התשלום יסתכם בכ- 190 אג'.

 

[newyork56]

בעלי האגח יקבלו יותר מחובם?

ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש
של ויקטור תשובה מהיום. נימוקים:
א. עוד לפני כל תחשיב, לרוב הצעותיו הן פשיטת עור בעודנו חיים. אם הוא מציע x, כנראה שהמתמידים יקבלו מינימום 2x.
ב. אני לא לגמרי בקי בכל התנהלות בעל התפקיד. מצד שני הוא פירסם היום הסדר פשרה (עם 2 נתבעים מתוך כמה נתבעים) שיניב לקופת הנושים 7M דולר קנדי השווים ל- 19M ₪.
לפי חישוביי, עד כה נפרעו 82% מסך האגחים שהונפקו ונפרעו. 18% האגחים הנותרים מסתכמים בכ- 33M ₪ ע.נ. אם נחלק את 19M ₪ באותם 33M, נקבל החזר של 59 אג'.
על החזר זה יש להוסיף את שאר התביעות הקיימות והכסף שקיים בקופה, ככל שיש כזה, ומקורות אפשריים נוספים.
למול זאת, מציע ויקטור תשובה תשלום של 100 אג' לכל ע.נ.
אני לא מסתנוור מתשלום של 100 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. כי נותרו כרגע רק 18% מהאגחים שהונפקו במקור, וכל התשלומים העתידיים יוזרמו לאותם 18% (33M) מעטים. לגמרי יתכן החזר של 200 אג' לאגחים המעטים שנותרו.
אין לי אינטרס אם מחזיק באגחים יענה להצעתו או לא, אך כן אציין שאני מחזיק ותמיד משתעשע מהצעותיו הבזויות וההזויות.

בעלי האגח יקבלו יותר מחובם?
אם הם קיבלו 82 אחוז מהחוב,הם יקבלו יותר מ 18 הנותרים? (כך יוצא מהחישוב שלך)

 

[yel5]

נראה לי שלא הבנת, לכן אסביר. עד כה קיבלנו 2 תשלומים שנגדם

בעלי האגח יקבלו יותר מחובם?
אם הם קיבלו 82 אחוז מהחוב,הם יקבלו יותר מ 18 הנותרים? (כך יוצא מהחישוב שלך)

נראה לי שלא הבנת, לכן אסביר. עד כה קיבלנו 2 תשלומים שנגדם
ניכו לנו 82% מהאגחים שהחזקנו לפני התשלום הראשון. ההחזר ב- 2 התשלומים היה בממוצע 66 אג' לכל אגח שמסרנו.
נותרנו כעת עם 18% מהאגחים. בא פושט העור ויקטור תשובה ומציע תשלום של 100 אג' על כל אגח מה- 18% שנותרו לנו. מי שידחה ההצעה, צפוי לקבל להערכתי הרבה מעל 100 אג'. כמובן שאני לא ממליץ על פעולה זו או אחרת, אלא כתבתי כיצד אני מתכוון לנהוג מתוך שאיפה לשמוע דעות נוספות.

 

[newyork56]

אז נשאלת השאלה

נראה לי שלא הבנת, לכן אסביר. עד כה קיבלנו 2 תשלומים שנגדם
ניכו לנו 82% מהאגחים שהחזקנו לפני התשלום הראשון. ההחזר ב- 2 התשלומים היה בממוצע 66 אג' לכל אגח שמסרנו.
נותרנו כעת עם 18% מהאגחים. בא פושט העור ויקטור תשובה ומציע תשלום של 100 אג' על כל אגח מה- 18% שנותרו לנו. מי שידחה ההצעה, צפוי לקבל להערכתי הרבה מעל 100 אג'. כמובן שאני לא ממליץ על פעולה זו או אחרת, אלא כתבתי כיצד אני מתכוון לנהוג מתוך שאיפה לשמוע דעות נוספות.

אז נשאלת השאלה
מדוע ניכו 82 אחוז כשהוחזר 62,היו צריכם לנכות 66 אגורות,ככה לפחות ההגיון מביא
&nbsp
בקשר לתשובה,אני לא חושב שהוא פושט עור,אני רוצה לחשוב כך, אך צריך להסתכל לפעמים מנקודה נטרלית ,הוא מחפש הזדמנות מאנשים לא בקיאים או\ו טיפשים ולא חסר כאלו היום מכל תחום, ,אפשר לחשוב שהוא הראשון שמנצל טיפשות של אחרים אולי האשמים הם שומרי הסף הרשות וכו'

 

[newyork56]

62 צריך להיות 66

אז נשאלת השאלה
מדוע ניכו 82 אחוז כשהוחזר 62,היו צריכם לנכות 66 אגורות,ככה לפחות ההגיון מביא
&nbsp
בקשר לתשובה,אני לא חושב שהוא פושט עור,אני רוצה לחשוב כך, אך צריך להסתכל לפעמים מנקודה נטרלית ,הוא מחפש הזדמנות מאנשים לא בקיאים או\ו טיפשים ולא חסר כאלו היום מכל תחום, ,אפשר לחשוב שהוא הראשון שמנצל טיפשות של אחרים אולי האשמים הם שומרי הסף הרשות וכו'

62 צריך להיות 66

 

[dw2322]

תודה על ההסבר

נראה לי שלא הבנת, לכן אסביר. עד כה קיבלנו 2 תשלומים שנגדם
ניכו לנו 82% מהאגחים שהחזקנו לפני התשלום הראשון. ההחזר ב- 2 התשלומים היה בממוצע 66 אג' לכל אגח שמסרנו.
נותרנו כעת עם 18% מהאגחים. בא פושט העור ויקטור תשובה ומציע תשלום של 100 אג' על כל אגח מה- 18% שנותרו לנו. מי שידחה ההצעה, צפוי לקבל להערכתי הרבה מעל 100 אג'. כמובן שאני לא ממליץ על פעולה זו או אחרת, אלא כתבתי כיצד אני מתכוון לנהוג מתוך שאיפה לשמוע דעות נוספות.

