כל הJazz הזה
New member
תשואה של קרנות אג"ח
שלום,
אני לא יודע איך עושים חישוב לכדאיות ההשקעה בקרן אג"ח.
באג"ח בודד - מופיע הנתון "תשואה לפדיון ברוטו/נטו" - בקרן אג"ח לא מצאתי את ה"תשואה לפדיון" או שווה ערך לזה.
לצורך הפשטות נניח שאני יודע למה ומדוע אני רוצה להחזיק בחוב לצד מניות, ונגיד שאני רוצה קרן אגח ולא אגח בודד, ולא רוצה "להמר" על המח"מ ולא על צמוד או לא, אז נניח שאני פשוט אקנה את כל סדרות החוב שמדינת ישראל הנפיקה, באמצעות קרן מגדל 5116181 אגח ממשלתי, למשל.
השאלות:
א. שלי איך או איפה אפשר למצוא את "התשואה לפדיון" או שווה ערך שלה או מדד ערך כלשהו לקבלת מושג על התשואה הצפוייה? (את תשואת העבר אני יודע איפה למצוא).
ב. עוד שאלה של מתחיל: אם קניתי את הקרן בשער של 120 אגורות, וכעת היא 125 אגורות - האם "הרווחתי" כי הנייר שווה עכשיו יותר או ש"הפסדתי" כי עלייה במחיר האגח מוריד את התשואה?
תודה מראש על עזרתכם!
שלום,
אני לא יודע איך עושים חישוב לכדאיות ההשקעה בקרן אג"ח.
באג"ח בודד - מופיע הנתון "תשואה לפדיון ברוטו/נטו" - בקרן אג"ח לא מצאתי את ה"תשואה לפדיון" או שווה ערך לזה.
לצורך הפשטות נניח שאני יודע למה ומדוע אני רוצה להחזיק בחוב לצד מניות, ונגיד שאני רוצה קרן אגח ולא אגח בודד, ולא רוצה "להמר" על המח"מ ולא על צמוד או לא, אז נניח שאני פשוט אקנה את כל סדרות החוב שמדינת ישראל הנפיקה, באמצעות קרן מגדל 5116181 אגח ממשלתי, למשל.
השאלות:
א. שלי איך או איפה אפשר למצוא את "התשואה לפדיון" או שווה ערך שלה או מדד ערך כלשהו לקבלת מושג על התשואה הצפוייה? (את תשואת העבר אני יודע איפה למצוא).
ב. עוד שאלה של מתחיל: אם קניתי את הקרן בשער של 120 אגורות, וכעת היא 125 אגורות - האם "הרווחתי" כי הנייר שווה עכשיו יותר או ש"הפסדתי" כי עלייה במחיר האגח מוריד את התשואה?
תודה מראש על עזרתכם!