האם סלקום שווה השקעה ?

[קיבו]

האם סלקום שווה השקעה ?

 

[raiman]

החוליה החלשה בקבוצת אידיבי

חוב גדול
רווחים אפסיים על גבול הפסדים שמונשמים בתעלולים חשבונאים
נסחרת 2.2 מיליארד / כדי להצדיק מחיר כזה צריכה להרוויח 200 מיליון בשנה
הסלולר במשבר רציני לרבות התשתיות וההשקעות
ועד עובדים חזק
ה TV על אף המוצר הנחמד לא מגיע לרמה של נטפליקס
שיחות לחול עושים בווטסאפ
ציוד קצה כבר אין מה לחדש

היתרון של סלקום מאגר לקוחות אדיר ואם יצליחו להעלות מחיר ב 10 ש"ח
2 מיליון לקוחות = 20 מיליון בחודש = 240 מיליון בשנה וזה מדהים
יכולה מחר לתחיל לרוץ חזק אבל בשביל זה צריכה להוציא הודעה של המצאת הגלגל או לשמוע על קריסה של אחת האריות בתחום

ראו מקרה שופרסל שהיתה על הרצפה נותים לתת להנהלה קדיט על צעדים שנעשו (אכן נעשו צעדיי ייעול בזמן) אבל ברור שהריצה מעל 300% משער 800 ל 2500+דיבידנדים נעשו בזכות קריסתה של רשת קואופ/מגה

 

[bogii]

רק באמריקה חברה יכולה להגיש בקשה לפשיטת רגל

&nbsp
ולעלות 15 אחוז
PC G
&nbsp
http://bigcharts.marketwatch.com/ad...sToggle=false&chartStyleToggle=false&state=13

 

[dw2322]

לדעתי ועד עובדים סביר, לא חזק

ועד עובדים חזק זה בזק, שזה מכה מכה לכל מנהל שרוצה להבריא את החברה. אולי לא כמו חברת חשמל, נמל אשדוד או... ועד טייסי אל על

, אבל גם לא הרבה יותר מדי רחוק מזה. לא פשוט.
אצל סלקום ופרטנר המצב טוב משמעותית. גם בטבע יש ועד עובדים, ועדיין, שולץ מצליח לבצע מהלכי ייעול כואבים.

 

[dw2322]

תלוי בהערכתך לגבי היכולת להעלות מחיר בסלולר

מחירי הסלולר בישראל הם כנראה מהנמוכים בעולם המערבי, 10-20$ לחבילת הכל כלול זה זול, מאד זול, כך שתסריט עלייה מסויימת במחיר הוא תרחיש סביר. השאלה כמה ובאיזה קצב.

הסוגיה איננה יחודית לסלקום דווקא אלא גם לפרטנר ולחטיבת פלאפון אצל בזק.
שלושתן אינן אטרקטיביות ברמת תמחורי הבדיחה בענף, אולם אם המחירים יעלו, ובאמת שלא צריך לרמות מאות שקלים לחשבונית כמו פעם, גם כמה עשרות שקלים זה בסדר, אז "פתאם" הן כן תהפוכנה לאטרקטיביות (בתמחורן הנוכחי).

בטווח הארוך מאד ישנו עוד מנוע צמיחה וזה קצב הריבוי הטבעי הגבוה בישראל.
כל שנה מתווספות לכאן עוד 150-200 אלף גולגלות, וכמעט כולן רוצות להיות לקוחות סלולר משלמים (ילדים כבר מגיל 6 מתחילים לנדנד להורים, אחוז החדירה בסלולר מדהים, להבדיל מהטלפון הקווי הננטש). לו היינו כפול תושבים כבר היום אז כנראה שהפירמות הללו היו מצליחות להרוויח גם ברמת מחירי הסלולר הנמוכים של היום.