תודה על ההסבר
אחרי אסיפת אפריקה היום ניגשתי לגיסין (שמטפל עבורנו גם באורבנקורפ), שאלתי אותו על הסוגיה ואתה צודק לגמרי. הוא הסביר שהוא רשם את זה גם בדוח אבל יכול להיות שחלקנו (בעיקר פרטיים, להבדיל מאנליסטים של גופי השקעה) לא שם לב. על 30 מיליון נקוב בתיאוריה אמורים להתקבל 80 מלשח כך שהפארי של האגח שנשאר הוא בעצם... באזור ה 250. ויקטור תשובה מנצל את תמימות חלק מהמחזיקים (כאמור כנראה פרטיים כמונו) ובהציעו 100, שנראה כמו פארי רגיל שנראה כביכול פנטסטי, מבצע בעצם תספורת של מעל 50% למי שנענה. ככל הנראה גיסין קיבל עוד פניות בנושא ולכן מתוכנן מפגש הסבר בשבוע הבא. יפה. כל הכבוד על תשומת הלב. ויקטור ניסה לבצע כאן תעלול ממולח.

 

[AV45]

לגבי הצעות עו"ד תשובה

תודה על ההסבר
אחרי אסיפת אפריקה היום ניגשתי לגיסין (שמטפל עבורנו גם באורבנקורפ), שאלתי אותו על הסוגיה ואתה צודק לגמרי. הוא הסביר שהוא רשם את זה גם בדוח אבל יכול להיות שחלקנו (בעיקר פרטיים, להבדיל מאנליסטים של גופי השקעה) לא שם לב. על 30 מיליון נקוב בתיאוריה אמורים להתקבל 80 מלשח כך שהפארי של האגח שנשאר הוא בעצם... באזור ה 250. ויקטור תשובה מנצל את תמימות חלק מהמחזיקים (כאמור כנראה פרטיים כמונו) ובהציעו 100, שנראה כמו פארי רגיל שנראה כביכול פנטסטי, מבצע בעצם תספורת של מעל 50% למי שנענה. ככל הנראה גיסין קיבל עוד פניות בנושא ולכן מתוכנן מפגש הסבר בשבוע הבא. יפה. כל הכבוד על תשומת הלב. ויקטור ניסה לבצע כאן תעלול ממולח.

לגבי הצעות עו"ד תשובה
מציע להגדיר את הצעותיו של עו"ד תשובה לא כתעלול ממולח אלא תעלול מלוכלך-ניצול ציני של חוסר ידיעה מצד חלק מהמשקיעים...

 

[aeonf]

זכותו.

לגבי הצעות עו"ד תשובה
מציע להגדיר את הצעותיו של עו"ד תשובה לא כתעלול ממולח אלא תעלול מלוכלך-ניצול ציני של חוסר ידיעה מצד חלק מהמשקיעים...

זכותו.

 

[dw2322]

לכן טוב ש yel5 פתח את הדיון הזה

לגבי הצעות עו"ד תשובה
מציע להגדיר את הצעותיו של עו"ד תשובה לא כתעלול ממולח אלא תעלול מלוכלך-ניצול ציני של חוסר ידיעה מצד חלק מהמשקיעים...

לכן טוב ש yel5 פתח את הדיון הזה

שגרם לחלקנו להבין ש 100 זה אמנם מספר יפה ועגול, אבל זה לא הפארי.
ויקטור תשובה ידע היטב מה הוא עושה.

 

[dw2322]

יש מחר בבוקר אסיפת אורבנקורפ

תודה על ההסבר
אחרי אסיפת אפריקה היום ניגשתי לגיסין (שמטפל עבורנו גם באורבנקורפ), שאלתי אותו על הסוגיה ואתה צודק לגמרי. הוא הסביר שהוא רשם את זה גם בדוח אבל יכול להיות שחלקנו (בעיקר פרטיים, להבדיל מאנליסטים של גופי השקעה) לא שם לב. על 30 מיליון נקוב בתיאוריה אמורים להתקבל 80 מלשח כך שהפארי של האגח שנשאר הוא בעצם... באזור ה 250. ויקטור תשובה מנצל את תמימות חלק מהמחזיקים (כאמור כנראה פרטיים כמונו) ובהציעו 100, שנראה כמו פארי רגיל שנראה כביכול פנטסטי, מבצע בעצם תספורת של מעל 50% למי שנענה. ככל הנראה גיסין קיבל עוד פניות בנושא ולכן מתוכנן מפגש הסבר בשבוע הבא. יפה. כל הכבוד על תשומת הלב. ויקטור ניסה לבצע כאן תעלול ממולח.

יש מחר בבוקר אסיפת אורבנקורפ
יום רביעי, 9:00, משרדי גרוס קלינהנדלר, עזריאלי עגול, קומה 40.

