MLNX אולי יקרה אבל ממש לא פח
כל סקטור ההייטק יקר, אז זה שהיא יקרה זה לא כזה מיוחד.
מדובר בחברה השווה כיום 2.5B$, מוכרת 800-900M$ לשנה (הרבה יותר מרוב חברות ההייטק הישראליות), מפנטזים להגיע למיליארד דולר מכירות (שזה משהו שרק מתי מעט חברות ישראליות אי פעם הצליחו, ע"ע צ'קפוינט, אמדוקס), מכפיל רווח קדימה 18 ׁ(בהייטק מקובל לצפות לצמיחה ולכן מוכנים לשלם מכפילים נדיבים יותר), הון עצמי מיליארד דולר (נכון, חלק גדול ממנו מוניטין, ולא נדלן או מזומן, אבל ככה זה בסקטור שבו מבצעים מיזוגים ורכישות, לא מיוחד דווקא לה)
 
פתחתי עכשיו גרף רב שנתי ותהרוג אותי לא מבין מה יש לך נגדה. נכון. היה איזה בליפ קטן ב 2012, ואולי הפסדת אז כסף (OK, הרבה כסף, אם היית "גאון" להצליח קנות דווקא בצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק של 120), אבל הנייר עכשיו באזור ה 50$ ויותר גבוה ממה שהיה ברוב שנות קיומה.
 
ואני לא מחזיק בנייר, כן? אבל באמת שהם לא מיוחדים לשלילה. יש להם אפילו מנכ"ל די מוצלח, שהצליח לנווט כהלכה בים של כרישים (אינטל). אם ב-טבע היה כזה מנכ"ל מוצלח במקום ויגודמן אולי לא היינו חוטפים כ"כ הרבה, ומה שחטפנו בינתיים זה יותר כואב גם מה"גאונים" שקנו מלנוקס ב 120 (מופסדים 60%). ה"גאונים" אצל טבע קנו ב 70 והיום ב 12$
 
אם TEVA תעשה מהשפל הנוכחי (11-12$) את מה ש MLNX עשתה מהשפל שלה (31$ אחרי ירידה מ 120$, כאמור היום היא ב 49$) שלה לי לפחות לא יהיו תלונות (אישית מבחינתי זו עדיין תהיה השקעה לא טובה, כי קניתי גם במחירים גבוהים של 35$ , אבל מי שקונה היום ב 12$ וימכור ב 20$ יהיה די שבע רצון מהמנכ"ל החדש)