שמעון שלום. אני בספק אם הנושים יתמכו בהמרת
האגח למניות, מה גם שכבר עכשיו החברה שייכת להם.
נראה לי שזהו מהלך טכני שלא מהותי.
מהותי בעיניי הוא שווי נכסי החברה והתמורה שיקבלו נושי האגח ממימוש הנכסים.
אני מעריך את שווי הנכסים בטווח הנמוך של העבודה של אורי מהבוקר - סביב 625M ₪ (לאחר ניכוי הוצ' מטה)
בתרחיש זה שווי אגח א הוא 42 אג' (אפסייד 30%) ו- ב הוא 67 אג' (אפסייד 22%).
אם הנכסים ימומשו בתמורה גבוהה יותר, האפסייד כמובן יעלה.
מחזיק את א בגלל האפסייד המקווה.
האגח למניות, מה גם שכבר עכשיו החברה שייכת להם.
נראה לי שזהו מהלך טכני שלא מהותי.
מהותי בעיניי הוא שווי נכסי החברה והתמורה שיקבלו נושי האגח ממימוש הנכסים.
אני מעריך את שווי הנכסים בטווח הנמוך של העבודה של אורי מהבוקר - סביב 625M ₪ (לאחר ניכוי הוצ' מטה)
בתרחיש זה שווי אגח א הוא 42 אג' (אפסייד 30%) ו- ב הוא 67 אג' (אפסייד 22%).
אם הנכסים ימומשו בתמורה גבוהה יותר, האפסייד כמובן יעלה.
מחזיק את א בגלל האפסייד המקווה.