כפי שסיפרתי לכם עו"ד גיסין מכנס אסיפה כדי להסביר לנו על המשך התהליך אצל אורבנקורפ, ובה יסביר שהפארי ביתרת האגח גבוה בהרבה מ 100.

https://maya.tase.co.il/reports/details/1212866

 

[dw2322]

כתבה על ההצעה של ססקין

ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש
של ויקטור תשובה מהיום. נימוקים:
א. עוד לפני כל תחשיב, לרוב הצעותיו הן פשיטת עור בעודנו חיים. אם הוא מציע x, כנראה שהמתמידים יקבלו מינימום 2x.
ב. אני לא לגמרי בקי בכל התנהלות בעל התפקיד. מצד שני הוא פירסם היום הסדר פשרה (עם 2 נתבעים מתוך כמה נתבעים) שיניב לקופת הנושים 7M דולר קנדי השווים ל- 19M ₪.
לפי חישוביי, עד כה נפרעו 82% מסך האגחים שהונפקו ונפרעו. 18% האגחים הנותרים מסתכמים בכ- 33M ₪ ע.נ. אם נחלק את 19M ₪ באותם 33M, נקבל החזר של 59 אג'.
על החזר זה יש להוסיף את שאר התביעות הקיימות והכסף שקיים בקופה, ככל שיש כזה, ומקורות אפשריים נוספים.
למול זאת, מציע ויקטור תשובה תשלום של 100 אג' לכל ע.נ.
אני לא מסתנוור מתשלום של 100 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. כי נותרו כרגע רק 18% מהאגחים שהונפקו במקור, וכל התשלומים העתידיים יוזרמו לאותם 18% (33M) מעטים. לגמרי יתכן החזר של 200 אג' לאגחים המעטים שנותרו.
אין לי אינטרס אם מחזיק באגחים יענה להצעתו או לא, אך כן אציין שאני מחזיק ותמיד משתעשע מהצעותיו הבזויות וההזויות.

כתבה על ההצעה של ססקין
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001272147

 

[dw2322]

סיקור אסיפת אורבנקורפ

ארבנקורפ אגח א: אני לא מתכוון להתפתות להצעת הרכש
של ויקטור תשובה מהיום. נימוקים:
א. עוד לפני כל תחשיב, לרוב הצעותיו הן פשיטת עור בעודנו חיים. אם הוא מציע x, כנראה שהמתמידים יקבלו מינימום 2x.
ב. אני לא לגמרי בקי בכל התנהלות בעל התפקיד. מצד שני הוא פירסם היום הסדר פשרה (עם 2 נתבעים מתוך כמה נתבעים) שיניב לקופת הנושים 7M דולר קנדי השווים ל- 19M ₪.
לפי חישוביי, עד כה נפרעו 82% מסך האגחים שהונפקו ונפרעו. 18% האגחים הנותרים מסתכמים בכ- 33M ₪ ע.נ. אם נחלק את 19M ₪ באותם 33M, נקבל החזר של 59 אג'.
על החזר זה יש להוסיף את שאר התביעות הקיימות והכסף שקיים בקופה, ככל שיש כזה, ומקורות אפשריים נוספים.
למול זאת, מציע ויקטור תשובה תשלום של 100 אג' לכל ע.נ.
אני לא מסתנוור מתשלום של 100 אג' לכל 1 ₪ ע.נ. כי נותרו כרגע רק 18% מהאגחים שהונפקו במקור, וכל התשלומים העתידיים יוזרמו לאותם 18% (33M) מעטים. לגמרי יתכן החזר של 200 אג' לאגחים המעטים שנותרו.
אין לי אינטרס אם מחזיק באגחים יענה להצעתו או לא, אך כן אציין שאני מחזיק ותמיד משתעשע מהצעותיו הבזויות וההזויות.

סיקור אסיפת אורבנקורפ
שרון ואיה מאוברג'ין (נציגי ססקין) הציגו את הצעתם. ההצעה הנוכחית טובה מהקודמת שהוצעה בעבר (פעם הציעו 10M$ וכעת 18). תבינו שהתהליך מורכב כי יש מספר בעלי עניין: נושי האגחים, אוברג'ין, 6 שומרי סף ובעל התפקיד (שזה עו"ד גיא גיסין)
עקרונות: 1. אוברג'ין מוכנה לשלם 51 מלש"ח (18M$ קנדי, השער שלו כרגע 2.75 ש"ח לדולר) ותקבל בתמורה כל מה שנשאר מהנכסים + פטור מתביעות למשפחת ססקין.
2. הם דיברו עם כ"א משומרי הסף וסיכמו עימם שכ"א מהם יתרום 3 מלש"ח לקופת המשאבים, ובתמורה יקבל פטור. סה"כ זה יצא בערך 20 מלש"ח.
3. מי שאמור לקבל את התמורות אלה נושי האגחים ו 3 תביעות ייצוגיות. הצענו שבעל התפקיד יטפל בסילוק הייצוגיות.

אנחנו לא צריכים DD ולא צריכים זמן. אנחנו מוכנים לגשת לבי"מ במרץ. התשלום מגובה ע"י בנק קנדי סנצ'ורי.
יש 32M נקוב, כלומר בהנחת תמורה של 51 זה יוצא בערך שער 170-180 למול הצעות רכש אחרות שקיבלתם (ויקטור תשובה, ה"חבר" של yel5

מוכן לפרגן למחזיקים שער 100, yel5 פשוט מזיל דמעות מהתרגשות לנוכח נדיבות ליבו של ויקטור

)
תאריך החתך הוא 31/12. כל מימוש נכס מתאריך זה והילך יורד מהסכום של ה 18M$
כרגע יש 2 נכסים כאלה, בגינם אתם הולכים לקבל 1.6M$ + 1.7M (ובסה"כ 3.6M$) אבל אתם לא חשופים לעלויות מימוש הנכסים
טרה פירמה מציעה 7M$ שיהיו מבחוץ אם לא מגיע מנכסי החברה.
אנחנו מבקשים ממכם לשבת עם הנאמן ונציגות למשך תקופה קצרה של שבועיים שבה נעבור על ההסדר, ובפרט טרה פירמה ו 2 הסכומים הנוספים שאותם יש לקזז.

שאלו מיהם שומרי הסף? מידרוג, אייפקס, דלויט, חברת ביטוח, ג'נטרה ומשרד שמעונוב שנשען על שייפר

עו"ד גיסין: שימו לב שכל המספרים שהוצגו פה הם ברוטו. הם מבקשים וייבר על התביעות וזה בנוסף להצעת הרכש. מה שנאמר פה לא תואם את המסמך שהוגש לנו. זה כן כפוף ל DD.
עוד עניין שמטריד אותי הוא שאין כסף בארץ שמבטיח רצינות. שימו לב לסעיף 3 - שאומר שהגוף בבעלות טראסט של מ' ססקין, שבתכל'ס זה אשתו דורין והאח טד ושני אלה לא שילמו הוצאות לבי"מ. גם משרד גורניצקי שייצג אותם טוען שלא קיבל שכ"ט. אורנשטיין חייב אותם לכתובת בישראל, הם אמרו שכן אך לא עמדו בזה. הם יצאו מכאן באפריל 2016 ולא שבו. טד, האח של אלן ססקין, מעורב עמוק ויש כלפיו שאלות רבות. דורין הצליחה לקבל אישור בקנדה שלא מסרנו לה כדין את הזימון. גם גולדפרב לא מייצגים אותם. כלומר אלה אנשים שמתחמקים.
אני אוהב את איה ושרון (ואז הם ענו שהם גם אוהבים אותו) אבל אין פה בארץ שקל אחד של ססקין. אכיפה יכולה לקחת זמן וכסף.
תכל'ס הם שמים כסף קטן כדי לקנות כסף גדול, וארחיב על כך בהמשך.
כרגע מדברים על המונה אך גם המכנה (כמה נושים יש) לא ברור.
לפי ההצעה שיש לי ביד כל סכום שיגיע אחרי ה 31/12, כולל מהתביעות, יופחת מה 51 מלשח שמציעים פה (כלומר ילך אליהם).
ב 31/12 היה לנו בקופה 4 מלשח + רזרבה של עוד 4 להוצאות בקנדה. נכון להיום יש אצלי 15. מתוך ה 15 הללו 4 מיועדים לחלוקה בקרוב ועוד 1.8M$ הגיע מטרבלרס (מופיע בדוח 21 שפרסמתי)
סיימנו עם חובות קמברלנד. אתמול בלילה קיבלנו דיווח מקנדה שנקבל 1.8M$ נוספים (5 מלשח) ובסה"כ יהיה לנו 20. יש 4 מיליון לרזרבה (שאלתי שאלת הבהרה וככל הנראה ה 4 זה חלק מה 20)
מה עוד נקבל? יש 7M$ מ tcc bay, שמתוכם 5.6M$ זה נשייה עם בטוחה של טרה פירמה. יש דיון ב 21.2 לעירעור. במקום העירעור נגיע לפשרה - בהנחה שאורנשטיין יאשר ואז תוך שבוע הכסף יועבר.
יש תקבולים בהיקף 2.4M$ שיתקבלו ב 1.8 מקינגס קלאב.
סה"כ סכומים בטוחים עד אוגוסט 13.5M$ קנדי. הם מציעים לכם 18 שמתוכן צריך להפחית את ה 13.5 ולכן בנטו הם מציעים לנם 5M$ קנדי בלבד, כ 15 מלש"ח.
בקנדה יש רזרבות אצל המוניטור, בהיקף 14M$. כפי ששחרננו את טרבלרס נשחרר את ספידי (2.3M$), ואלה כלולים בתוך ה 14M הנ"ל.
יש נושים נוספים על הכסף הזה. UCI תהפוך להיות ססקין וחלק גדול יחזור אליו. כלומר הוא ב 5M$ קונה 14M$. כפי שאמרתי לכם קודם: כסף קטן קונה כסף גדול.
שווי הנכסים שנותרו: דאונסויו, גיאותרמיים, אדג' - מינימום 14M$ ויכול להגיע עד 37.5M$ (המספר האחרון זה תחזית סופר אופטימית). זה חלקנו בנשייה. הכל ברוטו ותלוי בליטיגציה (שעולה 20% + שכ"ט + הוצאות בקנדה שצומצמו משמעותית אך עדיין עולות)
יש תביעה על 195 מלש"ח. אם נקבל 7M$ פשרה מטרה פירמה זה יפחת ממנה.
התביעות הכוללות 70M$ אך יש להפחית דברים שהתקבלו.

ההצעה שהם מציעים שכל שומר סף ישים 3 מלש"ח זה לעג לרש. המציע (אלן ססקין) זה גוף אינטרסנטי שנתבע בעצמו. אם שומרי הסף ישלמו יותר זה יגיע אליו (כלומר הם יתבעו אותו). דעו לכם שאחד הגופים הנתבעים נתן לי הצעה גבוהה ב 50% ממה שמציעים כאן (3 בממוצע) ודחיתי אותה.
איחדו את ה 95 מול ססקין + 100 מול שומרי הסף.
אני לא יכול לאמר לכם מי משומרי הסף הציע לי 5 מלשח. יש הצעות לא פורמליות נוספות. יש כיסוי ביטוחי ראשוני ושני. לדעתי יש סיכוי לקבל יותר מ 3 מלש"ח מכל שומר סף.
סה"כ הם מציעים לכם 6.5M$ קנדי, מעבר ל 51 מלש"ח. אוברג'ין שמה 5.5M$ קנדי בלבד.
למה ססקין בא אלינו עכשיו? הם ניסו לפני חצי שנה. הם לא רוצים את האגחים אלא את הפטור מתביעות. זה הכסף הגדול.
שווי דאונסויו 36M$ בתשקיף. שווי שלנו. אנחנו הנחנו 20-25M$. זה פרוייקט בבנייה. ססקין טוען שאין עודף. יש לי ידיעות שססקין מעורב (הוא או אחיו) מול מטמי שהם השותפים שם. ב 2016 ססקין אמר שמטמי מציעים להעמיד מימון לאגחים, כלומר יש ביניהם מערכת יחסים קרובה. מטמי זה גוף רציני. הגורמים הקנדים לא רוצים לריב איתם. אנחנו הגשנו בקשות בלי אישור המוניטור כדי למנות מבקר לדוחות שהציגו מטמי כאילו אחזקתנו = 0. מינינו חברת בדיקה באישור בי"מ הקנדי. לא רק שיש שווי אלא מגיעים כספים החל משנת 2014 שלא שולמו לאורבנקורפ ע"י מטמי. הם שילמו לעצמם כספים משמעותיים. כתבתי את זה בדוח 21. זה שווה 24M$ שמגיע לנו לטענתנו.
ב 11/2018 הייתי בדיון בקנדה וסוכם שמגישים תביעה. מטמי רוצים בוררות. אנחנו רוצים בי"מ. האם נקבל את כל ה 24M$? לא יודע. זה האפסייד מ 13M$ ל 37M$
למה ססקין מגיע עכשיו? כי דווח שאנחנו הולכים לריב על ה 24M$ הללו. זו הסיבה העיקרית. כמו כן הוא יודע שאנחנו מנהלים מגעים עם ועדי בתים בגיאותרמיים כדי להגיע לפשרה. נכס שהוערך ב 3.5M$ נמכר ב 1M$. יש 3 נכסים שם. טד ססקין מעורב בוודאות, הכל לכאורה כמובן אבל התחושה היא שיש שם שחיתות.

אחד הנוכחים - אנחנו דורשים 24M$ מדאונסויו וזה מגמד את הצעת שרון כאן. דאונסויו מתקדם יפה הווא בשלב 2 של מכירות.
סה"כ אנחנו אמורים לקבל 14-37M$ קנדי. 13 מהסדר + רזרבות+תביעות.
ה 13M$ יורד מההצעה שלהם ולכן הם מציעים בסה"כ 5.5M$.

 

[dw2322]

המשך... ( yel5, יש הפתעה בסוף, אבל תרגע)

סיקור אסיפת אורבנקורפ
שרון ואיה מאוברג'ין (נציגי ססקין) הציגו את הצעתם. ההצעה הנוכחית טובה מהקודמת שהוצעה בעבר (פעם הציעו 10M$ וכעת 18). תבינו שהתהליך מורכב כי יש מספר בעלי עניין: נושי האגחים, אוברג'ין, 6 שומרי סף ובעל התפקיד (שזה עו"ד גיא גיסין)
עקרונות: 1. אוברג'ין מוכנה לשלם 51 מלש"ח (18M$ קנדי, השער שלו כרגע 2.75 ש"ח לדולר) ותקבל בתמורה כל מה שנשאר מהנכסים + פטור מתביעות למשפחת ססקין.
2. הם דיברו עם כ"א משומרי הסף וסיכמו עימם שכ"א מהם יתרום 3 מלש"ח לקופת המשאבים, ובתמורה יקבל פטור. סה"כ זה יצא בערך 20 מלש"ח.
3. מי שאמור לקבל את התמורות אלה נושי האגחים ו 3 תביעות ייצוגיות. הצענו שבעל התפקיד יטפל בסילוק הייצוגיות.

אנחנו לא צריכים DD ולא צריכים זמן. אנחנו מוכנים לגשת לבי"מ במרץ. התשלום מגובה ע"י בנק קנדי סנצ'ורי.
יש 32M נקוב, כלומר בהנחת תמורה של 51 זה יוצא בערך שער 170-180 למול הצעות רכש אחרות שקיבלתם (ויקטור תשובה, ה"חבר" של yel5

מוכן לפרגן למחזיקים שער 100, yel5 פשוט מזיל דמעות מהתרגשות לנוכח נדיבות ליבו של ויקטור

)
תאריך החתך הוא 31/12. כל מימוש נכס מתאריך זה והילך יורד מהסכום של ה 18M$
כרגע יש 2 נכסים כאלה, בגינם אתם הולכים לקבל 1.6M$ + 1.7M (ובסה"כ 3.6M$) אבל אתם לא חשופים לעלויות מימוש הנכסים
טרה פירמה מציעה 7M$ שיהיו מבחוץ אם לא מגיע מנכסי החברה.
אנחנו מבקשים ממכם לשבת עם הנאמן ונציגות למשך תקופה קצרה של שבועיים שבה נעבור על ההסדר, ובפרט טרה פירמה ו 2 הסכומים הנוספים שאותם יש לקזז.

שאלו מיהם שומרי הסף? מידרוג, אייפקס, דלויט, חברת ביטוח, ג'נטרה ומשרד שמעונוב שנשען על שייפר

עו"ד גיסין: שימו לב שכל המספרים שהוצגו פה הם ברוטו. הם מבקשים וייבר על התביעות וזה בנוסף להצעת הרכש. מה שנאמר פה לא תואם את המסמך שהוגש לנו. זה כן כפוף ל DD.
עוד עניין שמטריד אותי הוא שאין כסף בארץ שמבטיח רצינות. שימו לב לסעיף 3 - שאומר שהגוף בבעלות טראסט של מ' ססקין, שבתכל'ס זה אשתו דורין והאח טד ושני אלה לא שילמו הוצאות לבי"מ. גם משרד גורניצקי שייצג אותם טוען שלא קיבל שכ"ט. אורנשטיין חייב אותם לכתובת בישראל, הם אמרו שכן אך לא עמדו בזה. הם יצאו מכאן באפריל 2016 ולא שבו. טד, האח של אלן ססקין, מעורב עמוק ויש כלפיו שאלות רבות. דורין הצליחה לקבל אישור בקנדה שלא מסרנו לה כדין את הזימון. גם גולדפרב לא מייצגים אותם. כלומר אלה אנשים שמתחמקים.
אני אוהב את איה ושרון (ואז הם ענו שהם גם אוהבים אותו) אבל אין פה בארץ שקל אחד של ססקין. אכיפה יכולה לקחת זמן וכסף.
תכל'ס הם שמים כסף קטן כדי לקנות כסף גדול, וארחיב על כך בהמשך.
כרגע מדברים על המונה אך גם המכנה (כמה נושים יש) לא ברור.
לפי ההצעה שיש לי ביד כל סכום שיגיע אחרי ה 31/12, כולל מהתביעות, יופחת מה 51 מלשח שמציעים פה (כלומר ילך אליהם).
ב 31/12 היה לנו בקופה 4 מלשח + רזרבה של עוד 4 להוצאות בקנדה. נכון להיום יש אצלי 15. מתוך ה 15 הללו 4 מיועדים לחלוקה בקרוב ועוד 1.8M$ הגיע מטרבלרס (מופיע בדוח 21 שפרסמתי)
סיימנו עם חובות קמברלנד. אתמול בלילה קיבלנו דיווח מקנדה שנקבל 1.8M$ נוספים (5 מלשח) ובסה"כ יהיה לנו 20. יש 4 מיליון לרזרבה (שאלתי שאלת הבהרה וככל הנראה ה 4 זה חלק מה 20)
מה עוד נקבל? יש 7M$ מ tcc bay, שמתוכם 5.6M$ זה נשייה עם בטוחה של טרה פירמה. יש דיון ב 21.2 לעירעור. במקום העירעור נגיע לפשרה - בהנחה שאורנשטיין יאשר ואז תוך שבוע הכסף יועבר.
יש תקבולים בהיקף 2.4M$ שיתקבלו ב 1.8 מקינגס קלאב.
סה"כ סכומים בטוחים עד אוגוסט 13.5M$ קנדי. הם מציעים לכם 18 שמתוכן צריך להפחית את ה 13.5 ולכן בנטו הם מציעים לנם 5M$ קנדי בלבד, כ 15 מלש"ח.
בקנדה יש רזרבות אצל המוניטור, בהיקף 14M$. כפי ששחרננו את טרבלרס נשחרר את ספידי (2.3M$), ואלה כלולים בתוך ה 14M הנ"ל.
יש נושים נוספים על הכסף הזה. UCI תהפוך להיות ססקין וחלק גדול יחזור אליו. כלומר הוא ב 5M$ קונה 14M$. כפי שאמרתי לכם קודם: כסף קטן קונה כסף גדול.
שווי הנכסים שנותרו: דאונסויו, גיאותרמיים, אדג' - מינימום 14M$ ויכול להגיע עד 37.5M$ (המספר האחרון זה תחזית סופר אופטימית). זה חלקנו בנשייה. הכל ברוטו ותלוי בליטיגציה (שעולה 20% + שכ"ט + הוצאות בקנדה שצומצמו משמעותית אך עדיין עולות)
יש תביעה על 195 מלש"ח. אם נקבל 7M$ פשרה מטרה פירמה זה יפחת ממנה.
התביעות הכוללות 70M$ אך יש להפחית דברים שהתקבלו.

ההצעה שהם מציעים שכל שומר סף ישים 3 מלש"ח זה לעג לרש. המציע (אלן ססקין) זה גוף אינטרסנטי שנתבע בעצמו. אם שומרי הסף ישלמו יותר זה יגיע אליו (כלומר הם יתבעו אותו). דעו לכם שאחד הגופים הנתבעים נתן לי הצעה גבוהה ב 50% ממה שמציעים כאן (3 בממוצע) ודחיתי אותה.
איחדו את ה 95 מול ססקין + 100 מול שומרי הסף.
אני לא יכול לאמר לכם מי משומרי הסף הציע לי 5 מלשח. יש הצעות לא פורמליות נוספות. יש כיסוי ביטוחי ראשוני ושני. לדעתי יש סיכוי לקבל יותר מ 3 מלש"ח מכל שומר סף.
סה"כ הם מציעים לכם 6.5M$ קנדי, מעבר ל 51 מלש"ח. אוברג'ין שמה 5.5M$ קנדי בלבד.
למה ססקין בא אלינו עכשיו? הם ניסו לפני חצי שנה. הם לא רוצים את האגחים אלא את הפטור מתביעות. זה הכסף הגדול.
שווי דאונסויו 36M$ בתשקיף. שווי שלנו. אנחנו הנחנו 20-25M$. זה פרוייקט בבנייה. ססקין טוען שאין עודף. יש לי ידיעות שססקין מעורב (הוא או אחיו) מול מטמי שהם השותפים שם. ב 2016 ססקין אמר שמטמי מציעים להעמיד מימון לאגחים, כלומר יש ביניהם מערכת יחסים קרובה. מטמי זה גוף רציני. הגורמים הקנדים לא רוצים לריב איתם. אנחנו הגשנו בקשות בלי אישור המוניטור כדי למנות מבקר לדוחות שהציגו מטמי כאילו אחזקתנו = 0. מינינו חברת בדיקה באישור בי"מ הקנדי. לא רק שיש שווי אלא מגיעים כספים החל משנת 2014 שלא שולמו לאורבנקורפ ע"י מטמי. הם שילמו לעצמם כספים משמעותיים. כתבתי את זה בדוח 21. זה שווה 24M$ שמגיע לנו לטענתנו.
ב 11/2018 הייתי בדיון בקנדה וסוכם שמגישים תביעה. מטמי רוצים בוררות. אנחנו רוצים בי"מ. האם נקבל את כל ה 24M$? לא יודע. זה האפסייד מ 13M$ ל 37M$
למה ססקין מגיע עכשיו? כי דווח שאנחנו הולכים לריב על ה 24M$ הללו. זו הסיבה העיקרית. כמו כן הוא יודע שאנחנו מנהלים מגעים עם ועדי בתים בגיאותרמיים כדי להגיע לפשרה. נכס שהוערך ב 3.5M$ נמכר ב 1M$. יש 3 נכסים שם. טד ססקין מעורב בוודאות, הכל לכאורה כמובן אבל התחושה היא שיש שם שחיתות.

אחד הנוכחים - אנחנו דורשים 24M$ מדאונסויו וזה מגמד את הצעת שרון כאן. דאונסויו מתקדם יפה הווא בשלב 2 של מכירות.
סה"כ אנחנו אמורים לקבל 14-37M$ קנדי. 13 מהסדר + רזרבות+תביעות.
ה 13M$ יורד מההצעה שלהם ולכן הם מציעים בסה"כ 5.5M$.

המשך... ( yel5, יש הפתעה בסוף, אבל תרגע)

גיסין: עמדתי לגבי התביעות היא שמחזיק אגח בעבר והיום לא יכול להספר פעמיים.
מי שמכר את האגח בעבר? יש לו תביעה נזיקית, ומגיע לו גם סכום.
הם טוענים ל 42 מלש"ח אבל זה כולל את הכפולים הנ"ל. 13 מלשח כנראה מספר סביר.
כולם מחכים לראות כמה כסף יגיע לקופה ולכן הייצוגיים יושבים כרגע בשקט. שורה תחתונה מה 5.5M$ שישאר בהצעה נצטרך להסתדר עם הייצוגיים.

שרון: אנחנו מציעים לכם 13.5M$ קנדי. רוצים לגמור תוך שבועיים.
במקרה הטוב קיבלתם מימון מאיתנו ובמקרה הרע אתם מקבלים כסף ואנחנו לא ברור. כספים מאיתנו זה נטו, בלי ה 20%.
יוסי רזניק-לא נכון, זה ברוטו באותה מידה.
שרון: אנחנו מוכנים להעמיד סכום מסויים בארץ. זה לא דיל ברייקר.
שמנו סכום על שומרי הסף כדי להיות בטוחים שלא יקומם אף אחד מהם. אם גיא יצליח להביא לכם יותר? בכיף.
אתם אמרתם שיש 24M$ מדאונסויו וזה סכום מהותי. אנחנו נדע למצוא פתרון.
גיא גיסין: אנחנו מבקשים שכל סכום משם יגיע אלינו. שרון: אנחנו מוכנים להתחלק בתמורות מדאונסויו. אין לנו מחלוקות גדולות.
גיסין: אני לא מוכן שתפנו לנתבעים (שומרי הסף). אתם גרמתם לנזק כאשר אמרתם 3 מלש"ח מכ"א. שרון התנצל ואמר שהוא מוכן שגיסין יהיה הגורם המקשר.
איה-ברור לנו שלא תסכימו לכל מה שאנחנו מבקשים. בואו נדבר שבועיים.

אחרי זה היה החלק שלנו, שהוא מסווג.

בסה"כ ההליך המשפטי הזה קצת גדול עלי, ולכן אח"כ שאלתי בסוף שאלה פשוטה, כדי להבין בצורה פשוטה כמה כמה זה יצא לנו. עד כה חולקו 95 מלש"ח.
סך החוב הוא 186, וקובי מאיילים טוען שצריכה להיות ריבית פיגורים ושזה יגיע ל 240. נגיד שיתפשרו וזה יהיה 215. זה אומר שצריכים לקבל עוד 120 מלש"ח שעל 32M נקוב יוצא... 380 אגורות מקסימום

( yel5 תרגע, אני יודע שאתה קופץ עכשיו משמחה, תרגע, זה התסריט הכי הכי הכי אופטימי, קח כוס מים ותרגע, לא סביר שנראה כזה סכום. אצלי לצערי ממילא האחזקה די קטנה, אז גם שער 380 פנומנלי לא יצא משמעותי אבסולוטית, כמה חבל שלא קניתי אז יותר)
לפי ההצעה של ססקין נקבל 160 (אבל הרושם באסיפה היה שיש על מה לדבר, וברור להם שיש מקום לשיפור)
ויקטור תשובה מציע 100. אין מה לאמר, פשוט אדם נדיב

בסה"כ יש מצב שעל יתרת האגח נראה סדר גודל של 2XX.

המחזיקים הגדולים הם איילים, ילין לפידות, פסגות ועוד כמה פרטיים גדולים.

 

[yel5]

הפעם הסקירה באמת מקיפה ומפורטת. תודה על הטירחה והמאמץ.

המשך... ( yel5, יש הפתעה בסוף, אבל תרגע)

גיסין: עמדתי לגבי התביעות היא שמחזיק אגח בעבר והיום לא יכול להספר פעמיים.
מי שמכר את האגח בעבר? יש לו תביעה נזיקית, ומגיע לו גם סכום.
הם טוענים ל 42 מלש"ח אבל זה כולל את הכפולים הנ"ל. 13 מלשח כנראה מספר סביר.
כולם מחכים לראות כמה כסף יגיע לקופה ולכן הייצוגיים יושבים כרגע בשקט. שורה תחתונה מה 5.5M$ שישאר בהצעה נצטרך להסתדר עם הייצוגיים.

שרון: אנחנו מציעים לכם 13.5M$ קנדי. רוצים לגמור תוך שבועיים.
במקרה הטוב קיבלתם מימון מאיתנו ובמקרה הרע אתם מקבלים כסף ואנחנו לא ברור. כספים מאיתנו זה נטו, בלי ה 20%.
יוסי רזניק-לא נכון, זה ברוטו באותה מידה.
שרון: אנחנו מוכנים להעמיד סכום מסויים בארץ. זה לא דיל ברייקר.
שמנו סכום על שומרי הסף כדי להיות בטוחים שלא יקומם אף אחד מהם. אם גיא יצליח להביא לכם יותר? בכיף.
אתם אמרתם שיש 24M$ מדאונסויו וזה סכום מהותי. אנחנו נדע למצוא פתרון.
גיא גיסין: אנחנו מבקשים שכל סכום משם יגיע אלינו. שרון: אנחנו מוכנים להתחלק בתמורות מדאונסויו. אין לנו מחלוקות גדולות.
גיסין: אני לא מוכן שתפנו לנתבעים (שומרי הסף). אתם גרמתם לנזק כאשר אמרתם 3 מלש"ח מכ"א. שרון התנצל ואמר שהוא מוכן שגיסין יהיה הגורם המקשר.
איה-ברור לנו שלא תסכימו לכל מה שאנחנו מבקשים. בואו נדבר שבועיים.

אחרי זה היה החלק שלנו, שהוא מסווג.

בסה"כ ההליך המשפטי הזה קצת גדול עלי, ולכן אח"כ שאלתי בסוף שאלה פשוטה, כדי להבין בצורה פשוטה כמה כמה זה יצא לנו. עד כה חולקו 95 מלש"ח.
סך החוב הוא 186, וקובי מאיילים טוען שצריכה להיות ריבית פיגורים ושזה יגיע ל 240. נגיד שיתפשרו וזה יהיה 215. זה אומר שצריכים לקבל עוד 120 מלש"ח שעל 32M נקוב יוצא... 380 אגורות מקסימום

( yel5 תרגע, אני יודע שאתה קופץ עכשיו משמחה, תרגע, זה התסריט הכי הכי הכי אופטימי, קח כוס מים ותרגע, לא סביר שנראה כזה סכום. אצלי לצערי ממילא האחזקה די קטנה, אז גם שער 380 פנומנלי לא יצא משמעותי אבסולוטית, כמה חבל שלא קניתי אז יותר)
לפי ההצעה של ססקין נקבל 160 (אבל הרושם באסיפה היה שיש על מה לדבר, וברור להם שיש מקום לשיפור)
ויקטור תשובה מציע 100. אין מה לאמר, פשוט אדם נדיב

בסה"כ יש מצב שעל יתרת האגח נראה סדר גודל של 2XX.

המחזיקים הגדולים הם איילים, ילין לפידות, פסגות ועוד כמה פרטיים גדולים.

הפעם הסקירה באמת מקיפה ומפורטת. תודה על הטירחה והמאמץ.
אני שמח שהסיפור הולך להסתיים עם חיוך ענק. אישית, כבר היום אני מורווח, וכל תשלום עתידי הוא בגדר רווח.
אני גם שמח שהעלנו למודעות את מיודענו תשובה לטובת כל הנאיבים ואלו שנקלעו לפרוק שלא מרצונם.